文档介绍：保险重大项目招投标管理培训
[键入公司名称部门]
[日期]
关于非车险招投标项目管理和总结等事项的通知(非车险业务管理部(2015)29号联系函)
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根据各自实际情况列举
招投标业务管理相关文件
流程
1、招标文件的获得
项目责任单位负责招标文件的索得、投标保证金的缴纳等相关工作,并在获得招标文件的第一时间报送分公司重大客户部,重大客户部需及时向领导小组汇报,并将相关信息转发相关部门。
2、投标方案的制定
在制定投标方案时,各经营单位及分公司管理职能部门作为责任单位,统一管理重大项目投标业务。未经分公司总经理室审批,一律不得擅自对外报价,否则由此对公司造成的不良影响或经济损失,公司将视情节轻重追究责任单位及其负责人、具体经办人的责任。
3、投标文件的制作、递送
重大客户部协助经营单位按招标文件中规定的内容、式样及评标原则做好投标文件的制作工作,对于特定重大项目,经管理领导小组决定,由相关部门承担投标文件制作工作。
在投标文件内容确定后,由重大客户部填报审批流转单,对正式文本流转审批,经过总经理室审批后方可投标,并在规定的时间内交投标管理经营单位,由专人递送到投标指定地点。
项目投标管理流程及要点(一)
4、投标后的总结、分析
投标结束后,项目责任单位需及时了解竞标单位报价信息,在投标结果公布后7日内出具投标分析总结报告。分公司负责的招标项目,由分公司责任部门负责落实投标总结工作,各经营单位负责的招标项目,由各经营单位负责标后总结。
5、保密原则
所有涉及招标、投标的信息必须严格保密。对于未经允许擅自对外发布或泄露项目信息的人员,分公司将予以处罚。
6、标后归档管理
招投标结束后,经营单位须将招标文件、投标文件副本以及成功后签署的保险协议、共保协议等相关文件交予分公司重大客户部备份,统一存档管理以备查阅。
项目投标管理流程及要点(二)
招标:在一定范围内公开保险采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标,并按照规定程序从中选择中标人的一种交易行为,包括公开招标和邀请招标。
公开招标
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
1、投标主体不明确
2、竞争性更为充分
3、可能会流标或进行二次招标
邀请招标
招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
1、参与者相对较少
2、易于获得客户真实想法
3、客户关系更为重要
投标书与保险建议书最大的区别就是投标书格式已经固定,需要按照招标文件格式提供规定内容。
招投标业务概述
5
4
3
2
1
获取招标文件
成立投标团队
文件制作、评审
打印、签字、封装
送达、开标
招投标流程步骤
牵头人
认真
细心
协调
能力
决断
能力
投标牵头人员是整个投标工作的操盘者!
投标团队人员通常涵盖:
业务、承保、理赔、财务、文件制作人员等。
其中必须明确牵头人。
招投标团队要求
关键点1:确定是否需要法人授权(至少5天的提前量)
关键点2:确定是否需要支付投标保证金(至少5天的提前量)
关键点3:确定是否需要收集承保、理赔经验证明材料及其他证明材料(至少5天的提前量)
关键点4:确定是否需要协助提供风险认知及防灾防损方案(至少15天的提前量)
关键点5:确定需要澄清的问题
确认5个关键点
投标文件制作-招标文件研读
项目
责任人
完成时间
法人授权
保证金申请
承保条件
承保、理赔经验
风险认知、防灾防损方案等
问题澄清
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…………
投标文件制作-招标文件研读
投标团队工作分配表
仔细研读评分标准
报价
公司商务资质
服务团队
承保、理赔经验
优惠措施/增值服务
风险认知及防灾防损服务
现场应标
综合评分法
最低价者中标
通常的评标办法
注册资本金
行业排名
偿付能力充足率
…………
投标文件制作-招标文件研读