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上半年银行业回顾与展望
2016年9月
银行业快讯
2016年上半年
中国银行业回顾与展望
本期快讯的编写团队包括:
主编:王伟
副主编:杨小真、邓亮
编写团队成员:
陈佳、郝琪(Ian)、金灵、廖小梅、刘微、李雯雯、毛珊珊、宋琼、王晶美、王瑾、巫亚雄、周逸轩、张弛
(按姓氏拼音首字母顺序排列)
专家委员会:
梁国威、何淑贞、朱宇、谭文杰、周章、杨尚圆、姚文平
目录
1宏观环境05
2上市银行业绩分析09
3专题探讨31
4附录45
盈利
增长持续面临压力
资产质量
收入结构–趋变
总资产、总负债
净利差和净利息
收益率
风险进一步
暴露
持续收窄
城商行维持快
速增长
资本管理
需探索资本
节约型发展
银行业快讯2016年9月
普华永道3
银行业快讯2016年9月
4
宏观环境
中国经济调整进行时
信贷保持平稳增长
股市、汇率窄幅波动
银行业快讯2016年9月
普华永道5
中国经济调整进行时
2016年上半年,受地缘政治、恐怖主义
和难民流动等因素影响,全球经济环境
更加复杂,维持疲弱增长的态势。
英国“脱欧”的不确定性困扰了上半年
绝大部分时间,发达经济体缓慢复苏及
低通胀。欧洲和日本央行维持量化宽松
措施,美联储也暂缓加息。新兴经济体
上半年通货膨胀维持较低水平,居民消
费价格(ConsumerPriceIndex,CPI)
同比上涨%;工业生产者出厂价格
(ProducersPriceIndex,PPI)同比下
降%。
增长继续放缓,资本外流趋势尚未逆转。
受国内产能过剩和外部需求疲弱影响,
中国经济下行压力依然较大,持续面临
调整。今年前六个月国内生产总值
(GrossDomesticProduct,GDP)同比
增长%。第三产业对经济增长的贡
献率继续上升,占GDP比重达%。
图1中国GDP增速变化图2CPI及PPI月度同比变化
16%4%
14%
3%
2%
12%
1%
10%
0%
8%
-1%
6%
4%
2009Q1,
%
2016Q2,
%
-2%
-3%
2%
-4%
0%
-5%
-6%
注:图中的增速为每个季度末的情况,如2013Q2代表2013年1-2
季度的增速,2013Q3代表2013年1-3季度的增速。
居民消费价格(CPI)工业生产者出厂价格(PPI)
资料来源:国家统计局
资料来源:国家统计局
银行业快讯2016年9月
普华永道6
信贷保持平稳增长
2016年上半年广义货币供应量(M2)
今年自二季度以来,中国人民银行的货
和社会融资规模增长均出现放缓,主要币政策维持稳健,没有采取降息降准等
原因是实体经济低迷,对资金量需求下措施,而是通过增加中期借贷便利降,同时违约风险上升促使信贷投放趋(MLF)、发放抵押补充贷款(PSL)于谨慎。等方式维持较充足的市场流动性。
今年上半年政府加快新投资项目推进,
房地产市场有所升温,企业和居民中长
期贷款增加,推动信贷平稳增长。
6月末M2同比增长%,低于3月末
%的增速。社会融资规模存量同比
增长%,低于3月末%的增速。
上半年新增人民币贷款万亿元,同
比多增9,671亿元。6月末,人民币贷款
余额万亿元,同比增长%,
增速略低于3月末的%的,但比去
年同期高个百分点。
图3人民币信贷增长
增量(单位:亿元)同比增速
30,00016%
15%
25,000
14%
13%
20,000
12%
15,000
11%
10%
9%
10,000
8%
7%
5,000
6%
-5%
增量同比增速资料来源:中国人民银行
银行业快讯2016年9月
普华永道7
股市、汇率窄幅波动
股市和汇市经历了去年下半年的大幅波英国“脱欧”***导致全球外汇市场动
动后,今年维持了相对较窄幅的震荡。荡,市场避险情绪升温,加之美联储年
上证综指于6月末收报2,点,较3
月末下跌%;深证成指收于
10,点,较3月末上涨%。两
项指数在6月末均较年初下跌%。
内加息预期依然存在,美元相对强势,
带来人民币汇率贬值压力。
人民币兑美元汇率中间价,6月末报
。二季度人民币兑美元小幅走弱,
较3月末贬值%。上半年在双向浮动
的基础上,人民币对一篮子货币汇率,即CFETS人民币汇率指数较上年末贬值
%。
图4上证综合指数走势图5人民币汇率中间价走势
上证综合指数成交额(亿元)
人民币/美元
5,50016,000
5,00014,000
4,50012,000
4,00010,000
3,5008,000
3,0006,000
2,5004,000
2,0002,000
1,5000
成交额收盘价
资料来源:中国货币网
资料来源:上海证券交易所
银行业快讯2016年9月
普华永道8
上市银行业绩分析
盈利增长持续面临压力
利息收入、手续费及佣金收入结构趋变
净利差和净利息收益率持续收窄
总资产、总负债:城商行维持快速增长
资产质量风险持续暴露
资本面临压力、需探索资本节约型发展模式
银行业快讯2016年9月
普华永道9