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中国白酒行业市场分析月度报告月新编.docx

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中国白酒行业市场分析月度报告月新编.docx

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目录:
1、行业运转综述
2、价钱行情剖析
地区市场价钱行情
主流品牌价钱行情
3、行业热门剖析
龙头公司动向
地区市场剖析
4、新品状况剖析
新品状况概括
新品状况剖析
5、营销策略剖析
6、发展趋向展望
1、行业运转综述
在经历了国庆节热卖的浸礼以后,白酒市场在10月份的中后旬显得有点“淡”。从白酒价风格
查来看,高端白酒在本月份价钱有所上扬,相对来说,中低端白酒竞争相当强烈,在价钱上处于下调
状态。在大多半地方市场,地产白酒势头比较强烈,外来品牌的市场开辟面对诸多困难。在经历了9
月份糖酒会和两节的高潮以后,本月推出的白酒新品相对来说比较少,但却极具卖点。在白酒旺季,白酒公司自然不会甘于缄默,在营销方面异样活跃,以各样方式显现公司形象,以期能提高在花费者
心目中的地位,进而获取更大的市场份额。下个月将属于过渡时期,白酒市场也许会临时沉静,存储力量等候年末顶峰的到来。
2、价钱行情剖析
在本月受检查的5个城市里,检查白酒品牌价钱都有颠簸,此中武汉市场的白酒价钱颠簸最大,
其次为成都和南京,最不活跃的是长沙。在本月受检查的15个品牌中,有11个品牌在价钱上做了调整,占受检查品牌总数的73%。它们是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、53o郎酒、52o小糊涂仙、35o中国劲酒、52o尖庄、金六福(一星)、红星二锅头。
检查数据显示,本月白酒市场在价钱上表现飘红现象,整体表现异样活跃。从整体上看,高端白
酒在经历国庆节的销售顶峰后,在本月价钱上,大多半白酒依旧上升;而低端白酒在白酒旺季更是拼抢强烈,在本月的价钱大多半都有所下跌。白酒市场在沉静了一个夏天以后,终于开始了较为全面的“拼杀”。应当来说,10月份是各白酒公司布局完成,开始逐渐抢市场,创销售的机遇,各酒企自然在这个时期依据战略需要对白酒价钱进行了大幅度地调整。以下是详细检查状况的图表剖析:
注:
①商品采样原则,依据品牌在不一样销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
②样本价钱确立原则,不一样零售点零售价钱的加权均匀数
③表中“/”处表示在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市:成都、长沙、南京、武汉、北京等5个城市
地区市场价钱行情
武汉白酒价钱行情(单位:元,

时间:

2004年

10月

5日)
品牌

规格

本月商场价

上月商场价

涨跌

涨幅
52o

五粮液

500ml

380

378

+2

%
38o

茅台

500ml

238

226

+12

%
52o

剑南春

500ml

188

178

+10

%
52o
水井坊
500ml
469
465
+4
%
54o
酒鬼
540ml
188
188
0
52o
泸特
500ml
0
53o
郎酒
500ml
52
52
0
52o
小糊涂仙
500ml
85
82
+3
%
55o
古井贡
500ml
39
39
0
45o
西凤酒
500ml
33
33
0
53o
汾酒
500ml
30
30
0
35o
中国劲酒
500ml
22
%
金六福(一星)
500ml
19
22
-3
%
52o
尖庄
475ml
3
%
红星二锅头
100ml
0
在糖酒快讯市场剖析中心
10月份的检查中,武汉白酒市场价钱的颠簸是异样显然的。从上边的
剖析图表中能够得出:
在本月检查的15
个品牌中,共有8个品牌的价钱发生变化,
占检查品牌的
53%。
在价钱改动的品牌中,价钱上升的品牌占
%,上升的最高幅度为%(52o剑南春);价钱降落的占
%,
降落的最高幅度为%(金六福(一星))。
武汉白酒市场在
10月份表现是极其活跃的,本月的武汉白酒市场价钱表现出一个很大的特色:
所检查的高价位白酒在价钱上有提高表现,
而中廉价位白酒在价钱上则表现了下调的趋向,
能够显然
地看到“两极分化”的现象。
在必定程度上能够说,武汉缺少地区名酒。众多白酒则更是对准了这一空缺,纷繁进入,以期能
分到一块蛋糕。而武汉当地白酒黄鹤楼不甘“外敌入侵”,更是增强当地营销活动。这些都在必定程
度上刺激了当地的白酒竞争。在武汉白酒市场,高端白酒以品牌建设为主,中低端白酒则是加大“价
格战”力度,进而形成了武汉白酒价钱的“两极分化”现象。
成都白酒价钱行情(单位:元,
时间:2004年10月5日)
品牌
规格
本月商场价
上月商场价
涨跌
涨幅
52o
五粮液
500ml
375
382
-7
%
38o
茅台
500ml
248
245
+3
%
52o
剑南春
500ml
158
156
+2
%
52o
水井坊
500ml
478
478
0
54o
酒鬼
540ml
168
168
0
52o
泸特
500ml
68
68
0
53o
郎酒
500ml
58
55
+3
%
52o
小糊涂仙
500ml
92
90
+2
%
55o
古井贡
500ml
/
/
45o
西凤酒
500ml
35
35
0
53o
汾酒
500ml
21
21
0
35o
中国劲酒
500ml
28
28
0
金六福(一星)
500ml
18
-10%
52o
尖庄
475ml
0
红星二锅头
100ml
%
在糖酒快讯市场剖析中心10月份的检查中,成都白酒市场价钱颠簸比较活跃。从上边的检查结
果显示中,我们能够看出,在本月检查的15个品牌中,共有7个品牌的价钱发生变化,占检查品牌
的%。在价钱改动的品牌中,价钱上升的品牌占

%,上升的最高幅度为

%(53o郎酒);价钱降落的占

%,
降落的最高幅度为

-10%(金六福一星)。
跟着天气逐渐变冷,成都的市民更是喜爱出去饮食花费,而白酒自然成了酒菜上不行少的东西。
月是白酒销售的旺季,成都更是众多酒企必夺之地。从本月的检查来看,高端白酒的价钱表现小
幅度的上浮走势,而中低档白酒的价钱则表现出下调的势态。在成都白酒市场上,浸透率位居前列的都是清一色的“川酒”,这给外来品牌带来很大的阻击力。相对来说,低档白酒则是成都白酒市场的
一个缺口,在当地拥有固定的花费集体,值得外来的白酒品牌做一番努力。
南京白酒价钱行情(单位:元,
时间:2004年10月5日)
品牌
规格
本月商场价
上月商场价
涨跌
涨幅
52o
五粮液
500ml
353
358
-5
%
38o
茅台
500ml
228
228
0
52o
剑南春
500ml
158
158
0
52o
水井坊
500ml
478
478
0
54o
酒鬼
540ml
158
158
0
52o
泸特
500ml
68
68
0
53o
郎酒
500ml
54
55
-1
%
52o
小糊涂仙
500ml
82
%
55o
古井贡
500ml
38
38
0
45o
西凤酒
500ml
33
33
0
53o
汾酒
500ml
24
24
0
35o
中国劲酒
500ml
%
金六福(一星)
500ml
14
%
52o
尖庄
475ml
+
%
红星二锅头
100ml
3
%
在糖酒快讯市场剖析中心

10月份的检查中,南京被检查品牌活跃度较大,主要表此刻中低档白
酒价钱上。从上边的检查结果显示中,我们能够看出,南京在本月检查的

15个品牌中,共有

7个品
牌的价钱发生变化,据有了检查品牌的

%。在价钱改动的品牌中,价钱上升的品牌只有

1个,占%,该
品牌为

52o

尖庄,上升幅度为

%;价钱降落的占

%,降落的最高幅度为

%(红星二锅头)。
南京是一个白酒花费旺盛的大城市,市场容量大。但从整体上来说,南京对中低档白酒的需求要
比高档的需求旺盛一点,在历经数月的连续检查,都表现了南京的白酒市场对中低档的白酒价钱特别
敏感,并且向来在不停调整中,而相对来说,高端白酒的价钱就比较稳固。
北京白酒价钱行情(单位:元,
时间:2004年10月5日)
品牌
规格
本月商场价
上月商场价
涨跌
涨幅
52o
五粮液
500ml
450
438
+12
%
38o
茅台
500ml
247
247
0
52o
剑南春
500ml
160
160
0
52o
水井坊
500ml
468
460
+8
%
54o
酒鬼
540ml
192
188
+4
%
52o
泸特
500ml
68
68
0
53o
郎酒
500ml
0
52o
小糊涂仙
500ml
85
-6%
55o
古井贡
500ml
42
42
0
45o
西凤酒
500ml
/
/
53o
汾酒
500ml
31
31
0
35o
中国劲酒
500ml
25
25
0
金六福(一星)
500ml
+
%
52o
尖庄
475ml
0
红星二锅头
100ml
%
在糖酒快讯市场剖析中心10月份的检查中,北京白酒市场价钱颠簸比较活跃,除了金六福(一星)以外,其余的白酒价钱涨幅都不是很大。从上边的检查结果显示中,我们能够看出,在本月调
查的15个品牌中,共有6个品牌的价钱发生变化,占检查品牌的40%。在价钱改动的品牌中,价
格上升的品牌占%,上升的最高幅度为%(金六福一星);价钱降落的占%,降落的最高幅度为-6%
(52o小糊涂仙)。
对比于上个月,本月北京的白酒市场能够说有所变化,更是值得关注的是金六福(一星)的涨
幅居然达到%。北京素来被以为是比较成熟的一个市场,花费者对白酒的心理价位比较稳固,大幅
度的价钱变化会影响花费者的忠诚度。而金六福在北京的表现,部分原由可能是体育营销达到了很
好的成效,品牌价值提高了,进而更需要在价钱上获取支持。
长沙白酒价钱行情(单位:元,
时间:2004年10月5日)
品牌
规格
本月商场价
上月商场价
涨跌
涨幅
52o
五粮液
500ml
367
367
0
38o
茅台
500ml
218
218
0
52o
剑南春
500ml
169
169
0
52o
水井坊
500ml
420
420
0
54o
酒鬼
540ml
186
189
-3
%
52o
泸特
500ml
0
53o
郎酒
500ml
0
52o
小糊涂仙
500ml
92
92
0
55o
古井贡
500ml
0
45o
西凤酒
500ml
/
/
53o
汾酒
500ml
0
35o
中国劲酒
500ml
0
金六福(一星)
500ml
0
52o
尖庄
475ml
0
红星二锅头
100ml
0
主流品牌价钱行情
检查的主要品牌中,价钱变化较大的几个品牌剖析:
月份价钱变化较大的几个白酒品牌剖析:
52o五粮液价钱在本月份比较活跃。在受检查的5个城市中,4个城市的52o五粮液价钱有颠簸,
上升和下调的城市各居一半。五粮液宣布的2004年度第三季度的业绩报告中提到公司实现的净收益
较上年同期大幅度增加%。而其收益增加很大程度上是因为公司采纳了新的市场策略,提高中高价位酒的产销量。而五粮液从中尝到了利处,更是重视高端品牌建设,因此低幅度的价风格整实属正常。
52o小糊涂仙本月在受检查的5个城市中,4个城市的该品牌价钱有颠簸,此中2个城市(成都、
武汉)的价钱有所上升,2个城市(北京、南京)的价钱下调。认真察看52o小糊涂仙这几个月的价
格改动,其每个月都在不一样地区采纳价钱改动,而价钱起落表现不规律现象,可见52o小糊涂仙对市
场价钱的调整都是有必定战略企图的。
金六福(一星)本月在受检查的5个城市中,4个城市的该品牌价钱有颠簸,此中3个城市(成
都、武汉,南京)的价钱有所降落,1个城市(北京)的价钱上升。金六福(一星)这类价钱表现,
主假如受当地的中低档白酒的竞争场面所影响,适应市场发展趋向使然。
红星二锅头在10月份的价钱表现是全面下调,在经历9月份的价钱全线下调后,本月又重演下
跌态势。在受检查的城市中,10月份红星二锅头有3个城市的价钱有所颠簸,分别为北京、成都和
南京,此中南京的降落幅度最大,达到%%。红星二锅头价钱连续几个月都在各大城市采纳价钱下调换
作,可见在低端白酒市场上,竞争异样强烈,而红星二锅头的此番动作更是为了旺季的销售做努力。
其余几个价钱颠簸活跃度不高的白酒品牌的涨幅表示图:
3、行业热门剖析
龙头公司动向
公司名称
本月动向
五粮液
宣布了2004年度第三季度的业绩报告,
在公司主营业务收入稍微同比降落的
状况下,公司实现的净收益较上年同期大幅度增加
%。
新锐品牌古灶酒被评为“中国文假名酒”。
茅台
“白酒护肝”之说受科学家怀疑。
当前正在加紧筹建华泰人寿保险股份公司。
茅台液2004年1到10月份销售收入已打破5000
万大关,在茅台公司买断子
品牌中名列第一。
西凤
1-8月份,实现工业总产值、销售收入和实现利税分别比上半年同期增加%、
58%和62%。
五粮液今年度第三季度的净收益较上年同期大幅度增加%,主假如因为采纳了新的市场策略,提
高中高价位酒的产销量。五粮液在品牌进行了调整,鼎力砍掉几十个品牌,集中资本发展核心品牌,
要点发展高档品牌,在销售上采纳“饥饿销售法”,这些举措在很大程度上提高了公司收益,可见其
市场策略的正确性。而此次新锐品牌古灶酒被评为“中国文假名酒”,更是提高了五粮液的品牌价值。茅台的“白酒护肝”之说受科学家怀疑,此类“健康观点”的炒作,需要相关部门的管理,不然
可能会对白酒行业带来不行低估的负面影响。关于茅台的品牌建设,只好起到事与愿违的成效。茅台
进军保险行业,表示其正加紧多元化战略发展进度。茅台液要点开发了江苏、四川、贵州等地的二、
三级市场,成效显然,估计下一年度其销量还会有所提高。
西凤酒在2004年前8个月,实现工业总产值、销售收入和实现利税分别比上半年同期增加%、
58%和62%。优秀的业绩表现,正是源于西凤面对强烈的白酒市场竞争,经过实行名牌战略,坚持
以质量和品牌取胜,不停增强质量管理的结果。
地区市场剖析
地区
市场表现特色
厦门
国庆节时期中低档酒降价幅度大,节后大多半高档礼盒装酒的促销价都
已恢还原价销售,好多人选择购置的是中档单瓶酒。
徐州
中低档白酒供大于求,竞争强烈,地产酒大战日渐升温。
成都
高档酒是茅五剑的天下,
60元—95元的酒是中档酒主流,丰谷、江口醇、
小角楼则是中低档酒中的主力军。
北京
价钱比昨年同期上升,
15元、16元一瓶的低端白酒和
300元左右一瓶的
高端白酒销得最好,中档价位的白酒销量一般。
杭州
中档酒市热卖的品牌主假如泸州老窖、伊力特曲、泰山特曲,并且三个
品牌鼎峙之势变得较为显然。
河北
剑南国宝、剑南液、剑南娇子等要点品牌表现特别活跃。
武汉
市场竞争日趋强烈,新品牌日趋减少。
安徽芜湖
白酒市场已显然升温,白酒销量有上升趋向,主要以地产酒为主。当地
地产的新品牌“将相和”酒市场上升势头相当显然。
糖酒快讯市场剖析中心经过部分市场反应的信息剖析以为:整体状况来看,白酒市场开始升温,
销售显然有所提高。白酒因国庆节带来的价钱下调,已逐渐在回落。中高端白酒价钱已经开始显示出
上升的端倪,中档白酒竞争异样强烈。在各个地区,地产白酒大战已经开始,其余外来的新品牌想进
入地方显得比较困难。
从各地反应的信息来看,固然白酒在各地市场价钱略有提高,
但并无在很大程度上影响人们
(尤
其是固定客户群)的购置热忱。而地方品牌需要做的是,怎样立足当地,做好研究敌手的工作,把局部市场先做好,争创主流市场。
4、新品状况剖析
新品状况概括
品名
价钱
卖点/定位
生产厂家
双喜门
价钱几元到几十元
要点在婚庆,诞辰聚会
成都双喜门酒业
不等
等传统好事上
十年洞藏青酒
/
原始窖藏
贵州青酒公司
金装酒
400多元
酒瓶的设计和包装
大宅门
枝江大曲“湘情”酒
/
以情感人
枝江
天外香
100--160元之间
合适政商界社交人士
泸州老窖
应酬之用
泸州酒
12年窖音乐礼盒
/
音乐酒
泸州酒
新品状况剖析
糖酒快讯市场剖析中心对
10月份的白酒新品进行了长久的追踪,
精选出几款拥有代表性的新品,
这些新品都有自己鲜亮的个性和较好的卖点。
成都双喜门酒业有限公司上市的新品为“双喜门”,主要定位在中、低档市场,价钱几元到几十
元不等。公司从婚庆,诞辰聚会等传统好事等这一卖点上来启动市场,其实不停进行市场推行。该新品
将在四川当地市场和外处(江苏、湖南、广东)一同启动。固然说定位在喜庆这一卖点上的白酒品种
已经出现许多,但双喜门推出机遇较好,针对婚庆许多的
10月份上市,也许能够抢占必定的市场。
北京大宅门酒业推出的金装酒,在酒瓶的设计和包装上,表现北京古建筑的风格,采纳“开门见
酒”等方式,流传“开门见财”的设计理念。在团购的推动中,大宅门也将它做为一个卖点来推行。
此新品一来能够经过设计理念的新意来刺激花费者的购置欲念,二来针抵花费者对中国建筑的爱好,
以此来知足花费者,特别是外国花费者的需求。
枝江大曲的“湘情”酒是特意为湖南人打造的一款新品,此酒包装比较简短,以红、黄为主,价
格相对廉价。糖酒快讯市场剖析中心以为:枝江酒业在前
9个月中表现优秀,其系列酒的销售收入已
经达到亿元,此番针对湖南推出的“湘情”酒,打造地区品牌,以情感人,将有可能在湖南掀起购置
高潮,更能让湖南人民认识枝江,点评枝江,扎根枝江。
天外香是泸州老窖多位国家级调酒师经过长达三年时间的精心研制而成功出炉,市场售价在
100--160元之间。糖酒快讯市场剖析中心以为:该新品的推出正好填充了“国窖
1573”与“老窖特
曲”之间的产品空挡,相对充分了老窖的产品线。但在产品的卖点上,与其余的高档白酒仿佛差异不大,在目标市场的开发上需要下必定的功夫。
5、营销策略剖析
月,正是白酒旺季,白酒公司在市场中活跃度增强,营销活动也层见迭出,各白酒厂商都希望在10月这个白酒销售顶峰期占据更多的市场份额,加大广告投入,踊跃进行公共关系,增强促销力度,堪称花式屡次。
公司
产品
营销策略
双沟
双沟系列酒
与十运会筹委会签署了合作协议,同时以双沟酒业所
属的“苏酒”商标冠名十运会女排竞赛。
丰谷
丰谷
丰谷酒被国家大海局极地办公室指定为“第
21次南
极科考队专用酒”。同时资助四川电视台,结合摄制
《中国南、北极科学观察》的大型专题片。
剑南春
金剑南
独家冠名的“WTA2004‘金剑南’杯广州国际女子网球
公然赛”日前正式拉开了序幕。
剑南春
金剑南
斥资50万,向中国国家女子网球队和奥运网球双打冠
军赠予合计三台本田飞度两厢自动档轿车。
剑南春
剑南液
在河北电视台影响力较大的
1—6套黄金时间转动式
播放广告,均匀每个月的播放次数近
700
次。
金川贡
金川贡
在洛阳推行买一大瓶,送一小瓶(
250克)的促销。
大宅门酒业
大宅门酒
与天津泰达公司签订合作协议。
八百寿酒
八百寿酒
推出了“买酒送健身器材”的促销活动,凡花费者购
买任何一款八百寿酒,便可获取乒乓球拍、羽毛球拍
等体育健身用品。
枝江
枝江大曲
第五届中国宜昌三峡国际旅行节开幕之际,枝江大曲
以靓丽形象倾情装束宜昌城区,笑迎八方来宾。
剑南春
剑南龙
在成都举行了大型“成都目睹我们的爱情”
征文活动,
免费为50对外来新人供给婚宴喜庆酒。
道光廿五
道光廿五
道光廿五百年贡酒馈赠张宁伉俪。
稻花香
稻花香
冠名资助沿江城市第十七届“稻花香”杯老年门球赛
泸州老窖
“永盛烧
购置两瓶“永盛烧坊518”,送“永盛烧坊168”一
坊”518
瓶。
丰谷
丰谷特曲
以特价局势拉动销售,在成都人民商场等商超特价为
79元一瓶。
小角楼
玉满楼
买一瓶零售价58元的小角楼“玉满楼”送一瓶小角
楼“金坊”和一瓶“鲤鱼”牌菜籽油。
本月促销从形式上看主要有:广告促销,公共关系,销售促使。
本月白酒公司的广告促销方面堪称投入重金。双沟冠名十运会女排竞赛;金剑南独家冠名的
“WTA2004‘金剑南’杯广州国际女子网球公然赛”;剑南液在河北电视台黄金时间转动式播放广告;稻花香冠名资助沿江城市第十七届“稻花香”杯老年门球赛等。相对来说。此类广告促销对当地市场
的直接影响比较大,在短时间能达到立竿见影的成效,对公司形象的塑造也起到很好的作用。
公共关系作为一门经营管理艺术能为市场营销摊平道路,白酒公司在运用公共关系进行营销****以为常。丰谷被指定为“第21次南极科考队专用酒”;金剑南向中国国家女子网球队和奥运网球双打
冠军赠予轿车;枝江为三峡国际旅行节供给众多服务;道光廿五百年贡酒馈赠张宁伉俪等。公共关系的运用合适,能充分与内外环境进行信息交流,在民众中建立优秀的公司形象和信用,为公司的发展博得契机。
本月白酒公司采纳的销售促使主要有:金川贡在洛阳推行买一送一的促销;八百寿酒推出了“买
酒送健身器材”的促销活动;“永盛烧坊”518买二送一的促销;丰谷特曲的特价销售;小角楼的买酒送油的促销活动等。销售促销在短期内能达到刺激需求,但白酒公司在运用这一促销手段的时候,
更需要注意的是选择合适的时间和合适的方式,才能真实达到促销的成效,进而据有更多的市场份额。
6、发展趋向展望
1、11月份,国庆大假白酒销售顶峰刚过,元旦又为时还早,白酒销售进入一个“小淡季”。
2、白酒厂家将会加鼎力度进行市场布局,抢占市场份额,结合提高价钱的可能性不是很大。
3、可能会要点推出一系列新品,在年末顶峰期前做好“铺垫”准备。
4、白酒和葡萄酒将成为酒类竞争的主要看点。