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入世后烟草企业发展态势分析
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入世后烟草企业发展态势分析
我国是一个烟草大国,烟草为国家提供了巨大的税收,但是在这繁荣的背后,烟草业在迎接国内市场国际化的竞争中显得十分脆弱,不太具备国际竞争力。虽然我国烟草业已培育了一批优势较强大的企业,但是由于我国对烟草进口长期实行较为严格的准入限制,烟草的外贸依存度一直偏低,面对我国加入WTO后,作为一个烟草企业,怎样保住以往的强势地位,进一步的巩固发展,应该进行冷静的态势分析,把握机遇并占领足够的市场份额。否则,难以顺应世界经济一体化趋势日益增强的国际潮流。
—、我国烟草业的现状
自我国对烟草制品实行国家专卖和对烟草业实行集中管理以来,曾经取得了巨大的发展。从1982年-1995年,卷烟生产量从1885万箱(每箱50000支,下同)上升到3481万箱,年均增长
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%。但自1995年开始,出现了总量紧缩的情况。1995年——1999年,卷烟生产量平均下降%。目前,市场容量已基本饱和,市场扩张的空间己十分有限。尽管如此,作为世界上最为庞大的吸烟群体的中国烟草市场仍然是各大跨国烟草企业激烈争夺的所在。但就现状而言,我国烟草企业在国际竞争中的能力仍令人担忧。
首先,市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。我国目前有烟叶种植农户近570万户,全系统有工业企业130家左右,商业企业2000多家,生产与经营十分分散。以烟草加工国际通行的衡量市场集中度的“四厂商指数”计算仅为16%,而美国的同一指标为96%。如中国玉溪卷烟厂的
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“红塔山”品牌的市场集中度为2%,而世界第一品牌“万宝路”的市场集中度为61%。当今世界烟草市场基本上被最大的三大烟草公司——菲利普·莫里斯公司、英美烟草公司、日本烟草公司所把持,这三家公司的卷烟产量已占到世界卷烟总量的41%,比中国所有卷烟厂的总生产量所占份额还高出了近10个百分点。就此可以看出,无论是从企业规模还是品牌规模而言,目前我国的烟草企业是难以同国外烟草大公司相抗衡的。
其次,资源配置不合理致使我国烟草行业不能形成整体合力。这主要表现在众多小烟厂久关不闭和“四种烟”久禁不绝造成资源浪费和竞争无序、计划指标的刚性分配等,使得生产结构和布局难以优化调整、地方保护和市场封锁造成资源的内耗性损失等几方面,不能形成主要依靠市场力量来有效配置各种资源的经济运行体制。其结果是没能形成整体的市场竞争合力,在应对国内市场的国际化竞争中难以统一行动,也难以发挥中国作为世界烟草第一大国的整体优势。
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第三,产品结构单一致使中国烟草不能有效满足多层次的市场需求。无论是烟叶还是卷烟,基本都是烤烟型产品一统天下的局面。这种单一的产品结构不利于开发潜在的市场需求,尤其是在混合型卷烟方面,表现出明显的供给不足的特征。而从世界卷烟市场的发展轨迹来看,低焦油、混合型卷烟是未来发展的必然趋势。在混合型卷烟的市场竞争中,国外烟草公司拥有绝对优势,而我国烟草企业在差距甚远的情况下显得步履蹒跚。
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第四,我国烟草企业在市场营销能力、技术创新能力、经营管理能力等方面与国外烟草企业还存在较大的差距。中国烟草企业受市场经济的磨炼较少,难以掌握现代市场竞争所必须具备的市场营销能力。烟草企业除了面临着国有企业的共性难题外,还受到不甚合理的计划体制和财税体制的约束,使得其内部治理结构难以按照“科学高效、协调运转”的要求去建立和完善,使其在经营管理方面也存在许多缺陷,同跨国烟草公司相比大为落后。
二、加入WTO后,烟草专卖品市场将受冲击
加入WTO后,对烟草行业的主要影响表现在国内各种烟草专卖品将面临国外同类产品日益强大的市场竞争。在出口能力有限的情况下,受到的主要冲击就是几乎所有烟草专卖品的国内市场份额将出现不同程度的下降。
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(一)关税减让造成的市场损失
1、烟叶:1999年进口关税税率为40%,综合税率为64%,由于税率较高,进口烟叶的国内销售价格也较高。以1999年津巴布韦烟叶为例,和国内的烟叶价格相比约为3:1。高关税使国内烟叶在价格方面具有明显的竞争优势。然而,如果烟叶关税降到17%,也就是我国政府承诺的到2004年农产品的平均关税水平,那么每公斤进口烟叶的价格将比现在下降5-10元。由于价格下降所增加的进口量也将迅速提高,从而对我国的烟叶生产造成较大冲击。
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2、卷烟:我国在1997年开始就在大幅调减卷烟进口关税,1999年进口卷烟的综合税率为218%,比1997年下降了26个百分点。我国政府承诺将大幅调减进口商品的总体平均关税,所以产品的高关税对实现这一承诺是十分不利的。而实际情况是,随着时间的推移,可能还要继续降低卷烟进口关税。如果卷烟进口关税降到全国进口商品的平均水平,也就是达到15%,则现在每盒零售的国外卷烟由于关税下降而可以降低的价格约为2-3元。这将有助于国外卷烟提高其在中国市场上的竞争力。
3、原辅材料:以两只辅料为例,1999年的丝束进口关税为12%;卷烟盘纸为20%。从这几项专卖品来看,降低关税的余地不是很大,加入WTO后由于关税减让对这类产品的冲击也不会很大,对这类专卖品的冲击主要是来自非关税壁垒的放松乃至取消方面。
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(二)配额及许可证管制等非关税壁垒放松乃至取消所造成的市场损失
我国加入WTO后国外卷烟对国内市场的冲击从根本上来看并不是由于关税减让所致,而是由于非关税壁垒的放松乃至取消所致。即便我国烟草专卖品能争取到较长时间的过渡期,但从WTO的基本规则来看,现行十分严格的配额及许可证管制等非关税壁垒必将逐渐松动甚至取消,由此导致的国外卷烟大量涌入将是不可避免的事。我国政府也已宣布,从2004年1月起,将取消进口卷烟的特种零售许可证。另外,由于国内消费者对混合型卷烟存在较大的潜在需求,可以预见,国外卷烟将会大量挤占国内烟草的市场份额。据有关资料粗略统计,国产卷烟在5年内将让出10-20%的市场份额,并且主要集中在一、二类卷烟市场上。进口烟叶特别是优质进口烟叶可能占国内烟叶总需求量的10%左右。同时,可以预见,由于没有非关税壁垒的保护,国内的生产卷烟原辅材料企业除了产品价格不得不下调外,所占市场份额也将大幅下降,原辅材料的进口将会直线上扬。相关的企业会受到打击,有的打击将会是摧毁性的。