文档介绍：该【15香港保险购买流程课件】是由【yzhlya】上传分享，文档一共【31】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【15香港保险购买流程课件】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。购买保险预约流程
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制作保险建议书P16
发送预约邮件p18
签约流程及保单审核时间p20-21
签约小贴士p23-31
填写预约表格P3-P14
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表格名称
表格下载
填表须知

公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程
金鹿产品部公共盘
以“客户名字+预约申请表”
文件名保存。
如“张毅预约申请表“。
(如需要)
公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程
金鹿产品部公共盘
分为免费接送及收费接送。
都需要填写申请表;
若客户自行前往保险公司,则无须填此表。
恒源環球財富管理有限公司(香港):
香港专业保险经济协会会员之一2007年开始为大中华地区提供完善,专业,认真的财富管理服务与环球知名金融公司合作,提供一站式的金融理财服务
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第二&三部分:其中当“被保险人”与“保单持有人”为同一人时,则第三部分的“被保险人(个人资料)”可不填写。
1、客户资料表
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第四&五部分:
1、客户资料表
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2、香港恒源客户接送服务须知——免费接送
以下为恒源免费接送客户要求:(只接受保费达标的接送服务)
注:香港机场接送要求同红磡火车站,以上为一部车(四人)年缴总和达到要求即可。若只有一位客户前往则需个人达到要求金额。
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2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司
若客户自行从香港机场至保险公司,可购买八达通卡搭乘公共交通。
八达通卡、香港WIFI、香港景点、购物、美食、应急电话号码等具体攻略请见“公共盘-产品部-”客户香港行全方位攻略指引“文件。
金鹿产品部公共盘
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香港恒源会为客户做每家保险公司的对接工作。当客户到达保险公司后,恒源会安排顾问全程陪同处理签约、验证、缴款事宜。
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2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司
■AIA友邦:九龙尖沙咀海港城港威大厦第2座23楼。
■保诚:九龙尖沙咀广东道21号海港城港威大厦英国保诚大厦8楼。
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2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司
■ZURICH:港岛东华兰路18号港岛东中心26楼。
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制作保险建议书P16
发送预约邮件p18
签约小贴士p23-31
填写表格P3-P14
签约流程及保单审核时间p20-21
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