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投资组合管理对中国投资者的重要性日益增加
王雷(RaniJarkas)
自从30年前中国开始实施改革开放政策以来,中国投资者已经在这段不长的时间里体验了各种经验教训。最近的一次,就是今年实施熔断机制以来的第一周。中国股市充斥着大量散户,一直以来都是投机交易。大多数投资者蜂拥购买一支上涨的股票,全然不顾高股价,又或者集中抛售一支下跌的股票,使得中国股市成为了世界上波动最大的股权市场。贝恩咨询的一份研究报告表明截止20xx年底,中国的私有财产已达112万亿人民币(约合17万亿美元),中国成为仅次于美国的全球第二大私人财富管理市场,。然而,储蓄和银行理财产品仍然是最主要的方式,%,%。
本周早些时候,中国最大的投资银行和研究服务公司之一——中国国际金融股份有限公司(CICC),敦促中国投资者将他们的投资策略从单一地押在一类资产的升值和紧盯风云变幻的股票市场,转变成采取投资组合策略,融合例如债券这样不与股票市场同步的投资,从而分散风险,降低投资的波动性。
根据汇丰银行的报告,中国境内债券作为后起之秀,%。汇丰全球资产管理亚太固定收益产品首席投资官陈宝枝说:“越来越多的中国大陆投资者今年正在进入美元投资的离岸债券市场。”
在我看来,中国投资者是时候开始转变采取投资组合策略了,不仅是指那些传统的投资产品,例如股票和债券,也包括其他非传统产品,例如大宗商品、货币、私募股权基金、房地产和海外资产。一个多样化的投资组合能帮助分散因某一项投资未达预期而可能产生损失的风险。
第二篇:投资1500字
投资计划与组合管理原则报告小组成员:86091411108黄庭艳;86101311124丁栋梁;86101311124张旭;86101311132高帆;编号:201409138
一、宏观环境分析
1、宏观经济
“稳中求进、改革创新”是20xx年经济工作的核心内容。在经济体制改革方面,十八届三中全会明确表示将处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用;深化投资体制改革,确立企业投资的主体地位。我们小组也将密切关注市场走向决定投资类型和买卖时机。
2、股市政策
随着20xx年IPO重启更会对股市资金形成抽水效应。研究机构预计,20xx年A股IPO数量有望接近历史最高水平,融资规模可达2500亿人民币。同时,定向增发等再融资规模也不会小于去年。
二、投资决策管理
1、决定投资策略
正所谓收益越大风险越大,我们会适当进行激进的投资决策,但不会占用大部分资金,我们会综合考虑短期,中期收益来进行此次投资。在追求高收益的同时我们承担的风险也将更高。我们将在我们所能承受的风险水平下实现收益的最大化。我们将通过对冲的手段来降低投资组合的风险水平,寻找相关系数较小的板块进行投资。
2、进行证券分析
在投资决策管理过程中,我们通过对证券的行业分析,技术分析,确定证券的价格趋势以及风险因素。我们通过行业分析,对该行业的近期新闻和重点发布内容进行搜集,从而参考其经营指标对其股价进行评估,对买卖其证券进行决策分析。而技术分析就是指利用一系列的图标、曲线、指数等技术手段对证券
市场的趋势进行描述,并据此做出投资选择。技术指针是以价格为依据计算,而价格是市场心理所决定出来的结果,而风险控制,和资金管理也依此计算。我们在选取公司是,会选取该行业中市盈率较低的个股,远离市盈率高于行业平均水平的股票。市盈率较高的股票通常已经偏离了实际价格,下跌的空间比上涨的空间大。此外我们会选择主流热点或领涨板块的龙头公司,这样会为我们带来较大的收益。
3、证券组合决策
在个股方面我们重仓持有了中青旅(持有24%)、包钢股份(持有28%)这两只高送转的股票,由于这两只的股票除权日期也在一轮新股发行之后,所以市场资金会重回股市,此外近期高送转概念也比较热门,此两只股票的业绩也相对较好,所以极有可能走一波填权行情,从中我们还是可以有较大把握获利的。此外东方通信(持有5%)通过日均线可以看出目前正处于低价买入阶段,持有一段时间后应当会有不错的回报。盛屯矿业(%)此股也属于高送转个股,另外近期矿业也是一个热门板块,选择此股相信也会有一个不错的填权行情。红日能源(%)此股目前处于高价买入状态,但是
也相对处于一个上升通道中,也符合我们小组持有一定风险个股的决策。
4、投资风险管理
在股票投资中,我们会时刻关注所选股票的收益变化,对于如何预防和规避这些风险,首先我们会积极关注个股信息。通过其个股的财务指标的发布,以及行业新闻的变动,时刻关注有无利弊的变化从而决定是否加仓或者减仓。此外通过股票论坛参与讨论个股的近期走势,了解个股最新动态,时刻关注个股资金走向。此外构建合理投资组合。同时购入不同行业和类型的股票可以规避某一行业危机带来的风险。通过持有不同行业的股票,我们可
以规避某一行业的风险对我们的收益造成较大的损失。我们小组将风险范围设在当日变动在-5%累计变动-10%范围。当出现大幅的股价变动时我们将适时改变投资策略,来看是否加仓压低成本还是清仓出逃。对于收益超过10%的股票我们也将适时的减仓来保存收益。
股市的变化使我们难以揣度的,我们小组通过本次对证券买卖的实践操作从而对金融市场有了更为深入的了解,对其运行方式和规律积累了一定金融理财知识。
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-全文完-