文档介绍：十二五战略新兴产业规划《附股》
十二五”国家战略新兴产业规划投资机会及附股
节能环保产业:看高端节能细分领域
高效节能产业发展包括高效节能锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用、高效储能、节能监测和能源计
十二五战略新兴产业规划《附股》
十二五”国家战略新兴产业规划投资机会及附股
节能环保产业:看高端节能细分领域
高效节能产业发展包括高效节能锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用、高效储能、节能监测和能源计量等节能新技术和装备;鼓励开发和推广应用高效节能电器、高效照明等产品;提高新建建筑节能标准,开展既有建筑节能改造,大力发展绿色建筑,推广绿色建筑材料;加快发展节能交通工具;积极开发和推广用能系统优化技术,促进能源的梯次利用和高效利用;大力推行合同能源管理新业态。
整体来看这个领域炒作应该已经比较充分了,整体性机会较少。“节能检测和能源计量等节能新技术和装备”领域可能有细分行业的机会,炒作还不明显。
节能领域可以按照市场理解思路归为智能电网、节能设备、建筑节能几个方面。
产业以解决危害人民群众身体健康的突出环境问题为重点,加大技术创新和集成应用力度,推动水污染防治、大气污染防治、土壤污染
环保子行业由于市场认可度好、所以估值和成长性配比来看相对估值偏高些;节能领域虽然成长性要低一些、但估值相对合理;资源循环产业标的相对少,主业大多数不完全是该领域的公司估值不贵、但其他业务拖累成长。
环保领域关注行业龙头及存在新业务突破的企业,等待估值回落寻找买点。两类企业值得关注:1)龙头类企业,大气(九龙电力)、污水(碧水源)、固废(桑德环境);2)突破类企业,大气(国电清新、龙净环保)、污水(维尔利、永清环保)、固废(东江环保)。
工业企业利润下降,节能设备需求依旧不旺盛。建议关注两类公司:1)能源价格改革对于计量类设备的需求,如各种智能表及信息采集系统,建议关注积成电子、杭锅股份、荣信股份。
监测仪器方面,从传感器到仪器仪表到物联网产品单位价值急剧放大中,环保监测比治理行业提前反应国家政策,关注汉威电子;此外,以格林美为代表的废旧家电回收行业将迎来政策利好。
2新一代信息技术产业:持续性机会
产业实施宽带中国工程,加快构建下一代国家信息基础设施,统筹宽带接入、新一代移动通信、下一代互联网、数字
电视网络建设;加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广应用,支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用,带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展;发展宽带无线城市、家庭信息网络,加快信息基础设施向农村和偏远地区延伸覆盖,普及信息应用;强化网络信息安全和应急通信能力建设。
《通信行业“十二五”规划》以及《宽带网络基础设施“十二五”规划》描述基本一致,围绕“宽带中国”战略的市场预期反应在将对光通信厂商、移动设备商、互联网设备商以及宽带运营商这些标的上面也比较具体和充分了,对IPV6概念的拓展和炒作在比较模糊的酝酿和展开中。
产业围绕重点整机和战略领域需求,大力提升高性能集成电路产品自主开发能力,突破先进和特色芯片制造工艺技术,先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术,加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发,培育集成电路产业竞争新优势。积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)、等离子显示(PDP)面板产业,完善产业链。加快推进有机发光二极管(OLED)、三维立体(3D)、激光显示等新一代
显示技术研发和产业化。攻克发光二极管(LED)、OLED产业共性关键技术和关键装备、材料,提高LED、OLED照明的经济性。掌握智能传感器和新型电力电子器件及系统的核心技术,提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力,发展片式化、微型化、《电子信息制造业“十二五”规划》、《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》、《电子专用设备仪器“十二五”规划》、《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》《集成电路“十二五”规划》大体上相一致。该领域可能存在的机会在于全球竞争和产业转移格局下大企业对自身竞争力和规模优势的培育,以及可能潜在的并购机会。
产业加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发,推动大型信息资源库建设,积极培育云计算服务、电子商务服务等新兴服务业态,促进信息系统集成服务向产业链前