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保险客户经理岗位职责范本
1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;
2、根据客户的风险偏好、财富目标,为私人客户量身定制专属的财富保全和传承规划,提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务,并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。
;
、销售保险产品;
,和银行人员良好合作;
。
保险客户经理岗位职责(二)
1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;
2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;
3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;
4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训;
5、负责客户的电话理赔报案接收工作;
6、负责超权限投诉件的转交,并负责投诉件的统计和分析;
7、负责客户满意度调查。
保险客户经理岗位职责(三)
一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;
二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;
三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;
四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;
五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;
六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;
七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;
八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;
九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;
十、保守客户信息,严守公司商业秘密;
十一、完成公司交办的其他事项。
保险客户经理岗位职责(四)
1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;
2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;
3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动,向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;
4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案,员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。
保险客户经理岗位职责(五)
1、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
6、完成公司指定的个人业绩指标。
保险客户经理岗位职责范本(二)
1、在总经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。
2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
4、负责各类文件的分类呈送,请集团领导阅批并转有关部门处理。
5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。
8、负责保管使用企业图章和介绍信。
9、负责企业内外的公文办理,解决来信、来访事宜,及时处理、汇报。
10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。
保险客户经理岗位职责范本(三)
1、撰写和跟进落实总经理会议、专题讨研会议与公司____
2、根据公司安排,代表公司参加外部有关会议和商务谈判等活动
3、协助总经理进行对外事务联络,协调与行业管理机构、协会及其它单位的关系
4、协助总经理推进公司企业文化的建设工作
5、积极完成总经理临时交办的其它任务
保险客户经理岗位职责范本(四)
1、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作;
2、根据公司发展的要求制定人力资源战略;
3、设计并完善公司人力资源结构;
4、完成公司人力资源的日常招聘工作;
5、完善公司绩效考核制度。
保险客户经理岗位职责范本(五)
1、直接在总经理领导下开展工作,负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作,当好总经理的助手与参谋。
2、爱岗敬业,恪尽职守,求真务实,开拓创新,纵观全局,站在公司发展的高度来运筹工作。
3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度,
4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式,描绘出公司未来的宏伟蓝图。
5、严格公司内部管理,认真督查、考核各部门工作的执行情况,并根据其优劣作出奖励或处罚,以保证公司各项工作的正常运行。
6、统管公司各部门,处理好各部门之间的协调配合,使其步调一致,协同作战,形成合力,以提高工作效率与经济效益,促进公司的进一步发展。
7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作,使各项工程能按质按量按期完成。
9、努力学****与钻研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
10、在总经理领导下负责办公室的全面工作,努力作好总经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做到全方位服务。
11、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
12、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
13、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
14、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
15、负责各类文件的分类呈送,请集团领导阅批并转有关部门处理。
16、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。
17、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
18、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。
19、负责保管使用企业图章和介绍信。
20、负责企业内外的公文办理,解决来信、来访事宜,及时处理、汇报。
21、在总经理领导下进行工作。
22、协助总经理处理好日常事务。
23、协助总经理协调下属部门之间的关系。
24、协助总经理做好与外单位联系的具体工作。
25、负责分管范围内的各项工作。
26、完成领导交给的其他工作。
保险客户经理岗位职责范本(六)
1、合理安排、提醒总经理的日常工作时间和安排;
2、负责及时传达总经理的各项指示安排,起草总经理交办的各类文件;
3、收发邮件,并及时交给总经理处理;
4、安排商务接待,做好预订工作,为总经理接见访客安排预约;
5、协助总经理安排外出行程;
6、做做好部门和其他部门的协调工作,并协助部门做好其他的辅助服务工作;
7、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。