客户经营服务兵法三十篇.pdf

文档介绍：: .
兵法之一：兵法之一：兵法之一： 单年度检查
适用对象：
对已成交与未成交客户都可进行此项服务，尤其是多次投保
客户进行重点分析 : .
兵法之一：兵法之一：兵法之一： 建立自己的档案系统建立自己的档案系统建立自己的档案系统
详细的客户或准客户资料是我们为客户服务之本。只有把客户的
资料详细记录在案，我们才能在以后的日子里清楚的看到客户的投保
资料、个人喜好、家庭成员情况，为客户服务奠定基础。在客户服务
中可以根据实际情况建立如下档案系统：
客户档案
生存领取档案
保单存根档案
理赔档案
服务档案
服务对象：适用所有客户、所有业务员
尤其是多次投保或家庭保单较多客户应专门建立详细档案 : .
兵法之一：兵法之一：兵法之一： 建立自己的档案系统建立自己的档案系统建立自己的档案系统
详细的客户或准客户资料是我们为客户服务之本。只有把客户的
资料详细记录在案，我们才能在以后的日子里清楚的看到客户的投保
资料、个人喜好、家庭成员情况，为客户服务奠定基础。在客户服务
中可以根据实际情况建立如下档案系统：
客户档案
生存领取档案
保单存根档案
理赔档案
服务档案
服务对象：适用所有客户、所有业务员
尤其是多次投保或家庭保单较多客户应专门建立详细档案 : .
投保人情况表投保人情况表投保人情况表
姓名 身份证号码
性别 生日
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