文档介绍：KPI指标介绍
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FYP
增长率:
报告期相对于基期的FYP增长比率。
FYP增长率=(报告期FYP-基期FYP)
/基期FYP
首年保费增长率=(首年保费-上年
保费)/上年保费
例如:2月份完成FYP2000
KPI指标介绍
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FYP
增长率:
报告期相对于基期的FYP增长比率。
FYP增长率=(报告期FYP-基期FYP)
/基期FYP
首年保费增长率=(首年保费-上年
保费)/上年保费
例如:2月份完成FYP2000万元,3月完成FYP3000万元,则:
3月份FYP增长率=(3000-2000)/2000=50%
该指标用途有二:一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划;二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。
二、KPI指标定义
FYP
计划达成率:
报告期内FYP实际完成数与计
划数的百分比。
FYP计划达成率=报告期实际
完成FYP/报告期FYP计划
例如:2月份FYP计划目标为2000万元,实际完成1900万元,则:
2月份FYP计划达成率=1900/2000=95%
该指标的主要用途:一是当考核各公司保费计划完成情况时作为考核指标;二是比较各公司之间计划执行情况时,作为比较指标。
二、KPI指标定义
FYP
年计划进度:
截止报告月的FYP年计划完
成率。
FYP年计划进度=FYP累计完
成数/FYP年度计划目标
例如:FYP年度计划目标8000万元,至7月底累计完成5600万元,则:
7月份FYP年计划进度=5600/8000=70%
二、KPI指标定义
初年度佣金(FYC):
业务人员销售保单于第一保单
年度所支领的报酬。计算公式如下:
FYC=首年度保费×首年度佣金率
二、KPI指标定义
期初人力:
报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同,可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。
二、KPI指标定义
期末人力:
报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。
平均人力:
平均人力=
(期初人力+期末人力)/2
例如:1月初业务员人数1000人,1月末业务员人数1200人,则:
2月初人力为1200人。
1月份业务员平均人力=(1000+1200)/2=1100人
注意:季度内月平均人力=当季各月平均人力之和/3
年度内月平均人力=当年各月平均人力之和/12
二、KPI指标定义
实动人力:
报告期内实际产生业绩的业务员人数。可按职级分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力。
二、KPI指标定义
注意:实动人力应包括报告期内有业绩产生,但期末前又
脱落的人力。
人力成长率=
期末人力-期初人力
————————
期初人力
活动率
报告期实动人力占报告
期平均人力的比率。
活动率=报告期实动人
力/报告期平均人力
注意:可根据需要分别计算“试用业务员活动率”、“正式业务
员活动率”。
例如:5月份实动人力1800人,而本月平均人力2000人,则:
5月份活动率=1800/2000=90%
活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定性的重要指标之一。
二、KPI指标定义
人均FYP:
报告期内平均每人完成
的FYP量。
人均FYP=报告期实际完
成FYP/报告期平均人力
例如:10月份完成FYP500万元,10月份平均人力1000人,则:
10月份人均FYP=500万元/1000=5000元/人
人均保费是为了衡量团队整体实力而设定的指标。
二、KPI指标定义
人均产能:
报告期内平均每位实动
业务员完成的FYP量。
人均产能=报告期实际
完成FYP/报告期实动人力
例如:10月份完成FYP500万元,10月份实动人力800人,则:
10月份人均产能=500万元/800=6250元/人
人均产能反映出单人员战力状况,同时体现活动人员收入水
平,是反映队伍稳定性的重要指标之一。
二、KPI指标定义
件均保费:
报告期内平均每件保单
所收入的保费量。
件均保费=报告期实际完
成FYP/报告期新契约件数
注意:新契约保单件数指主险保单件数
例如:1月份完成FYP800万元,1月份新契约件数2850件,则:
1月份件均保费=800万元/2850=2807元/件
件均保费可以反映出销售导向、商品组合附加险等销售技巧方面的问题。
二、KPI指标定义
人均件数:
报告期内平均每人完成的保
单件数。
人均件数=报告期新契约保单
件数/报告期平均业务员人数
例如:2月份完成新契约2800