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第一章操作规程
一、总则
第一条为规范我公司施工阶段全过程造价征询行为,提高征询效率,保证征询质量,根据《中国建设工程造价管理协会有关建设项目全过程造价征询规程》、《审计署有关政府投资项目审计规定》、《济宁市政府投资建设项目审计管理措施》等有关规定,结合公司实际状况,制定本操作规程。
第二条 建设项目施工阶段全过程造价征询的目的旨在通过及时、有效的征询,在项目施工阶段全过程形成必要的监督制约机制,增进实现规范建设程序、改善建设管理、避免资金流失、节省建设成本、提高资金使用效益的目的。
第三条建设项目施工阶段全过程造价征询以国家、地方及有关部门基本建设方面的法律、法规、规章、规定、措施为征询根据,坚持独立、客观、公正、监督与服务相结合的原则。
第四条 建设项目全过程造价征询一般分为阶段征询、定点征询、全程征询等方式。
阶段征询是将项目建设全过程划分为若干时间段进行的征询。定点征询是对建设项目拟定若干重点环节、重点事项、重要活动进行的征询。阶段征询和定点征询一般应有机结合。全程征询是指征询组常驻建设现场,对项目施工阶段全过程造价征询。
公司将根据项目的具体状况及委托方的规定,采用不同的征询方式。
咨询程序
第五条 公司与委托方签订《工程造价征询合同》后,根据项目具体状况和委托方规定成立项目征询小组,在公司统一组织下开展征询工作,并接受委托方的指引、监督和管理。
第六条 为保证征询质量,项目征询小组负责人对项目征询人员进行上岗前培训,重要学****有关工程造价征询的法律、法规、制度、征询工作规程和征询工作纪律,使征询人员提高业务技能,增强责任心。
第七条 项目征询小组接到任务后应到项目单位和有关部门进行调查,具体理解建设(代建)单位基本状况、项目立项及可行性报告批准状况、项目资金筹措到位状况、项目招投标状况等有关内容,制定切实可行的《施工阶段全过程造价征询实行方案》,拟定征询目的和工作重点。
《施工阶段全过程造价征询实行方案》应涉及下列内容:
编制征询实行方案的根据,采用的重点征询方式。
建设(代建)单位和被征询建设项目的名称、基本状况。
建设项目设计、施工、监理单位等有关单位的名称及基本状况。
征询范畴、内容、形式、措施、重点、目的、实行环节、预定期间。
征询构成员名单、具体分工和相应职责。
编制征询实行方案的日期。
(七)实行定点施工阶段全过程造价征询为主的项目,应在征询实行方案中明确造价征询的重点环节、征询内容及征询措施。
《施工阶段全过程造价征询实行方案》经公司批准后,报委托方核准,由征询组负责实行。
第八条项目征询小组应规定被征询单位及项目有关单位根据项目进度状况逐渐提供有关资料。
第九条 项目征询小组负责人应组织被征询单位负责人和项目有关单位有关人员召开征询进点会,明确征询根据、征询范畴、征询重点、时间安排、方式措施等,为实行项目施工阶段全过程造价征询作好准备。
第十条 项目征询小组人员应参与项目建设指挥部或建设单位召开的例会(波及征询重要事项的会议征询组长必须参与),及时理解、掌握项目有关状况,拟定征询工作重点,提出征询建议,做好会议记录。
第十一条项目征询小组人员办理造价征询事项,应当依法征询、实事求是,遵守准则、遵守程序,廉洁自律、保守秘密。应充足体现服务功能,增强服务意识,提高服务水平。
第十二条 项目征询小组在项目实行阶段,应积极积极介入,及时出具阶段性征询结论或审核意见:
(一)项目征询小组在项目现场设立办公场合,与被征询单位建立定期联系制度,规定被征询单位根据工程进展状况,将工程资料、信息以《工作联系单》的方式及时告知项目征询小组;对建设过程中发生的对项目有重大影响的基本开挖、设备材料采购、隐蔽工程、重大设计变更、工程结算、交付使用等经济活动,规定被征询单位应随时用《工作联系单》、《工程签证单》等书面资料报给项目征询小组,如委托方是审计局,项目征询小组还应及时向审计局投资科报告。收集的资料必须有建设单位、施工单位、监理单位签字承认。
(二)征询人员应根据《工作联系单》、《工程签证单》的内容和工程进度,进一步施工现场,对各参建单位履行职责的状况进行检查,对工程量进行复核,发现问题应及时向被征询单位出征询建议书,并做好征询记录。
(三)征询人员应对整治状况进行跟踪检查,督促其贯彻,并收集有关资料,做好整治记录和征询阶段性结论意见。
(四)征询人员应运用照相、录像、GPS等先进技术装备,对项目原始地理地貌进行测量取证,对隐蔽工程及其他重要环节等进行现场取证,为竣工结算提供可靠根据。
第十三条项目征询小组应建立《跟踪征询日记》,及时记载征询时间、工作纪实(涉及征询内容、项目现状、发现问题、征询意见、整治状况、征询成果等),每日记录的内容要注重反映量化成果,要成为反映造价征询全貌的工作日记。工作日记由征询人员负责记载,征询组长审查,公司不定期进行抽查。
第十四条跟踪征询实行月报制度,工作量要有记录、小结,各项目征询小组每月5日前以书面形式向公司汇总上月状况,阐明完毕的工程量,进展状况,存在的问题,规定解决的问题。
第十五条征询过程中,对某些重要的征询事项或存在问题的事项,征询人员要编制征询工作底稿,并对征询工作底稿的真实性、完整性负责。
征询工作底稿的内容重要涉及:
被征询单位名称;
征询项目的名称及实行时间;
征询过程记录;
征询人员对征询事项的判断意见;
编制者的姓名及编制日期;
复核意见、复核者的姓名及复核日期。
编制征询工作底稿应做到真实客观、内容完整、事实清晰、重点突出。
第十六条项目征询小组应按照“跟踪征询、分期报告、迅速反馈、及时纠正”的原则,针对发现的问题,定期或不定期地提出意见和建议,并出具《施工阶段全过程造价征询意见单》。项目征询小组应注重征询建议或意见的针对性和可操作性,努力提高征询建议或意见的质量。
《施工阶段全过程造价征询意见单》的内容重要涉及:
征询查证状况(跟踪征询中发现的重要问题);
征询意见和建议;
被征询单位意见;
征询意见和建议的执行、贯彻状况;
意见单有现场征询人员填制,征询组长应负责督促贯彻,并做好有关记录。
第十六条跟踪征询实行阶段,征询人员通过观测、调查、审核、计算等措施收集可以证明征询事项真相的证明材料,并获得有关负责人的签名或盖章。征询人员对证据提供者回绝签名或者盖章的征询证据,应当注明回绝签名或盖章的因素和日期。回绝签名或者盖章不影响事实存在的,该征询证据仍然有效。征询证明材料应符合客观性、有关性、充足性、合法性的规定。
第十七条现场征询人员应根据工程进展状况及施工合同进度款拨付商定,定期(一般为每月一次,次月对上月)对施工单位报送的完毕工程量进行审核,出具《完毕工程量核定单》或《阶段性征询定案表》。
第十八条 项目终结施工阶段全过程造价征询完毕出具《工程造价征询报告书》,项目征询小组应按照工程造价征询档案管理的规定,及时进行征询档案的整顿归档。
三、咨询内容和咨询重点
第十九条在建设项目动工前期阶段,征询小组应收集建设项目的审批及施工许可等文献,征询的重要内容涉及:
1、检查建设项目的审批文献。涉及项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文献与否齐全。
2、检查招投标程序及其成果与否合法、有效,对项目招投标文献的控制价或工程量清单进行复核,发现问题及时与招标人沟通,并进行修正;对招标方式、招标文献、评标措施、工程量清单、信息发布方式等方面进行征询,检查招投标及比选成果的合法性,提出征询意见。
3、检查与各建设项目有关单位签订的合同条款与否合规、公允,与招标文献和投标承诺与否一致。
4、检查建设项目的资金来源与否贯彻到位、与否合理、与否专户存储,建设资金能否满足项目建设当年应完毕工作量的需要。对使用国债的建设项目,要严格规定其操作程序和使用范畴,并作为建设资金征询的重点。
第二十条在建设项目施工阶段,征询的重要内容涉及:
1、检查履行合同状况。检查与建设项目有关的单位与否认真履行合同条款,有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终结状况,应检查其真实性、合法性。
2、检查项目概算执行状况。检查有无超过批准概算范畴投资和不按概算批复的规定购买自用固定资产,挤占或者虚列工程成本等问题。
3、检查内控制度建立、执行状况。检查建设单位与否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度;设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。应督促、指引建立完善的管理制度,保证项目建设规范运营、建设资金合法使用。
4、检查工程设计变更、施工现场签证手续与否合理、合规、及时、完整、真实。
5、检查建设资金与否专款专用。与否按照工程进度付款,有无挤占、挪用建设项目资金等问题。避免浮现超付工程款现象。
6、加强设备、材料价格控制,特别要对建设单位关联公司所供设备、材料的价格进行检查,避免从中加价。对已购设备、材料因故不能使用的,要分析因素,分清责任,并督促建设单位及时解决,避免导致更大的损失。
7、对施工单位实际完毕的工作内容、工作数量、工作质量进行审核,开具核定单,作为竣工结算的根据。
第二十一条 在建设项目竣工验收后,工程结算审查的重要内容:
1、工程量的审查。工程量是工程造价计算的基本,工程量的精确限度是影响竣工结算的重要因素之一,实际工作中工程量也是施工单位多计工程造价的重要环节,因此征询人员要对工程量进行重点审查。
2、材料价格合理性的审查。重点审核重要材料的单价与否合理,避免施工单位以劣充好,抬高材料价格。
3、审查隐蔽验收记录和设计变更及多种经济签证与否真实,避免施工单位事后补办签证或虚假记录的发生。
4、检查建安工程投资的真实性、完整性、对的性、合法性。根据被征询单位提供有关的合同、招投标文献、合同、会议纪要、工程图纸、工程变更、签证、工程量计算、单价测算、工料机分析等资料,审查竣工图纸及有关资料的真实性,工程价款结算与否与合同条款一致,以及合同中有关工期、质量等奖惩条款的实际执行状况等。
四、咨询方法
第二十二条项目征询小组应根据施工阶段全过程造价征询实行方案的规定,采用全面审查与抽样审查相结合的措施,根据项目具体状况拟定征询重点,抓住工程的核心部位和重点环节进行审核,有的放矢地开展工作。
第二十三条项目征询小组应在项目现场设立办公场合,与被征询单位建立定期例会制度,参与被征询单位的重要例会,及时理解、掌握项目有关状况,提出征询意见,并且作好会议记录。
第二十四条 项目征询小组要注重做好征询宣传工作,使被征询单位理解施工阶段全过程造价征询的程序、内容,使其接受和承认我们的征询工作。
第二十五条 项目征询小构成员应常常进一步施工现场,掌握工程进展、变更等真实状况,理解工程建设中波及的有关技术问题,熟悉工程计量规则及有关费用的测算措施,并且作好有关记录。
1、在项目施工中,某些分部分项工程的施工措施和措施对工程质量、投资及施工安全有较大影响,事后又无法取证的,应把其施工过程拟定为征询重点,留下记录及影像资料。
2、对重要的施工管理活动进行跟踪,目的是便于掌握工程项目的整体状况,并在不影响施工进度和施工程序的状况下,对投资、进度、质量控制状况进行跟踪。重要涉及单位工程以上的工程验收、隐蔽工程隐蔽前的验收、图纸会审、现场技术交底、设计变更的审查、工程建设例会、特殊状况下召开的与工程建设有关的会议、重要材料和设备的进场清点检查、材料实验(化验)的取样及委托等。
3、设立施工停审点。它设定于工程施工的持续两道工序之间,即在某项工序完毕,各项检查、验罢手续已经履行,下道工序开始之前。设立施工停审点的重要目的是对重要部位、重要节点做法留好证据,可解决某些事后审核的难点和疑点问题。
根据施工过程施工阶段全过程造价征询的特点,刊登征询意见和做出决定可采用三种形式,即口头、征询底稿与征询建议或意见单、正式征询公文。对一般性问题,征询人员可用口头的形式向有关单位和部门刊登征询意见,并视其重要限度在事后补做征询纪录;对因质量问题需要停工、返工和对施工方案及投资、进度、质量控制措施等存在异议,或需要提出必要的征询建议且经初步互换意见与有关部门和单位达到一致的,可用征询底稿和征询建议或意见单的形式提出征询意见和征询决定;对发现的重大、有倾向性或经多次提出屡禁不止的问题,以及发现的设计方案存在缺陷的问题,应出具正式征询文书涉及征询函、征询意见、征询决定等,同步规定被征询单位反馈意见。
第二十六条征询人员要采用检查、审核、观测、询问、计算、分析性复核等征询技术措施收集征询证据;并通过参与招标控制价编制、招投标、合同签订、材料价格拟定、工程采购、现场签证、设计变更、竣工验收等重要工作,获得第一手征询资料。
五、咨询纪 律
第二十七条 未经公司批准,项目征询小组人员不能参与建设(代建)单位、施工单位组织的外出考察。经公司批准的外出考察,考察活动结束后三天内写出外出考察报告报公司部门负责人。报告内容重要涉及:考察时间、带队人、参与人、考察地点、考察通过、考察成果、征询建议或意见等。
第二十八条不准由施工单位支付或补贴住宿费、餐费。
第二十九条 不准使用施工单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与征询工作无关的事项。
第三十条不准参与施工单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。
第三十一条 不准接受施工单位的任何纪念品、礼物、礼金、消费卡和有价证券。
第三十二条不准在施工单位报销任何因公因私费用。
第三十三条 不准向施工单位推销商品或简介业务。
第三十四条 不准运用工作之便或知晓的有关单位的商业秘密和内部信息,为自己和她人谋利。
第三十五条 不准向施工单位提出任何与工作无关的规定。
第三十六条征询人员守则
忠于职守,勤 奋工 作;
依法咨询,实事 求是;
努 力 学****积 极进取;
谦虚谨慎,平 等 待人。
第二章 需 收 集的 相关资料
第三十七条 施工前期需收集的有关资料:
(一)项目批文:项目建议书、可行性研究报告、初步设计或扩初设计(含设计概算)、施工图设计纸质图纸和电子幅员纸(含施工图预算)及审批文献;
(二)招投标资料:涉及招标文献、招标控制价、投标书、中标告知书及有关会议纪要等;