文档介绍：该【数据测算云南电力瓶颈影响电解铝产能释放几何】是由【琥珀】上传分享，文档一共【12】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【数据测算云南电力瓶颈影响电解铝产能释放几何】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。云南电力供应以水电为主,未来新能源将贡献主要增量
水电在云南电力供应结构中占据绝对主导地位
云南电力供应结构中水电发电量占比八成且具备显著季节性。云南是传统水电大省,根据2021年数据,水电在省内电力供应结构中占比80%左右,且具备显著季节性,年内丰水季供应占比甚至可达到90%以上。此外,其他电力种类占比分别为火电(11%)、风电(6%)、光伏发电
(1%)。因水电占相当大权重,云南总发电量也随水电呈现季节性波动。
图表1:2021-2022年8月云南省发电量结构
来源:云南省电力行业协会,
云南电力供应结构中水电装机量占比七成,今年以来省内总装机几乎没增长。从装机角度看,,其中水电装机量7762万千瓦,占比73%,其次是火电(14%)、风电(8%)、光伏发电(4%)。2021年3月起,云南省开始叫停部分效率低且破坏环境的小电站,因此
水电装机量今年来呈现净减少的现象,其余三种电力中风电(+%)、火电(+%)均增速缓慢,光伏虽增速较快(+%)但装机占比仅4%,发电量占比仅1%。因此从总装机量来看,今年以来云南发电装机容量增速缓慢,截至9月,%。
图表2:2021-2022年8月云南省发电装机容量结构
来源:云南省电力行业协会,
各类电力年发电时间基本稳定,但具备一定季节性。发电量与装机容量换算关系为:发电量=装机容量X发电效率X发电时间。根据此公式,我们可得出各类电力逐月发电小时数。根据2021年数据,水电全年发电小时占比(发电小时数/全年总小时数)47%,火电占比36%,风电占
比31%,光伏占比16%,各类电力全年发电小时数基本稳定。从季节性角度,丰水期时,水电发电时间显著增加,最高单月发电小时占比可达77%,其余类型电力发电时间则不同程度减少。
图表3:2021年云南省各类电力发电时间占比
来源:云南省电力行业协会,
n 2022年云南主汛期来水同比偏枯3-4成。以云南六大水系之一的澜沧江
为例,澜沧江流域虽上半年来水同比偏丰2-3成,但因第三季度主汛期
(7-9月)来水同比偏枯3-4成,前三季度来水总体同比偏枯1-2成。结合
月度发电量数据来看,丰水期来水偏枯对发电量的影响在8月表现得尤为明显。8月份,全省完成发电量405亿千瓦时,同比-4%,环比-8%。其中水电359亿千瓦时,同比-7%,环比-11%。
图表4:2012-2022年云南主要城市降雨量合计(mm) 图表5:2012-2022年云南发电量(亿千瓦时)

450
400
350
2012
2013
2014
2015
300 2016
250
200
150
100
50
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112
2017
2018
2019
2020
2021
2022

来源:, 来源:中电联,
在水电短缺时,云南会首选火电调峰。2022年8月,由于丰水期降水量下降,总发电量特别是水电发电量逆势下降(水电环比下降11%);但社会用电量则逐月递增,8月份,全省全社会用电量224亿千瓦时,
同比+23%,环比+14%。为保障电力供应,8月火电发电量明显提升(环比增长35%)。从8月情况来看,在水电出现问题时,云南会首选发电弹性较大的火电调峰,但云南火电成本较高,无法有效长期依靠火电解决用电缺口。
图表6:2022年1-8月云南省各类电力发电时间占比
来源:云南省电力行业协会,
新能源项目成为云南电力建设主要发力点
2022年6月,云南省能源局发布了《落实稳增长政策措施能源行动方案》。方案中对于各类电力建设进行了详细规划。水电方面,云南提出要加快重大水电项目建设;火电方面,云南将加快推进480万千瓦项目前期工作,力争部分2022年开工建设;新能源方面,云南计划根据相关行动方案加快建设。根据我们整理,新能源建设涉及到的重要文件共三个,分别为:《关于征求2022年新能源项目投产并网有关意见建议的函》()、《云南省2022年新能源建设方案》()、
《关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》()。
图表7:云南省能源行动方案
来源:云南省能源局,
2022年预计或将投产新能源项目1625万千瓦,贡献新增发电量45亿千瓦时。我们梳理了《关于征求2022年新能源项目投产并网有关意见建议的函》中的《2022年新能源项目投产并网项目清单》,该清单共包含124个项目,其中光伏项目97个,风电项目27个。2022年预计投产光伏项目装机量976万千瓦,风电项目709万千瓦,合计2022年待投产1625万千瓦。根据清单中项目的投产并网时间测算,2022年预计光伏新增项目可贡献发电量18亿千瓦时,风电新增项目可贡献发电量26亿千瓦时,合计新能源新增项目贡献44亿千瓦时。
图表8:2022年光伏及风电新增项目发电贡献测算
光伏投产并网时间
装机容量(万千瓦)
发电量(万千瓦时)
发电效率
发电小时
5月
8
6,518
128
6月
0
102
7月
51
30,286
103
8月
34
16,819
102
9月
73
29,010
96%
113
10月
66
19,013
90
11月
41
8,191
105
12月
703
71,736
106
合计
976
181,574
风电投产并网时间
装机容量(万千瓦)
发电量(万千瓦时)
发电效率
发电小时
9月
35
25,094
96
10月
110
68,550
184
11月
196
87,067
98%
226
12月
367
81,607
227
合计
708
262,318
来源:《云南省2022年新能源项目投产并网项目清单》,
2023年预计或将投产新能源项目1846万千瓦,贡献新增发电量120亿千瓦时。《云南省2022年新能源建设方案》明确了2022年云南全省加快推动开工新能源项目355个,装机3201万千瓦,其中光伏项目350个,装机3165万千瓦;风电项目5个,装机36万千瓦。
上述项目虽均力争于今年开工,但建设投产时间不一。文件规定在时间计划上,光伏项目按照2022年8月前完成项目备案,2022年10月前
全面开工建设。装机规模10万千瓦及以下项目,2023年4月前应具备投产条件;10万千瓦以上项目,2023年6月前应具备投产条件。风电项目2022年11月底前具备核准条件,2023年7月前全面开工建设。
经过对项目清单的梳理,我们预计云南2023年计划建成光伏项目装机
量共1846万千瓦,光伏新增项目可贡献发电量120亿千瓦时。
图表9:云南省2022年新能源开工项目预计建成时间
预计建成时间
装机量(万千瓦)
2022
695
2023
1,846
光伏
2024
159
unfound
285
合计
3,165
2023
18
风电
unfound
18
合计
36
来源:《云南省2022年新能源建设方案通知》,云南政务服务网,
图表10:2023年光伏新增项目发电贡献测算
投产并网时间
2023年新增装机容量(万千瓦)
2023年新增发电量(万千瓦时)
发电效率
发电小时
1月
54
71,126
116
2月
99
117,873
125
3月
177
190,900
143
4月
205
192,437
131
5月
96
78,299
128
6月
493
341,335
102
7月
95
96%
56,416
103
8月
154
76,082
102
9月
37
14,545
113
10月
83
23,983
90
11月
25
5,056
105
12月
328
33,476
106
合计
1,846
1,201,528
来源:《云南省2022年新能源建设方案通知》,云南政务服务网,
2024年预计或将投产新能源项目1557万千瓦,贡献新增发电量101亿千瓦时。在《关于加快推进“十四五”规划新能源项目配套接网工程有关工作的通知》中,云南省能源局提出要按照2022-2024年每年开工2000万千瓦新能源并留有富裕的原则,编制完成新能源项目接入系统方案(包括建设时序),同时提前修订电网建设规划,加快新能源配套接
网工程前期工作和建设,确保未来三年新增5000万千瓦新能源项目全额消纳。
该文件中的《云南省“十四五”规划新能源项目清单》合计为2022-2024
年规划了5450万千瓦新能源项目,其中2022年2102万千瓦;2023年
1792万千瓦;2024年1557万千瓦。清单无项目具体名称以及时间表,
故我们按《云南省2022年新能源建设方案通知》中2023年项目的投产
进度测算2024年新增项目发电量,2024年新增发电量预计101亿千瓦时。
2023年新增装机容量2023年新增发电量(万千 2023年新增装机2024年新增装机投产2024年新增发电量
投产并网时间发电效率发电小时
(万千瓦)
瓦时)
投产进度
预测
(万千瓦时)
1月
54
71,126
116
3%
46
59,997
2月
99
117,873
125
5%
83
99,429
3月
177
190,900
143
10%
150
161,030
4月
205
192,437
131
11%
173
162,327
5月
96
78,299
96%
128
5%
81
66,048
6月
493
341,335
102
27%
416
287,927
7月
95
56,416
103
5%
80
47,588
8月
154
76,082
102
8%
130
64,178
图表11:2024年光伏新增项目发电贡献测算
9月
37
14,545
113
2%
31
12,269
10月
83
23,983
90
4%
70
20,231
11月
25
5,056
105
1%
21
4,265
12月
328
33,476
106
18%
277
28,238
合计
1,846
1,201,528
1,557
1,013,527
来源:《云南省2022年新能源建设方案通知》,云南政务服务网,
2025年预计或将投产新能源项目1500万千瓦,贡献新增发电量101亿千瓦时。2025年目前暂无具体项目规划,我们按照《云南省2022年新能源建设方案通知》中提出的“确保年度开发新能源规模1500万千瓦以上,力争达2000万千瓦”这一要求,假定2025年新能源装机规模1500万千瓦,并假设全部为光伏项目,投产进度按逐月匀速计算,2025年新增发电量预计101亿千瓦时。
图表12:2025年光伏新增项目发电贡献测算
投产并网时间
2025年新增装机容量(万千瓦)
2025年新增发电量(万千瓦时)
发电效率
发电小时
1月
125
163,433
116
2月
125
149,585
125
3月
125
134,626
143
4月
125
117,512
131
5月
125
101,845
128
6月
125
86,500
102
7月
125
74,231
96%
103
8月
125
61,835
102
9月
125
49,674
113
10月
125
36,120
90
11月
125
25,280
105
12月
125
12,750
106
合计
1,500
1,013,391
1364
来源:《云南省2022年新能源建设方案通知》,云南政务服务网,
水电、火电稳步建设。水电建设方面,目前云南在建和计划建设的重大水电项目共五个,其中除了白鹤滩和托巴水电站,剩余三个水电站都要在2025年后才能投产。白鹤滩目前已经投产14台机组(1400万千瓦),根据之前的投产速度,剩余两台预计年内全部投产。托巴水电站预计2025年投产并贡献增量。火电方面,根据以往项目建设经验,480万千瓦项目预计将在明后年陆续投产。
项目名称装机容量建设时间开工时间预计投产时间建设单位
图表13:云南省未来水电装机增长情况

金沙江白鹤滩水电站
1600万千瓦
144月
2017
澜沧江托巴水电站
140万千瓦
82个月
2019
金沙江旭龙水电站
222万千瓦
96个月
2022
澜沧江古水水电站
180万千瓦
——
——
金沙江奔子栏水电站
240万千瓦
84个月
2023
电开发有限公司
2025华能澜沧江公司国家能源集团金

——华能澜沧江公司国家能源集团金
2030沙江奔子栏水电
有限公司
来源:各公司官网,
新能源发电项目加速建设下,2022-2025年云南发电装机量年增速均10%以上。结合云南各类电力未来几年的建设情况进行测算,我们预计2022-2025年云南发电装机量年增速均在10%以上,发电量增速在2023
年将达到13%。各类电力中,装机及发电量增速最快的是光伏发电,发电占比最高的水电则增速最为缓慢。
图表14:“十四五”云南装机及发电量预测
2022
2023
2024
2025
总装机 12,576
14,847
16,644
18,284
增速 18
18
12
10
增量
2,271
1,797
1,640
水电装机(万千瓦) 7,812
7,812
7,812
7,952
增速 0
0
0
2
占比 62
53
47
43
水电发电(万千瓦时) 31,642,422
31,642,422
31,642,422
32,209,509
增速
0
0
2
占比 80
71
67
64
煤电(万千瓦) 1,532
1,772
2,012
2,012
增速 0
16
14
0
占比 12
12
12
11
煤电发电(万千瓦时) 4,467,953
5,167,962
5,867,971
5,867,971
增速
16
14
0
占比 11
12
12
12
新能源

增速
69
31
23
1、风电(万千瓦) 1,589
1,774
1,774
1,774
增速 80
12
0
0
占比 13
12
11
10
风电发电(万千瓦时) 2,566,818
4,642,481
4,642,481
4,642,481
增速
81
0
0
占比 7
10
10
9
2、光伏(万千瓦) 1,373
3,218
4,775
6,275
增速 246
134
48
31
占比 11
22
29
34
光伏发电(万千瓦时) 695,074
2,996,287
5,221,691
7,257,340
增量
2,301,213
2,225,404
2,035,649
增速
331
74
39
占比 2
7
11
15
总发电(万千瓦时) 39,372,267
44,449,152
47,374,565
49,977,301
增速 2
13
7
5
来源:《云南省2022年新能源建设方案通知》,云南政务服务网,
电解铝是云南电力需求端最大变量
电解铝是云南所有工业细分领域中电力消耗最大的产业
云南输出电力占总电力消费结构4成以上,且具备季节性。2021年云南共输出电力1726亿千瓦时,占比45%;社会用电量2140亿千瓦时,占比55%。社会用电量无明显季节性,但输出电量在丰水期明显增加。
云南每年至少需向外输送电力1485亿千瓦时。根据《“十四五”云电
送粤框架协议》和《“十四五”云电送桂框架协议》要求,“十四五”云南每年向两广合计输送至少1452亿千瓦时的协议电量。此外,考虑
“十四五”云南送电越南等周边国家合计年送电量33亿千瓦时,云南
每年至少需向外输送电力1485亿千瓦时。
图表15:2021年云南用电结构(亿千瓦时) 图表16:“十四五”云南西电东送协议电量明细

来源:中电联, 来源:《“十四五”云南电力供需形势分析》,
电解铝耗电占总工业用电量的24%。社会用电量从总量上看呈逐年递增趋势,从结构上看,其中居民用电与工业用电多年来稳定维持3:7的比例。工业用电量中,制造业电力消耗量占70%以上,且用量逐年递增,其余采矿业及电力、热力、燃气及水生产和供应业电力消费量则呈现上下波动状态。制造业中,有色金属冶炼及压延占比最高(2020年45%),且占比逐年上涨。电解铝是有色金属冶炼及压延中耗电量最高的产业,2020年耗电占比68%。因此电解铝不仅是有色行业中耗电量最高的,同时也是云南所有工业细分领域中电力消耗最大的,2020年耗电占总工业用电量的24%。除了电解铝,黄磷、硅也是云南主要的高耗能产业。

图表17::2017-2022年云南社会用电结构(亿千瓦时) 图表18:云南电力消费量及构成(亿千瓦时)

来源:云南省统计局, 来源:云南省统计年鉴,
2016
2017
2018
2019
2020
有色金属冶炼及
280
307
335
395
511
电解铝产能 155
155
178
257
428
电解铝产量 117
139
141
178
259
产能利用率 76%
90%
79%
69%
61%
电解铝耗电 158
188
191
240
350
电解铝耗电占
57%
61%
57%
61%
68%
图表19:2020年云南制造业消费量及构成图表20:电解铝耗电量及占比
压延加工业
比
来源:云南统计年鉴, 来源:云南省统计年鉴,百川,
电解铝搬投情况将显著影响云南未来用电量
云南高耗能产业均有扩产计划。我们对于云南高耗能产业2025年之前的产能建设规划进行了梳理。1)硅目前建成产能113万吨,预计2023年投产94万吨,2024年投产10万吨。2),预计2023年投产2万吨。3)电解铝目前建成产能600万吨,预计
2023年宏桥投产38万吨。此外,还有将近250万吨产能处于待定状态。
图表21:云南电解铝产能运行情况(万吨) 图表22:云南电解铝扩产规划

公司建成产能原运行产能现运行产能减产减产幅度
公司产能
(万吨) 计划投产时间备注
云铝
310
310
277
81
26
宏泰
165
95
77
18
19
宏桥
38
2023H1
如期投产确定性较强
神火
90
90
72
18
20
宏桥
193
2023H1
待定
其亚
35
35
28
7
20
云铝
50
2023H2
待定
合计
600
530
454
124
23
合计
281

来源:百川, 来源:百川,
若电解铝产能全部搬投,用电量增速将提升至8%。由于电解铝产能建设存在一定不确定性,因此我们进行了两种假设情况下的用电需求预测。如果电解铝仅2023年新投产38万吨,未来三年的云南用电增速不超过5%;如果电解铝待定产能也全部投产,2023、2024年需求增速将提升至8%,电解铝释放搬投将显著影响云南未来用电量。