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智能锁行业分析报告
中国智能锁产业现状及将来发展趋势分析
一、中国智能锁产业现状分析
中国民用智能锁是自2001年第一把诞生起至今发展已经有逾十六年,产品从单一的指纹锁发展至今的密码、卡、物联网、生物识别等多种电子技术的综合性的产品门类,产品类别涵盖了门锁、挂锁、交通锁、家具锁等全部的锁具产品类别,也正在渐渐与智能家居、物联网等新兴产业起先融合。产值也由起先期间忽视不计到截止2022年的超过70亿元人民币,生产企业数量也由最起先的3-5家到2022年底近五百家,目前生产企业数量仍在快速增加。产业格局也初步形成了以电子产业发达的深圳、杭州和锁具产业发达的广东中山、佛山,浙江温州、永康的几大产业集群模式,截止至2022年底,几大产业集群的智能锁的产销量占比总销量的近九成。企业产值规模也由过去的百万级至2022年11月底止的亿元级,最大规模的产值达到近两亿元左右。
智能锁产业是由欧美国家发起,日韩普及,已有近四十年的历史,比我国早了近二十年左右,目前日韩等国家的智能锁的普及率已经超过百分之七十,普及率很高。虽然我国的智能锁发展时间较短,但发展的速度是全球最快的,截止至目前,全球智能锁产业规模(除亚洲外)仅在30亿元人民币左右,日韩截止目前还没有准确数据,据同行业人士估计也约在30-50亿元左右,而中国截止目前已达70亿元以上的产值,约占全球的一半以上的份额。在技术上,日韩还处于非联网状态,技术主要以密码和卡形式,欧美主要以蓝牙和密码为主,部分有互联网应用,国内基本上已经步入到技术的百花齐放时期,各种互联网、移动互联网、智能家居、生物识别等技术都被应用到智能锁上来,基本上引领了全球智能锁技术的发展走向。从发展角度看,日韩虽然发展较快,但目前已经处于瓶颈期,欧美虽然发展时间久,但发展速度特别缓慢,我国虽然发展较晚,但发展速度特别快,无论是技术应用还是市场普及方面,已经完全超过了欧美和日韩的发展脚步,至少五年内仍处于高速发展期。
因此从产值、技术和发展角度上来看,中国已经成为了名符其实的智能锁制造大国、强国,是五金行业里为数不多的能够在全球有话语权的产业。特殊是至2022年起,我国智能锁技术就已经起先输出,涌现出了一批以技术为导向的出口企业,如厦门保利铭、爱迪尔、南京东屋等等企业。甚至在美国市场上,某个细分品类,我国智能锁产品已经居于美国市场的前列。
我国民用智能锁产业自2001年起至今,经验了四个发展时期,第一个发展时期为行业储备期,大约为2001年至2003年左右,其主要特点是行业体量小,企业规模小、产品处于形成期,没有形成任何的产业规模;其次个发展时期,为初步发展期,主要时间节点为2004年至2007年,其主要特征为行业特点起先形成,企业规模虽然比较小,但产品已经形成量产,且起先形成工程订单的商业模式,其主要表象为全国首个指纹锁工程项目落户杭州,表明白智能锁产业起先步入到商业领域。
第三个发展时期为技术累积期,时间节点为2022年至2022年,基本上行业发发展有了明确的方向,大量的工程市场起先攻城掠地,零售市场起先出现少量的产品出现,其特点主要是企业规模起先急速扩大,大量的传统企业起先进入到智能锁生产制造领域,市场起先逐步接受智能锁的存在;第四个发展时期为2022年至今,可以定义为行业发展的井喷前期,工程市场已经日趋成熟,几家以工程市场为主的企业已经形成了相对成熟的格局,零售市场已经由过去忽视不计到如今正式走到台前,成为智能锁市场渠道重要组成部分,门配市场也正在发力,大量的门厂起先采纳智能锁作为门的标准配置。其主要特点是,企业数量大量增加,各类市场日趋成熟和稳定,零售终端大量增加,消费接受度越来越好,行业竞争起先由松散向集约方式转变。
,品牌化运营成为主流
当前我国智能锁企业主要有两类企业,一类是纯粹的智能锁生产企业,这类企业的发展时间都比较短,基本是2000年以后注册成立了,甚至部分是2022年以后成立的,如亚太天能、凯迪仕、豪力士、耐特、普罗巴克、海贝斯、爱迪尔、第吉尔等企业,这类企业基本上是从无到有发展,受益于行业发展,企业发展速度特别快,但早期进入智能锁产业的投入特别巨大,许多企业没有坚持到今日,如亚瑟王、五英微动、泛美亚等企业;另一类企业是由传统锁具转型为智能锁企业的,这类企业普遍具有较长的发展历史,有着雄厚的历史积累,除个别企业外,如雅洁、巨力、佳卫等企业,其它基本都是在2022年后起先的智能锁的研发与生产,如汇泰龙、名门、樱花、忠恒、通用等等,这部分企业都是基于对行业发展的推断起先过度到智能锁的研发,发展速度近两年才起先提升。
企业的发展同样也经验了行业发展的四个阶段,第一个阶段,随着行业的从无到有,企业也经验着从无到有,其特点是,企业的规模普遍在百万左右,大部分为纯粹的智能锁企业,企业数量也全国也仅有不足十余家企业,如今仅有金指码、爱迪尔等少数几家企业仍在正常运作,大部分企业已经泯灭于发展的大潮当中。这一阶段主要是厂家的技术研发、产品积累时期,一般很少有企业能够有真正的量化的产品出厂。其次个阶段,以爱迪尔、金指码为首的企业起先量产产品,开创的工程模式这一全新的商业模式,为将来的发展奠定了良好的基础。第三阶段,以第吉尔、海贝斯、普罗巴克为主的以工程模式为发展的企业起先大量涌现,在房地产工程市场逐步打开了局面,这期间企业规模快速发展壮大,产销量有一个数量级的提升,虽然总量仍旧很少,但为将来的发展累积了大量的技术、市场、产品的阅历,在这个期间一些传统锁具企业起先逐步的介入到智能锁的研发与生产当中,如雅洁、巨力。第三个阶段是上述几家企业真正的高速发展时期,也是零售市场的摸索期,工程市场上述几家企业基本的市场占有率高达百分之六十,企业规模进一步壮大,甚至起先涌现出亿元级的企业。而在零售端的企业也起先进入到了发展的前期,一批如豪力士、耐特、亚太天能、凯迪仕这些企业起先逐步的走向前台,企业的规模和投入也越来越大,在这一阶段企业,智能锁企业数量起先大规模增加,大量的传统制锁企业起先进入到了智能锁生产当中。第四个阶段是发绽开始进入快车道,随着产品的渐渐成熟和接受度的提升,企业的规模和数量急速增加,亿元级的企业2022年可达5家以上,起先在锁具行业占据重要的地位。传统锁具制造企业起先在这个时期发力,一些企业已经起先过渡到以智能锁生产制造为主的阶段。大量的制锁行业以外的企业进入到了智能锁的生产、制造和销售领域,截止到2022年第一季度,家电企业海尔、美的、TCL、创维,安防企业:海康威视、大华,通讯企业中兴,互联网企业:360、小米等等都已经进入到智能锁的生产和制造领域,华为,比亚迪等企业也即将进入到智能锁行业当中,将来的智能锁产业当中,各种大咖级的企业云集。
智能锁企业发展的显著特征从起先阶段就显现的特别明显,有别于传统锁具企业的发展路径,我国传统锁具企业高速发展期在改革开放初期,有其特定的发展轨迹,经验了量变到质变苦痛的发展历程,智能锁由于发展较晚,且速度较快,从诞生伊始就是以品牌化运营为主线,以品牌产品为发展核心进行演化。虽然近年有一些改变,但主流仍旧是以品牌化运营为主。而且由于介入到智能锁制造领域的传统锁具企业基本上是由大型企业起先,对品牌的重视程度也较高,因此,同样推动了智能锁企业对品牌的重视,经验了近二十年的发展,我国智能锁产业出现了如凯迪仕、亚太天能、豪力士、必达、雅洁、名门、顶固、忠恒、巨力、汇泰龙、樱花、德施曼等一系列在智能锁领域内的知名企业,他们每年对于品牌的投入都特别大,而且也正是由于智能锁企业对品牌的重视,一些主流的大型媒体,如CCTV等渐渐起先有了智能锁品牌的名字,这对我国智能锁产业的发展是非常有益的。
,但稳定仍旧是终级追求
当前我国民用智能锁产品依据产品的属性主要分为两大类,一类是以公租房、民宿、办公场所、智能平台需求等为主的联网类产品,另一类是以家用为主的产品,有联网和不联网两类。这两类产品运用的技术和对产品的要求也迥然不同,一个主要以管理为主要诉求,产品要求相对单一,另一类则主要针对消费者,要求则特别困难和综合,须要针对不同的消费群进行不同产品开发。
依据运用用途分类分为门锁、交通锁、挂锁和家具锁等传统的类别,其中门锁主要依据运用功能不同又分为智能防盗门锁、智能门锁。智能防盗锁主要为防盗门和防盗要求高的状况下运用,强调平安、便利;智能门锁主要以办公、室内等强调管理并兼顾平安的状况下运用,强调管理功能和便利。交通锁目前主要是以OFO和膜拜等这类因共享经济下而产生的新的商业门类而衍生出的智能单车锁,主要强调是大数据管理和联网等功能,用途相对单一。挂锁主要是用在箱包及特定场所的一些需求,更加强调便利和潮流,个别场所强调平安,如铁塔公司等。而家具智能锁目前还主要集中在办公领域等对平安性相对较高的一些场所,目前还处于研发和技术储备阶段。
根据技术上分类则分为生物识别、卡类(接触非接触类,如IC卡、ID卡等等)、密码类、近场通讯类(NFC、蓝牙等)智能家居配套类和联网(远程限制开启、闭合)类等这几种类别的产品。其中上述类别除生物识别外很少有单独存在的产品,都是在几种技术相结合共同组建成一把整锁的模式,如生物识别、IC卡、密码三合一模式,或者蓝牙、密码和联网模式三合一,甚至最高现在有五合一开启模式。其中生物识别目前占据发展的主流地位,其它等技术应用一般都附属于生物识别。
虽然目前产品已经起先渐渐分开,功能也日趋精准,但全部类别都有一个共同的诉求,稳定压倒一切,因为锁作为一种特别的耐用消费品,不同于其它的产品,对家居平安、财产平安、社会稳定和管理平安的要求远远超过其它,因此,稳定和平安已经成为了产品的最基础性的要求而非是核心要求。
,生物识别独占鳌头,互联网技术异军突起
目前智能锁产品主要涉及的技术有机电一体化技术、生物识别技术、云存储技术、影像、电子类(卡、密码、NFC等),智能家居技术(ZigBee、ZigWave、蓝牙、WIFI等),机械结构设计、电子电路等技术,基本涵盖了从电子、通讯到机械设计和制造的大部应用。在这其中,机械结构设计技术为锁具传统技术,其它均为智能锁发展过程当中新引入的技术类别。
在上述应用到技术类别当中,目前最主要应用的技术为生物识别技术,主要应用包括指纹识别、人脸识别、静脉识别、虹膜识别这几类技术都在智能锁具上有应用,其中指纹识别技术为最主要应用技术,占智能锁具技术的百分之七十以上,其次为人脸识别技术,其它技术应用较为小众。在指纹识别技术当中,目前两种识别被采纳,一类为光学模块识别技术(以光学玻璃为识别载体),是利用成像技术实现指纹的甄别,另一类为半导体识别(以半导体芯片为别载体),主要利用电子电量差成像来实现指纹的甄别,半导体识别技术目前技术发展最为快速。目前已经起先有在基板下识虽的玻璃下或屏幕下方案出现,高通也开发了超声波指纹识别技术。
最近几年随着移动互联网和云存储技术的不断发展,智能家居的渐渐落地,互联网的一些技术和云处理等相关技术也渐渐大量被应用到智能锁具上,特殊是互联网经济高速发展干脆带动了互联网锁,如公租房、民宿的高速发展,其主要采纳的技术是基于互联网端的管理、限制等与软件科学相协作的相应的硬件上的技术研发。随着智能家居的落地和方兴未艾,一些与智能家居相结合的电子技术也渐渐的被引入到了智能锁具当中来,比如云存储、物联网等发展特殊快速,衍生了互联网防盗锁的概念,其应用到的除一些协议方面的技术种类外,也有一些基于互联网的技术如APP开发,微信小应用等进入到了智能锁技术应用的行列。
除生物识别外,和新兴互联网技术的应用外,发展时间长,技术积累较多的电子密码和卡类应用技术也被广泛的应用,主要用于与生物识别和其它技术相协作在智能锁具上应用。还有一部分成为了协助互联网应用的技术应用实现手段,如通过互联网技术传输过来临时密码,则可以通过密码临时开启锁具等等。
与此同时,机电一体化技术作为智能锁具核心部分的核心,其是将电子信号转换成机械信号的中枢,其稳定性干脆确定智能锁具的稳定性,随着多年的发展和进步,当前也正在走向成熟,目前主流运用的机电一体化技术分为三类,一类是电机齿轮结构,一类是蜗杆式结构,一类电磁式机电结构。三种结构目前都日趋稳定,发展自2022年底已经起先走向成熟和稳定。基本满意目前智能锁具的应用,但仍是当前智能锁故障的高发地。因此当前的智能锁的机电结构仍旧是制约着智能锁产业健康发展的重要因素之一。
,零售市场局面正在渐渐被打开
我国智能锁具的市场主要分为三大渠道,房地产工程渠道,零售市场渠道,门配及其它产业配套渠道等,其发展同样也经验了四个阶段,市场真正起先起飞是在2022年后至今,在2022年以前的市场当中,百分之九十以上的销售都集中在工程市场,而前五位的产、销量厂家基本占据着工程市场的百分之六十以上。而自2022年后至今的几年里,零售市场正渐渐被开拓出来,工程市场也起先逐步走向成熟,门配的市场在2022年也起先井喷。依据我们全国市场及企业调研后统计,2022年的市场同比2022年增长在百分之五十左右,其中零售市场的占比超过百分之五十,门配及其它配套市场和房地产市场增幅在百分之三十左右。总体前十位的厂家产、销量约占全行业的一半以上。除掉以工程、配套市场为主体的生产企业,零售市场前十位约占智能锁产销量的百分之二十左右。
在当前智能锁具的三大市场格局当中,以房地产工程市场为主导,是智能锁具市场发展伊始就起先开拓的市场,相对较成熟,虽然自2022年起相对数量在智能锁具总份额的比率越来越低,但肯定数量增长幅度很大,目前干脆或间接供应房地产市场的智能锁具约占全国市场的份额在45%左右,主要特点为产品功能和结构相对统一,易安装、维护。单一订单量较大,但价格较低,对售后服务要求很高,对外观要求不如对平安性和稳定性的要求。
门配和其它工程市场同样的最近几年才起先高速发展的市场渠道,这主要包括给门厂配套的渠道,包括防盗门厂或其它非标门厂配套的渠道,在2022年以前,智能锁具给门配渠道的主要为高端产品,价格高,销量低,自2022年,特殊是2022年起先,越来越多的门厂将智能锁具当作门出厂的标准配置,截止至2022年,据不完全统计防盗门企业共计选购 智能锁产品超过四十万套,且产、销量前十位的门业生产企业均将智能锁作为将来门业技术升级、产业结构调整的重点发展方向。而另一端工程市场主要为互联网企业选购 ,主要为一些新共享经济的新经济模式而产生的渠道,如互联网单车市场智能锁渠道,智能化管理民宿选购 渠道等,近两年的发展特别快速。这类渠道的特点是价格两端极端化,对品质及服务要求不如房地产工程渠道,品牌关注度不高,但数量增长幅度大。
零售市场严格意义上说是自2022年以后才起先兴起的市场,前期主要是市场培育的阶段,没有形成量的优势,但在2022年起,零售市场起先高速启动,截止至2022年,我国智能锁具零售市场每年复合增长率均超过了百分之三十五,而且据市场统计,目前市场百分之七十以上的商家都起先销售智能锁具,可见市场对智能锁具的预期之好。零售市场的主要特点是平安性虽然被放在最主要的位置上,但外观和稳定却是最核心要求,平安只是一项基础性要素。消费者对智能锁具的需求相对比较困难和多样性,导致零售市场上的智能锁具功能和运用上特别多样,而且市场更加重视消费的体验感,这其中包括售前介绍的专业,售中服务的体验,售后的便利及快捷这一综合性的要求。