文档介绍：该【BSC关键绩效指标示例(财务、客户、内部运营、学习成长四个方面) 】是由【碎碎念的折木】上传分享，文档一共【32】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【BSC关键绩效指标示例(财务、客户、内部运营、学习成长四个方面) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。财务类指标
BSC关键绩效指标
关键绩效指标部门费用预算达成率
指标定义/计算公式(实际部门费用/打算费用)*100%
数据来源
部门费用实际及预算资料
工程争论开发费用预算达成(实际工程争论开发费用/打算费用)*100%率
课题费用预算达成率 (实际课题费用/打算费用)*100%
工程争论开发费用实际及预算资料课题费用实际及预算资料
聘请费用预算达成率 (实际聘请费用/打算费用)*100% 聘请费用实际及预
算资料
培训费用预算达成率 (实际培训费用/打算费用)*100% 培训费用实际及预
算资料
产品争论开发费用预算达(实际产品争论开发费用/打算费用)*100%产品争论开发费
成率
承保利润
用实际及预算资料
寿险各险种的死差损益状况,死差损益=实际理赔统计、精算部死亡率-预期死亡率
赔付率 〔本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部上期未决赔款〕/本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加
人力本钱总额把握率标准保费达成率
附加佣金占标准保费比率续期推动费用率
将来保单价值的贴现值
(实际人力本钱/打算人力本钱)*100%
(公司实际标准保费/打算标准保费)*100%(附加佣金/营销标准保费)*100%
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
精算部、财务部财务部
财务部财务部财务部
业务推动费用占标准保费比(业务推动费/标准保费)*100% 财务部
率
公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 治理费用实际及预
算资料
公司办公及物业治理费用预(实际数/预算数)*100%算达成率
财务部
车辆费用预算达成率
党办治理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%
财务部财务部
党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部
日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率
会务、接待费用达成率专项费用预算达成率销售目标达成率
(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%
(实际专项费用/预算专项费用)*100%(实际销售额/打算销售额)*100%
财务部财务部财务部财务部销售报表
理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表
产品/效劳销售收入达成率(实际销售收入/打算销售收入)*100% 销售月报表
全部账户净投资收益率/同全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的财务部/证券市场期Benchmark 市场基准收益率 公布数据
〔Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率)
投资收益率打算达成率(董全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时财务部事会批准的年度打算收益 调整的的年度投资打算
率)
不良帐款比率/Benchmark 依据中心银行贷款分类标准逾期不能收回的财务部
资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
(一般账户债券投资+全部账所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部户直接投资净投资收益率)/场基准收益率
同期Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、
CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率)
一般账户基金投资净投资收所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部益率/同期Benchmark 场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
全部独立账户直接投资净投所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市财务部资收益率/同期Benchmark 场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封
闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例
加权的同期收益率)
所负责工程的净投资收益率
/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=相应工程的指数同期收益率水
平)
财务部
投资收益率打算达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不
时调整的的年度投资打算
财务部
销售目标达成率(资产治理
中心)
(实际直接销售资产治理产品收入/打算收
入)*100%
综合治理部
客户类指标
关键绩效指标包装水平客户满足度
指标定义/计算公式 数据来源
承受随机调研的客户对包装水平满足度评分包装水平客户满足的算术平均值 度调研
某重点产品市场占有率 平均值:产品市场销售额/市场容量
市场销售月报,市场资料
公共关系效果评定解决投诉率
对与媒体、保险学会及社会的效果评定(解决的投诉数/投诉总数)*100%
上级领导评定
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录
营销打算达成率
契约保费市场占有率
(营销实际标保/营销打算标保)*100%
(契约标保/契约市场总容量)*100%
财务部财务部
契约保费增长率
〔本年度契约标保-上年度契约标保〕/财务部上年度契约标保
13个月代理人留存率 (效劳满12个月的人数/12个月前入司的人财务部
数)*100%
续期任务达成率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核信息技术部
期间应收的二次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
续保率 (续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
市场知名度
出租的面积/应出租的面积 物控中心承受随机调查的客户对公司知名度评分的算问卷调查
术平均值
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的闻报道及宣
传广告的次数
公众媒体
危机公关消灭次数及处理情
总公司级危机大事在中心级、全国性媒体出
公众媒体、上级领
况
现的产生重大负面影响的报导次数及处理情
况
导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合
作的状况
上级领导评价
网站用户满足度
对客户进展随机调查的网站满足度评分的算
术平均值
支持满足度调研
客户满足度
承受随机调研的客户和代理人对效劳满足度
评分的算术平均值
客户满足度调研
客户投诉解决的满足率
(客户对解决结果满足的投诉数量/总投诉数
客户投诉记录
量)*100%
效劳推广数量的达成率 〔效劳实际推广数量/效劳打算推广数量〕效劳统计资料
*100%
客户增加数量 (本期客户数/总客户数)*100% 本期客户数,客
户总数
最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客
户总数*100%
产品的开发数量技术效劳满足度
产品上市的实际数量 销售资料
对客户进展随机调查的技术效劳满足度评分对客户技术效劳满的算术平均值 意度调查
直销客户满足度 对直销客户进展随机调查的满足度评分的算综合治理部组织评
术平均值 估