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BI资源中心
北京尚洋信德德信息技术股股份有限公司司
一、客服服务务
二、保全业务务主流程
三、保全业务务子流程
四、保全项目目
五、红利处理理
六、批单生命命周期状态
七、保全业务务数据模型
八、保全业务务相关术语
九、小结
内容提要
一、客户服务务
客户服务
保全
咨查询
投诉
续期服务
一、客户服务务
契约保全是寿寿险经营(在在财产保险中中更多的称作作“批改”))的重要内容容,是维护保单持续续有效最基本的售后后服务,其涉涉及保单变更、退保、、生存给付等等一系列项目目,是客户服务务工作的重要要组成部分。。在保全子系系统中,将针针对各种具体体的保全项目目作具体处理理,并可将涉涉及的理赔、续期、、财务等其他他相关子系统统的相应内容容作相应处理理,其核心功能能是对新契约约自生效到责责任终止时,,所产生的对对原保单内容容的修改和变变更进行的处处理,以维护护契约的持续续有效。
二、保全业务务主流程
一次申请可以以
变更多个项目目
1、批单生效
2、打印批单
3、打印变更名名单
1、风险评估
2、分保安排
3、加费安排
4、承保抉择
5、超权限上报报
6、体检安排
7、通知书发放放
1、录入检查
2、核对保费
1、录入系统
2、计算补退保保费
批单确认
初审、扫描
1、接单初审
2、扫描归档
审批
复核
明细录入
任务分解
1、拆分任务
基本流程
核保
保全单证
补、退费
二、保全业务务主流程
重要日期
保全生效日期期:追溯、即即时、延期
三、保全业务务子流程
通知书(问卷卷)子流程
核保子流程
收费
付费
非财务批改