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个人理财-课件 04投资规划.ppt

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个人理财-课件 04投资规划.ppt

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个人理财-课件 04投资规划.ppt

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例子:
,,,求强生股票2019年的持有期收益率。
1、依据历史数据估算收益与风险(续)
(2)多期投资收益率:投资期内有现金流不是发生在投资期的期末。
在期间产生数次现金流,投资跨越几个时期,有算术平均和几何平均两种计算方法。
例子:
求强生股票1992-2019年10年间的平均收益率:
算术平均收益率计算简单,较常用
几何平均收益率考虑了复利的情况,较为科学(公式推导)
1、依据历史数据估算收益与风险(续)
(3)单一资产历史的风险衡量。风险指投资收益率的波动性,用各期历史收益对平均历史收益的离差的平方的平均值(方差)来衡量。
代表方差,代表标准差,代表平均收益率
计算平均收益率损失了一个自由度,因此用n-1求平均,而非用n求平均。
例子:
求强生股票1992-2019年10年间的方差与标准差
2、依据预期数据估算收益与风险
假定各种状况出现的概率为p(s),各种状况时的收益率为R(s)。
期望收益率E(R),等于所有状况下收益率的加权平均值(按概率加权的平均值)
预期风险,用方差(标准差)来测度,方差是各种可能收益率相对于期望收益率的离差平方的加权平均值
例子(1)
例子(2)

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