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(金融保险)烟台市工行各
部门平衡记分卡指标:.
烟台市工行各部门
平衡记分卡指标:.
党务工作部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
信息来自
财务方面1、费用预算达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%50%财会部门
的报告
1、2003年党员统计工作。
客户方面党员发展20%上级领导
2、执行党员发展流程
1、党委中心组学****计划的制
内部营运方、“谈心制度、“党费缴纳制“三会壹课制度””
定
度”等20%上级领导
2、党内相关制度的制定和监
面
督执行
学****发展上级行有关规定的组织学****按上级行的要求10%上级领导
监察室
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
信息来自
财务方面1、费用预算达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%50%财会部门
的报告
客户方面各种学****材料的编发室行各部室、各支行、及时拿到学****材料20%上级领导
内部营运方1、教育组织
按省行要求
2、纪律监督、监察20%上级领导
面3、责任追究
学****发展上级行有关规定的组织学****按上级行的要求10%上级领导
个人金融业务部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者:.
1、费用预算达成率
2、人均新增储蓄存款
(实际支出的费用/计划费用)*100%
3、个人中间业务收入计划完成信息来自财会
财务方面新增储蓄存款/四行新增储蓄存款*100%30%
率部门的报告
(实际中间业务收入/预期收入)*100%
4、个人消费贷款利息收入计划
完成率
1、内部客户满意度1、营业部、支行对个金部工作的满意度
2、大客户增长率2、现有客户对现有产品的使用频率
满意度调查问
客户方面3、个人理财金帐户新增开户数3、(本期新客户数/总客户数)*100%30%
卷
4、个金新业务市场占有率4、(新业务/新业务市场总容量)*100%
5、重点客户挽留率5、(服务实际推广数量/服务计划推广数量)*100%
1、营销组织的次数
内部营运方
2、客户信息的提供(频率、质量)1、《岗位职责》、《考核办法》、《业务管理办法》20%上级领导
3、保险X公司签约率
面
4、工作流程、规章制度的建设
1、门主要业务人员能否独立完成工作
1、关键人员业务熟练程度培训考试成绩
学****发展2、(年度实际总培训课时/全年平均人数)/目标人均20%
2、部门员工平均培训小时数培训记录
培训课时
会计结算部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
1、预算费用达成率
(实际支出的费用/计划费用)*100%
2、中间业务收入计划完成率信息来自财会
财务方面(实际中间业务收入/预期收入)*100%30%
3、会计结算中间业务收入计划部门的报告
完成率
1、结算部门在进行内部服务的客户满意度
1、内部协作满意度满意度调查问
客户方面2、(平均每项结算业务的办理时间/行业平均每项业务20%
2、结算业务的反应速度卷
办理时间)*100%
1、《中国工商银行综合业务操作规程》、《会计结算部
内部岗位职责》、《中国工商银行权限卡管理办法》
1、工作流程、规章制度的执行
内部营运方2、《检查记录》、《空白主要凭证登记簿》、
2、结算账目的完整性40%上级领导
3、会计、储蓄业务差错控制率
面3、账目检查、实物检查的次数
4、现金差错控制率
4、(考核期内实际差错率/目标差错率)*100%
1、主要业务人员能否独立完成工作
1、关键人员业务熟练程度上级领导和支
学****发展2、(年度实际总培训课时/全年平均人数)/目标人均培10%
2、部门员工平均培训小时数行的评价
训课时:.
住房金融业务部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
1、费用预算达成率
2、利润计划完成率信息来自
财务方面3、住房贷款利息收入计划完成率参照上级行标准执行40%财会部门
4、人均利润率的报告
5、不良贷款增长率
1、内部客户(支行)满意度
业务支持满意度调查
客户方面2、客户保留率20%上级领导
3、新客户拓展率
1、依法合规管理
2、重点客户档案管理
3、会计结算差错率清算中心
内部营运方面《业务操作办法》15%
4、开发贷款质量上级领导
5、审批数量、质量
6、工作流程、规章制度的建设、执行
上级领导
学****发展1、员工业务数量程度15%
支行
资金营运部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
1、人民币机构存款计划完成率
2、人民币同业存款计划完成率
参照省行要求执行
3、人民币新增对公存款四行站比信息来自财会部门的报
财务方面(实际支出的费用/计划费用)*100%50%
4、票据业务净收益计划完成率告
5、机构存款、同业存款成本率
6、费用预算达成率
1、对支行的业务指导
1、业务支持调查支行满意度调查
客户方面2、机构存款的业务支持20%
支行对口业务人员调查
1、内部制度建设《资金运营部岗位职责》、《业务操作规程》、
2、各类报表的数量/质量《业务管理办法》
20%上级领导
内部营运方面3、调查报告数量/质量
4、业务分析报告各类报表按上级行要求进行审核:.
1、要业务人员能否独立完成工作
1、关键人员业务熟练程度
学****发展2、年度实际总培训课时/全年平均人数)/10%培训记录
2、员工平均培训小时数
目标人均培训课时
信息技术部
考核指标定义权重分数考核者
费用预算目标达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%20%信息来自财会部门的报告
财务角度
信息来自财会部门的报告
、确定部门在进行内部服务、协作目标的指标30%信息来自经理满意度调查
客户角度
(内部)系统使用满意度2、满意度调查问卷信息来自客户满意度调查
%上级领导
内部流程角度
2、设备维护故障排除效率
(年度实际总培训课时/全年平均人数)/目标人10%上级领导
学****发展
均培训课时
电子银行中心
关键绩效指标指标计算公式或定权重分数信息来源
1、费用预算达成(实际支出的费用/30%考核组/计
财务方面率计划费用)*100%财部
2、电子银行交易比上年增加%
额比上年增加%
3、业务收入
4、收益成本比:.
1、新客户增长1、新客户年增长20%20%
客户方面2、现有客户保有2、现有客户保有率
率100%
3、客户满意度3、客户满意度90%
4、客户经理满意
度
1、作业支持作业反应时间30%培训记录
内部营运2、促销活动的组《业务管理办法》、培训安排
方面织《业务操作流程》人力资源
3、高端客户售后部
服务
4、工作流程、规
章制度建设
5、系统故障率
6、坐席业务答复
率
1、业务人员业务业1、业务人员能准确翔20%培训记录
学****发展熟悉程度实地告知我行所有电培训安排
2、培训安排子银行业务人力资源
2、安排部门员工培训不部
少于20小时/
法律事务部:.
考核指标定义权重分数考核者
费用预算目标达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%20%信息来自财会部门的报告
财务角度
信息来自财会部门的报告
、确定部门在进行内部服务、协作目标的40%信息来自经理满意度调查
客户角度
(内部)系统使用满意指标信息来自客户满意度调查
度2、满意度调查问卷
《法律监察管理办法》20%上级领导
内部流程角度
(年度实际总培训课时/全年平均人数)/目20%上级领导
学****发展
标人均培训课时
国际业务部
考核指标定义权重分数考核者
1、费用预算目标达成率参照上级行要求40%信息来自财会部门的报告
2、外币对公存款、同业存款计划参照计财部门计算公式信息来自财会部门的报告
完成率
财务角度
3、外币贷款利息计划完成率
4、外币利润计划完成率
5、国际业务收入计划完成率
6、外币对公存款、同业存款成本
率
、确定部门在进行内部服务、向支行提30%信息来自经理满意度调查
(内部)满意度供现有客户和潜在客户信息,参和大客户信息来自客户满意度调查
营销。
客户角度
2、满意度调查问卷
1、内部管理制度建设。《外汇贷款操作流程》等15%上级领导
2、业务操作流程建设。日常业务审批在壹个工作日内完成
3、各种业务管理办法
内部流程角度
1、门员工平均培训小时数目(年度实际总培训课时/全年平均人数)/15%培训时间由HR提供数据
2、员工独立承担业务工作的能力标人均培训课时支行提供数据
员工能否独立按要求完成各类审批工作
学****发展:.
信贷管理业务部
考核指标定义权重分数考核者
1、X公司业务中间业务收入计划完成参照上级行要求20%信息来自财会部门的
率参照计财部门计算公式报告
2、1999年以来新增贷款不良控制计划
财务角度
完成率
3、2001年以来新增贷款(法人客户)
风险拨备控制计划完成率
4、流动资金贷款投向计划完成率
5、新增贷款投向计划完成率
6、费用预算达成率
1、内部客户满意度1、信贷审查答复在3个工作日内30%信息来自经理满意度
完成调查
2、满意度调查问卷上级领导的意见
客户角度
1、管理制度的建设和执行《工商信贷管理办法》、0%上级领导
2、员工工作效率《CM2002操作流程》、支行提供考核数据
内部流程角度
1、部门员工平均培训小时数(年度实际总培训课时/全年平10%上级领导
2、员工独立完成工作的能力均人数)/目标人均培训课时
学****和发展
稽核部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
信息来自
财务方面1、部门预算达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%30%财会部门
的报告
1、内部工作评价1、算部门在进行内部服务的客户满意度
客户方面20%上级领导
1、《稽核操作手册》、《专项实施细则》
内部营运方1、流程、规章制度的执
2、《稽核报告》的数量和质量(内容的完整性)40%上级领导
行
面
1、要业务人员能否独立完成工作上级领导
1、人员业务熟练程度
学****发展2、年度实际总培训课时/全年平均人数)/目标人均培10%培训记录
2、员工平均培训小时数
训课时:.
风险资产处置中心
考核指标定义权重分数考核者
1、表外利息清收计划完成率参照上级行要求40%信息来自财会部门的报告
2、壹逾俩呆不良贷款压缩计划完成率参照计财部门计算公式
3、五类分级不良贷款压缩计划完成率
财务角度
4、贷款清收处置计划完成率
5、壹逾俩呆不良贷款控制计划完成率
6、五类分级不良贷款控制计划完成率
7、BB级以下企业正常贷款压缩计划完成率(俩
种口径)
8、费用预算达成率
9、收息额
10、收息率
1、内部客户满意度20%信息来自经理满意度调查
2、每月运作项目的数量1、满意度调查问卷风险控制办法的提供是否及
3、项目报告的数量/质量时
客户角度
服务态度、服务专业化水平
1、管理制度的建设和执行《工商信贷管理办法》、30%上级领导
2、员工工作效率《贷后管理办法》、《不支行提供考核数据
良贷款清收管理办法》
内部流程角度
等
1、部门员工平均培训小时数(年度实际总培训课时/10%上级领导
学****和发展
2、员工独立完成工作的效率全年平均人数)/目标人
均培训课时
保卫部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
信息来自财会部门
财务方面1、部门费用预算达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%20%
的报告
上级领导
客户方面满意度调查报告安全检查的执行30%
支行
《消防管理手册》、《营业网点安全管理规
内部营运方定》、《金库管理规定》、《枪支使用管理规
1、内部规章制度建设定》等
40%上级领导
2、安全管理制度的执行
面
《检查登记簿》、《检查情况报告》:.
培训记录
1、员工人均培训小时数
学****发展10%支行和上级领导的
2、员工独立工作能力
评价
现金中心
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
信息来自财会部门
财务方面1、部门费用预算达成率(实际支出的费用/计划费用)*100%20%
的报告
客户方面满意度调查报告安全检查的执行30%
支行
1、出入库票据的完整性。《现金出入库管理规定》、《现金中心
内部营运方面2、现金送达完成时限岗位职责》、《现金中心业务操作规程》40%上级领导
3、库存限额保持率
培训记录
1、工人均培训小时数
学****发展10%支行和上级领导的
2、员工独立工作能力
评价
海宁X公司
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
1、物业费用预算达成率
2、办公用品预算达成率信息来自财会部门
财务方面(实际支出的费用/计划费用)*100%20%
3、车队预算达成率的报告
4、餐厅预算达成率
物业安全检查的执行、对部门物资供
客户方面满意度调查报告30%行内机关提供
应的程序
1、车辆随时配备
2、办公用品及时领用,不影响部
内部营运方
门工作使用。《物资管理办法》、《车辆管理办法》上级领导
40%
3、设备故障率部门投诉
面
4、事故处理效率
5、餐厅服务态度
培训记录
1、员工人均培训小时数
学****发展10%支行和上级领导的
2、职业资格证书获取率
评价
银行卡部:.
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
1、部门费用预算达成率
2、银行卡业务总收入计划完成率
3、收益成本比信息来自财会部门
财务方面(实际支出的费用/计划费用)*100%30%
4、银行卡不良透支占比控制计划完的报告
成率
5、卡均收益
1、满意度调查报告支行
客户方面40%
2、卡用户增长计划完成率财会部门的报告
1、部制度建设
内部营运方2、重点客户服务和风险控制达成率《银行卡风险管理办法》《银行卡人
3、发卡差错率和发卡完成效率员岗位职责》、《银行卡业务操作流程》20%上级领导
面4、达卡差错率
5、系统故障率
1、人均培训小时数培训记录
学****发展10%
2、员工业务熟练程度行内组织业务考核
人力资源部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
1、部门费用预算达成率信息来自财会部门
财务方面(实际支出的费用/计划费用)*100%20%
2、工资福利费用控制率的报告
对部门的培训安排、人事手续的办理、
客户方面满意度调查报告30%
“四险壹金”等满意度调查
内部营运方《员工手册》、《人事考勤管理办法》
1、计划项目完成率
40%上级领导
2、内部制度建设人事手续办理效率
面
1、人均培训小时数培训记录
学****发展员工工作报告10%
2、员工独立工作能力上级领导的评价
清算中心
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
1、门费用预算达成率信息来自财会部门
财务方面(实际支出的费用/计划费用)*100%20%
的报告
支行长
客户方面满意度调查报告满意度调查问卷30%
上级领导:.
上级领导
1、内部制度建设《内部工作制度》
市行其他部门的例
2、查询报告质量
内部营运方面40%行检查
3、专项报告(汇报)质量对工作报告的评价
总会计/检查辅导员
4、清算工作质量
的检查报告
2、人均培训小时数培训记录
学****发展员工工作报告10%
2、员工独立工作能力上级领导的评价
计划财务部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者或信息来源
1、利润计划完成率
(实际支出的费用/计划费用)*100%信息来自财会部门
财务方面2、资产利润率30%
省行的指标要求的报告
3、人均利润率
支行对计财提供的
客户方面满意度调查报告工作质量满意度调查20%
分析报告质量
1、计财内部制度建设
2、月度财务报告准确率《计财部门岗位职责》、《机关财务管理
内部营运方规定》等
3、绩效考核方案制定的合上级领导
40%
理性省行评价
面
4、《规模轧算表》正确率
5、报销凭证审查差错率
1、人均培训小时数培训记录
学****发展10%
X公司业务部
关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议分数考核者
1、人民币X公司贷款收息计划完成率
2、X公司中间业务收入计划完成率
公司存款计划完成率(时点、3、人民币X
(实际支出的费用/计划费用)*100%信息来自
日均)
财务方面新增储蓄存款/四行新增储蓄存款*100%30%财会部门
4、X公司贷款计划完成率
(实际中间业务收入/预期收入)*100%的报告
5、X公司存款计划完成率
6、X公司贷款推出计划完成率
7、项目贷款收回
1、新客户增长率1、本期新客户数/总客户数)*100%
支行满意
客户方面2、重点客户保留率30%
度调查
3、内部客户满意度2、满意度调查:.
1、客户销售推广数量达成率1、(实际推广活动次数/计划推广活动次
内部营运方2、贷款评估报告质量数)*100%
30%上级领导
3、客户分析报告质量2、工作流程的建设质量,主要见任职者
信贷部门
面4、市场分析报告质量本人是否按规定时间完成工作任务,是否
5、工作流程、规章制度的建设建立各种规章制度
目(年度实际总培训课时/全年平均人数)/
学****发展部门员工平均培训小时数10%培训记录
标人均培训课时