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保险代理岗位职责标准(10篇).doc

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保险代理岗位职责标准(10篇).doc

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保险代理岗位职责标准
1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;
3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告;
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议;
6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;
7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;
8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。
保险代理岗位职责标准(二)
,参与管理体系的具体实施,提供合理的优化建议,按计划分发并监督实施落地
、指导、监督、检查、评估、激励等工作,针对问题提出相应管理措施,确保管理体系的有效运行
,维护团队稳定性,关注组员发展成长,创造良好工作氛围以及团队建设,
,每天将出现的问题进行整改、通报,目标的明确,作出指示。
,辅导提升坐席服务技能,进行有计划的推动改善,定期组织团队沟通会
,没有任何理由拒绝公司一切工作上的调度以及下达的工作指令
保险代理岗位职责标准(三)
,确保项目顺利完成;
,包括中介多元产品开发、系统支持改造等;
、行销辅助品的设计印刷事宜,并为机构相关单证、行销材料的具体设计制作提供咨询及建议等;
,包括出单、手续费支付、代码管理等具体的业务处理
保险代理岗位职责标准(四)
1、公司提供全面免费岗前培训,入职后定期培训更多的综合金融知识。
2、销售平安银行的信用卡,车险和保险,信托,基金,证劵业务等,为客户提供全面的金融理财服务。
3、负责团队招聘与管理,带领团队完成销售目标。
保险代理岗位职责标准(五)
1、岗位:集销售、管理、选拔人才、培训人才为一体的综合性型管理岗。
2、业务范围:保险、投资、银行、家族信托、资产配置、个人理财规划、传承、贷款、信用卡、好房、好医生等综合金融。
保险代理岗位职责标准(六)
一,拜访客户并填写客户资料,业务员第一职责在于拜访客户,并每天真实有效的填写有关客户资料,掌握客户对产品的看法,市场的现状,以便于公司制定适合市场的促销政策,从而实现产品销售。因此,拜访客户并上交业务报表为业务第一工作。岗位职责重之又重。
二,反馈市场信息,业务员在市场一线,是真正看到过市场,唯一拥有发言权的人,为此作为业务员必须了解市场,对市场信息进行反馈是业务员的根本工作。业务员关心自己的产品同时必须关心竞品,也就是说,必须在了解自己产品的同时,必须对竞品了如指掌,价格,包装,市场策略,营销思路,广告投入,团队管理,薪金待遇等多方面对竞品,甚至竞品公司上层进行了解。从而指导我公司向上健康有序发展。
三,进行市场调研,公司的发展,来源于一线信息的收集,市场调研也必不可少。为此,市场调研至关重要,业务员才能综合了解市场,公司高层才能了解市终端市场,精细化的了解市场,才能了解市场的趋向,制定针对性的促销政策,对市场竞品有效阻击,实现市场最大化。市场调研能力是衡量业务员整体素质的基本要求,同时是业务员整体素质提高的必由之路。
四,执行促销活动,执行力是考察业务员的准则,为此,执行促销活动是业务员的基本任务,关键在于好的执行力,无条件执行促销活动,完成活动任务,确保活动促销品的有效发放,活动的有效执行是必备素质。
五,进行终端监控市场策略,业务员在活动过程中必须做到活动的有效执行。并通过监控体系确保公司的财力物力的有效投放,对市场运作同时,监控产品的陈列,维护室外形象,负责pop的粘贴,同时传递公司针对消费者的促销活动,监控市场促销品的发放。
六,协调反馈客户信息,将一线信息及时传达到公司,客户反馈有关对产品的包装,形象,广告,促销方法,市场策略等想法,及时提交高层作为调整促销政策,制定战略的依据。
七,总结活动效果,上交市场计划,业务员必须是有经验的并有经历的人,为此,留心自市场,将自己的心得体会写下来,在工作中必须不断的总结,是最重要的任务,这些作为公司改变多方面发展的依据。
保险代理岗位职责标准(七)
1、能力要求:对业务拓展有较好的把握能力;具有极强的与客户沟通能力、成熟的谈判能力、表达能力;执行力强,能承受紧张的工作压力,并具备强烈的团队合作精神。
2、作为公司与客户之间沟通的桥梁,负责公司杂志《某某》广告业务的开拓及销售工作,具体承办公司各项广告业务工作,和顾客进行广告的洽谈、销售、完成,并处理好公司日常事务。做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。
3、善于沟通、协调及解决问题,具有应变能力和团队协作精神,可独立完成工作;熟悉策划和运作流程,具有较高工作效率和组织才能,善于处理繁杂事务。
4、不得利用业务为自己谋私利,不得自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。
5、对各项广告业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。
6、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道,做好联络、维护工作;
7、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、广告、服务提出参考意见。
8、填写有关营销表格,提交营销分析和总结报告。
9、完成其他领导临时交办的其他任务。
保险代理岗位职责标准(八)
1、营销部年度经营计划与目标的制定、执行与评估;
2、总体负责营销部增员、甄选、培训、辅导与团队建设;
3、总体负责营销渠道的开发、分配、管理、整合和效率监督;
4、总体负责营销部日常管理、考核和督导,协调各部门之间的工作;
5、总体负责市场部、培训部、银证部员工的选拔、考核、任命;
6、负责组织或督听各类经营分析会:月会、周会、夕会、早会、业绩分析会等;
7、实时分析营销部各项业务数据,及时调整营销策略;
8、总结营销部每月营销业绩,做出营销部下一个月营销计划并跟踪、
保险代理岗位职责标准(九)
1、在总经理领导下,负责某某地区的销售管理工作。
2、详细了解所辖区域市场。
通过相关的市场调查(通过网络、走访客户、文本资料等),熟悉并掌握所辖区域的资源状况,包括人口、农业水平、产品消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量、各产品在当地的分额、产品的分额及主要竞争对手等,根据以上基本状况,确定在当地的市场目标。
3、挖掘客户信息,进行有效过滤;与客户沟通,建立客户关系;对有意向客户进行跟踪,以便完成营销任务定额;并在合同执行过程中认真跟进,同营管部进行有效的信息沟通,随时了解合同完成的进度及效果,以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。
4、结合公司安排,提出年度市场销售、出差及网点建设计划。
5、结合具体市场,逐步规划网络,并逐步提升网络质量。
6、执行公司规定的销售政策,并根据市场反馈,提出合理改进意见。
7、收集区域市场信息,掌握区域市场动态、特点和趋势,并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。
8、了解国内展会的信息,根据公司计划参加展会活动,尽可能与客户达成合作意向,扩大区域市场。
9、不断学****行业知识,不断提高业务素质,以便完成各项任务指标,扩公司市场影响,增强国内市场竞争能力,提高企业的知名度。
保险代理岗位职责标准(十)
1、先做人,做为一个业务员,一定要熟悉公司的相关流程、有资深的专业知识,良好的素质及文化修养、明确的目的、良好的工作效率与工作态度、懂得适时大度
2、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责,并配合销售代表(番禺销售代表)的工作;
3、积极开展市场调查、分析和预测。
4、做好市场信息的收集、整理和反馈,
5、掌握市场动态,积极适时、有效地开辟新的客户,拓宽业务渠道,不断扩大公司商品的市场占有率;
6、负责做好商品的售后服务工作,走访客户,及时处理好客户投诉,保证客户满意,提高企业信誉;
7、按时完成业务经理(番禺经理)与店经理交办的其他工作。