文档介绍：外部项目验收和评审管理办法
一、目的
为规范和加强部门外部项目的验收和评审管理,客观评价部门外部项目的实施效果,结合部门项目的实际,制定本办法。
二、适用范围
凡通过重要事项审批、且项目金额在50万以上(含50万)的项目,在计划目标、任务基本完成后,均须进行验收。
凡通过重要事项审批、且项目金额在50万以上(含50万)的项目,在阶段目标、任务基本完成后,均须进行评审。
项目计划目标、任务和阶段目标、任务以对外合同中的相关条款为准。
三、验收和评审流程
项目收尾(含阶段性)
准备验收材料
项目团队自检
提交验收申请书和验收资料
验收小组检查验收资料
初审
正式验收
签署验收表
成果移交、费用结算
四、组织管理
1、部门项目验收,由部门主持实施,组建验收小组以会议验收方式进行。
2、项目验收分为重点项目验收和一般项目验收两种类型,采取不同的组织管理方式。重点项目是指项目总额在100万元以上(含100万)或公司重点项目,一般项目是指项目总额在50万元以上(含50万元)、100万元以下的项目。
3、重点项目验收小组需公司分管领导参加,一般项目验收小组需部门领导参加。项目小组一般4-7人。项目负责人和项目成员不能作为验收小组成员参加验收工作。
五、验收申请
1、项目验收以批准的重要事项、合同文本或执行计划书约定的内容和目标为基本依据,对项目完成情况、费用使用合理性、项目产生的成果、应用效果和对公司的影响、知识产权的形成和管理、企划人才的培养和队伍建设等作出客观的、实事求是的评价。
2、项目验收工作应在合同任务(含阶段任务)完成后一个月内完成。
3、项目实施过程中,如任务未能按期完成,需说明原因。
4、项目完成后(含阶段任务),由项目负责人提出验收申请,填写项目验收申请表并打印(见附件1)。项目组应提供以下验收材料,
供验收小组审查。
项目验收申请表
获批的重要事项和合同
项目工作总结
项目费用使用情况
相关材料(项目所获成果、注册商标等)
六、验收审批与管理
1、项目验收小组对项目验收申请和材料进行审核,签署审核意见并明确验收结果。
2、被验收项目存在下列情况之一者,其验收申请不予通过:
向公司领导汇报时未获得认可的;
未100%完成合同或计划任务书;
提供的验收材料、数据不真实;
擅自修改合同或计划任务书的考核目标、内容、技术路线;
项目存在经费挪用、违规使用等重大问题;
超过合同规定的执行时间3个月以上且事先未经批准的。
3、项目验收通过后,项目主要成果需在部门内部分享。
4、验收申请未获批准的项目,不得支付合同款项,根据验收意见重新
组织验收申请。
附件1、项目验收申请表
附件2、项目验收表
2011年3月29日
项目验收申请表
项目信息
项目名称
合同金额
负责人
联系电话
项目成员
起始时间
年月
计划完成时间
年月
验收形式
计划
验收时间
验收地点
项目主要内容与合同完成情况
主要指标完成情况
指标名称
单位
合同指标
指标实际完成情况
验收文件和资料目录
项目验收表
一、项目概况
项目信息
项目名称
合同金额
负责人
联系电话
项目成员
起始时间
年月
计划完成时间
年月
成果形式
(可选多项)
1. 海报/折页 2. 品牌名称和LOGO
3. 视频 4. 研究(咨询)报告
5. 注册商标 6. 礼品
7. 计算机软件 8. 网站
9. 其它
项目经费支出情况
支出合计
1、人员费
2、设计费
3、开发费
4、差旅费
5、会务费
6、其他费用
待支付费用说明
待付费用合计
待付费用说明
二、合同目标完成情况
1、主要指标完成情况
2、合同完成情况
3、项目实施的绩效
三、验收小组意见
验收小组组长:
年月日