文档介绍:: .
(CRM)需求规约客户 客户关系
作。 可完全裁剪
营销管理
需求描述功能需求
功能名称 营销管理
优先级 高
业务背景
功能说明 1、销售机会管理——营销的过程是开发新客户的过程。对老客户的销售行为
不属于营销管理的范畴。客户经理有开发新客户的任务,在客户经理发现销
售机会时,应在系统中录入该销售机会的信息。销售主管也可以在系统中创
建销售机会。所有的销售机会由销售主管进行分配,每个销售机会分配给一
个客户经理。
2、客户开发计划——客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划,
计划好分几步开发,以及每个步骤的时间和具体事项。制定完客户开发计划
后,客户经理按实际执行计划功能填写计划中每个步骤的执行效果。在开发
计划结束的时候,根据开发的结果不同,设置该销售机会为“开发失败”或“开
发成功”。如果开发客户成功,系统自动创建新的客户记录。
约束条件
相关查询
其他需求
无
裁剪说明
不可裁剪
营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理,用例图如图
销售机会管理
销售机会管理的使用者包括销售主管、客户经理
:
:对未分配的销售机会记录可以编辑。
:状态为“未分配”的小说机会可以删除,删除时需要判断当前登录的用户是否为该销售
机会的创建人,否则不可删除。
指派销售机会:销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。每个销售机会指
派给一个客户经理,专事专人。指派成功后,销售机会状态改为“已指派”。
客户开发计划
对“已指派”的销售机会制定开发计划,执行开发计划,并记录执行结果。客户开发成功还将创建新的客户记录。
1. 制定开发计划:客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划
注:在制定开发计划时,应显示出销售机会的详细信息。客户经理可以通过新建计划项,编辑已经有
的计划项,即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。每个计划项包括两个输入要素:
日期和计划内容,都是必输项。日期的输入格式为“2007-12-13”。编辑计划项时,日期不可以编辑。
2. 执行开发计划:完成客户开发计划的制定后,客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划,并按时
记录执行结果。
:某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品,已经下订单或者签
订销售合同,则标志客户开发成功。客户开发成功时,需修改销售机会的状态为“开发成功”。并根据销
售机会中相应信息自动创建客户记录。
4.开发失败:某销售机会在确认客户的确没有采购需求后,或不具备开发价值时可认为“开发失败”。
客户管理
客户信息是公司资产的构成部分之一,应对其进行妥善保管、充分利用。
每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息,随时更新。在本系统中,客户信息将得到充分的共享,
从而发挥最大的价值。
有调查表明,公司的大部分利润来自老客户,开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。因此我
们有必要对超过 6 个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注,防止现有客户流失。
客户管理的子用例图如图所示
客户信息管理
需求描述
功能需求
功能名称 客户信息管理
优先级 高
业务背景 主要编辑客户信息,管理客户联系人,管理客户交往记录,查看客户历史订
单。
功能说明