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中国饮料行业研究报告.docx

上传人:老狐狸 2023/1/24 文件大小:3.17 MB

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中国饮料行业研究报告.docx

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1
饮料行业范围界定
1、碳酸饮料:可乐、雪碧等
2、固体饮料:酸梅精、麦乳精、咖啡固体饮料等
3、瓶〔罐〕装饮用水:饮用矿泉水、纯洁水等
4、茶饮料及其他:茶汤饮料、果味茶饮等;运动饮料、养分饮料等
5、含乳饮料和植物蛋白饮料:豆乳饮料、椰子汁饮料、杏仁露等
6、果菜汁:水果汁、蔬菜汁等
数据来源:奇特消费,前瞻产业争论
中心
依据前瞻产业争论中心统计,2023年饮料行业产量细分市场分布中,包装饮用水占比最超群过50%,碳酸饮料占比有所下滑。2023年的饮料销售收入中,包装水、即饮茶和果汁的销量占据前三名。
02
中国饮料市场概况及趋势
1、20232023年中国软饮料产量及增速状况
随着科技化、互联网+模式、人工智能的加速到来,中国也迎来了第三次消费构造升级。在这次消费升级中,反映出了中国日益增长的消费水平和留意食品安康和感官体验的进展趋势。第三次消费构造升级转型不仅驱动着相关产业的增长,也对公众的消费观念带来巨大的影
响。以饮料行业为例,以果蔬汁、茶饮料等为代表的安康饮品,在近几年消灭了增长的态势。
据前瞻产业争论院公布的《软饮料行业产销需求与投资推测分析报
告》数据统计显示:近几年来中国软饮料的增速有所减小。从2023年开头增速下跌至10%以下,并始终保持下滑趋势,2023年甚至是变为负增长。具体来看,,%,2023年中国软饮料累计产量达18268万吨,有小幅上升。
2023-2023年中国软饮料产量状况及增速
数据来源:前瞻产业争论院,赛夫争论部整理
2、中国饮料细分市场进展态势
从产品属性上看,中国主流消费群体渐渐从碳酸饮料过渡到包装水后,又逐步过渡到茶饮料和安康饮料。瓶装水、即饮茶饮料和功能饮料等细分市场所占份额在不断提高,碳酸饮料市场进一步被蚕食。
预期碳酸饮料、浓缩果汁等细分市场将来可能由于产品替代效应而呈现负增长,即饮茶市场短期内由于前期市场肯定程度的透支也可能转为负增长,而即饮咖啡和能量饮料等细分市场将来可能成为行业中的增长点。
数据来源:欧睿询问,远卓分析,漫谈消费投资
从产品消费场景来看,由于近年来中国消费实体场所的快速增长以及体验式消费诉求的增加,ontrade〔当场食用〕消费市场增速高于
offtrade〔提前购置〕消费市场。
伴随体验式消费场所及消费行为的进一步转变,预期局部细分品类的
on-trade消费市场可能带来的增长空间。
中国软饮料行业按消费场景划分销售规(模亿元)
2023年中国软饮料行业按消费场景和类别划分销售规模〔亿元〕
数据来源:欧睿资讯、远卓分析、漫谈消费投资整理
3、2023年上半年软饮料行业上市公司营收端保持增长
,同比增长7%。局部软饮料的消费具有季节性特点,集中在Q4或者Q1,传统节庆对消费的拉动较大。
资料来源:WIND,浙商证券争论所
4、饮料行业竞争状况
中国饮料行业属于充分市场竞争,对资金、企业规模都有着较高的要求。目前,饮料多数品类的市场格局根本已定,进入门槛越来越高。
其中碳酸饮料,是可乐两个国际品牌的天下;包装饮用水行业中,康师傅、农夫山泉、娃哈哈等四家企业占比超过70%;果汁饮料行业中,康师傅、统一、汇源、可口可乐四家企业占比超过60%;功能饮料市场中,脉动和红牛占据主要市场份额;茶饮料市场中,康师傅和统一的市占率合计到达60%左右;凉茶市场中,加多宝与王老吉二元
竞争。在市场格局根本已定的类别中,进入者假设想要抢占市场,颇有难度。
数据来源:前瞻产业争论院
5、饮料行业主要消费群体分析
1)女性购置比例大幅高于男性,男性消费单价高于女性
饮料行业的消费人群中,女性消费占比高达7成,大幅高于男性消费者。而年均购置频次也是女性高于男性,女性年均购置3次饮料,。

据来源:前瞻产业争论院,漫谈消费投资整理

据来源:前瞻产业争论院,漫谈消费投资整理
上图中可以看出,男性消费者比女性消费者消费单价高4-5元,并且年龄越高消费单价越高。
消费群体年轻化趋势明显
我国食品饮料行业的消费主力军已经从30-40年龄的中生代向更年轻群体转移,购置力趋于年轻化。目前我国年轻消费者人口已达3亿人,这些人充共享受了中国经济增长的红利,并且大多是独生子女。目前90后00后消费人群已经占据我国消费人口的22%。

据来源:前瞻产业争论院,漫谈消费投资整理
6、饮料行业消费渠道分析
兴消费者是留意共性、乐于尝试事物的一代。以90后、00后为代表的消费群体,其消费理念、消费方式和消费意愿等相较于传统消费者的消费观有所不同。他们普遍消费开支较大,并且尝意愿较强,宠爱追求“共性化”消费。因此“年轻化”成为摆在很多品牌面前的重点问题。