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财务
行业总体利润水平将下降,客户行业利润水平较高的细分涂料行业下降较缓慢
新产品和特殊功能产品利润率高于行业平均利润
科技进步
涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动
应用技术研发可以提升涂料对客户需求适用性
需求方
%。在国内经济形势保持较高速增长的宏观环境中,%。由于涂料必须依附于客户行业的特性,不同涂料的增长主要由所服务行业决定,WTO后国际化程度较高的行业呈现优势并带动涂料的增长
专业漆产品由客户厂商购买,对价格的敏感度高低由客户行业的利润水平决定;民用漆产品由消费者购买,消费能力决定价格敏感度
供给方
技术高端市场由外资企业占据,集中度高;技术中端市场由传统大企业和区域性小企业分割,集中度不高;技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据,某些市场集中度高
2007年我国涂料市场的区域分布发生变化,珠三角地区发展步伐放缓,长三角地区发展增速较快,环渤海湾地区发展势头强劲,中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。
进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高
主要原料商在国内生产使原料成本差异变小
科技
原料获得难度下降使得技术壁垒降低
产业链
随着原料厂商的竞争加剧,其侃价能力下降
涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能力较低
营销
外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场
多关注于技术要求高、行业集中度较高的客户行业
行业规则制定者
传统大企业在专业市场和消费市场平均发展
集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业的客户行业
新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场
集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中的客户行业
行业规则破坏者
注重短期经济利益
产能改变
外资和新生代厂商纷纷扩大产能
传统大企业 纵向整合
行为改变
C
绩效改变
P
结构改变
S
行业
生产商
生产商
涂料行业SCP分析
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涂料市场的区域分布的变化,影响着行业的企业分布格局
2007年我国涂料市场的区域分布发生变化,珠三角地区发展步伐放缓,2007年产量增幅仅为1%,有下滑趋势;长三角地区发展增速较快,%,,环渤海湾地区发展势头强劲,%;%;中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。
2006年-2007年全国涂料总量地区分布结构图
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我国涂料产品的出口增速增快
2007年涂料行业进出口统计表
产品
名称
进口
出口
2007年
同比(±)/%
2007年
同比(±)/%
数量/万t
金额/万美元
数量
金额
数量/万t
金额/万美元
数量
金额
涂料
107919
-
52606
颜料
150295
164261
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细分行业分析将从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面展开
从客户行业特点、竞争态势、行业吸引力、进入壁垒四方面归结
铁路
道路
家电
粉末
汽车(轿车、客车、卡车、修补)
卷材
树脂
重防腐(船舶、工业)
轻防腐
木器
建筑(家装、项目)
部分具有国际影响力的客户行业的影响
吸引力
进入壁垒
竞争态势
涂料细分行业
客户行业特点
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。沿海地区道路网已比较发达,未来几年建设投资将主要集中在中西部地区;原有道路需平均2年涂刷一次
跨省市道路由交通部规划,其他均由地方交通部门负责;道路的修造由道路管理公司或部门负责
涂料在道路修造成本中的比例较低,客户对价格不敏感
行业集中度很低,主要集中在地域性市场,难以形成全国范围的市场
厂商的地理分布极为分散
大部分厂商与道路管理部门有关联,如深圳海虹是招商局投资企业
,预计未来几年的增长率略高于道路行业
行业现有利润水平、未来几年将保持比较平稳的状态
技术壁垒低;原料依靠进口,无成本差异;需要投资小
销售方式主要是直销
关键成功要素:与客户关系的维护能力,
客户行业特点
行业竞争态势
行业吸引力
行业进入壁垒
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、规模较小、发展缓慢,维护客户关系成为至关重要的因素
中国铁路运输业形式保持稳定,略有下降,西部大开发和原有设备的更新换代将成为促进铁路涂料消费的重要因素
铁路行业高度垄断,铁道部是唯一管理部门;但车辆涂料的选择权已下放各机车厂
涂料在铁路车辆和桥梁修造成本中的比例较低,客户对价格不敏感
桥梁涂料行业集中度高,仅有三家企业获得认证;车辆涂料集中度较低,具有地域性市场特征
车辆涂料厂商有邻近机车厂的地理分布特点
,预计未来几年仍将处于低增长阶段
铁路桥梁毛利率15-20%、车辆毛利率30%,未来几年将保持比较平稳的状态
技术壁垒低;需要投资小
铁路桥梁需要许可证
销售方式主要是直销
关键成功要素:与客户关系的维护能力
客户行业特点
行业竞争态势
行业吸引力
行业进入壁垒
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,跟随家电行业领先厂商的能力是决定成败的关键要素
中国家电行业已经进入低增长时期,国内家电厂商的出口和国外厂商生产向国内转移的举措将会拉动行业增长,成为行业突破点
中国家电业已属微利行业,在经历了几次行业洗牌后小企业纷纷退出市场,但行业风险仍然较高
国内家电企业集中在广东、长江三角洲、胶东半岛地区
国内家电行业领先企业大多跨领域生产,并不断提高技术投入
涂料厂商众多,行业集中度低,国内最大粉末涂料厂市场占有率8%
国外厂商纷纷在国内扩大产能,增加布点范围
家电厂商多将涂装外包的做法为涂料厂商提供了前向整合的可能
涂料厂商地域上集中在广东、华东、华北地区
家电涂料需求量预计未来几年将随着家电行业的增长保持同步增长
家电涂料需求中60%粉末涂料、40%溶剂型涂料,随着低温固化粉末涂料的出现,这一比例将进一步提高
毛利率未来几年将由于竞争激烈而出现较大的下滑
随着国外树脂供应商开始在国内生产,技术壁垒降低
销售方式主要是直销
关键成功要素:快速响应客户在产品、应用服务方面需求的能力,一定的资金实力
客户行业特点
行业竞争态势
行业吸引力
行业进入壁垒
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家电生产商往往将涂装施工外包的特点提供了涂料厂商整合下游涂装环节的可能
涂料厂商
施工厂商
家电厂商
家电生产
涂装施工
涂料生产
决定购买涂料品种、颜色
委托加工
比较熟悉涂料特点和性能,对涂装施工工艺可以提供指导
施工设备投入较大,对涂装施工技术掌握程度高
整合可以带来较高的利润以及更强的锁定家电厂商的能力
整合可以避免因为不同涂装厂商而带来的需要调整涂料适应不同设备的情况
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