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意大利钢铁行业基本情况
钢铁工业主要指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金的工业,是世界所有工业化国家的基础工业之一。意
大利作为发达的工业化国家,近些年来,钢铁企业生产规模、生产设备和企业规模一直向大型化方向发展,生产区
域日渐集中,产量不断增长,年销售收入已超过500亿欧元,成为世界排名第十的产钢大国。
一、意大利钢铁行业现状
2007年,在美国次贷危机后续影响、欧元对美元快速升值及原材料价格攀升等多种因素的作用下,意大利宏观
经济增长略有回落。%(%),%(2006
%),%(%)。工业生产基本停滞不前,%(2006
%)。从钢铁行业的主要下游产业运营情况看,除家用电器、机动车、锅炉及造船等行业产销两旺、增
长较快外,其他行业与宏观经济走势基本相同,均有所回落。
(一)2007年意大利钢铁行业总产量基本与上年持平
据意大利钢铁企业联合会(Federacciai)的统计,目前会员企业137家,涵盖了全国95%的钢铁生产能力。2007:.
,与上年年底基本持平。整个产业涉及直接及间接就业人数在10万人左右。
,%,结束了连续四年稳步增长的趋势,低于同
%。(与1990年相比,%。)从生产方式看:电炉钢产
%,%。从大类品种看:%,%。从钢材类型看:%,
%,,比上年下降15%。,%。
近4年来钢产量变化情况详见图一。:.
2004-2007年意大利钢产量一览表
3200
3**********
3100
3050
3000
2950
2935
2900
2872
2850
2800
2750
2700
产量(万吨)2004200520062007
年份
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
(二)板材略有下降、长材生产继续增长
从大类品种看,,增长3%;,%。:.
主要品种详见表一。
2005-2007年意大利钢铁产品分品种产量变化一览表(表一)
单位:万吨
意文名称冶金产品品种2005年2006年2007年
Travi,rotaieearmamento型材,铁轨(H型钢)
Tondocementoarmato螺纹钢(钢筋)
:.
Altri(*)其他*
TrafilatiinFe,Carbonioe
铁、
automatici(nonlegati)
Nastridatrenolaminatia
宽度<
freddo<500mm
*其他包括:镀铬钢板和钢带、电镀锌板、硅钢板带、其他金属涂层板
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
(三)意大利钢铁产量排在欧盟国家第二位
从钢铁产量看,意大利一直在欧盟排第二位,仅次于德国,产量占欧盟的15%。欧盟主要产钢国产量结构详见
图二:
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
:.
(四)意大利钢铁生产主要集中在北部大区
2007年欧盟主要产钢国产量结构图(图二)
德国
其他23%
32%
意大利
比利时15%
5%英国
西班牙法国
7%9%
9%
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai:.
(四)意大利钢铁生产主要集中在北部大区近年来,意大利钢铁工业的分布从地域上看更为集中,1990年分布在全
国68个工业基地,而2006年则主要分布20个省市的40个基地。目前意大利钢铁工业主要集中在北部,中部和南部仅
有零星分散。主要生产区域见表二:
意大利钢铁工业地理分布一览表(表二)
大区名称省、市名称主要生产方式
伦巴第大区贝尔加莫(Bergamo)电炉冶炼
瓦雷泽(Varese)
布莱西亚(Brescia)
克雷莫纳(Cremona)
艾米利亚罗马涅大区莫德纳(Modena)电炉冶炼
威尼托大区维琴察(Vicenza)电炉冶炼
帕多瓦(Padova)
维罗那(Verona)
皮埃蒙特大区都灵(Torino)电炉冶炼
库内奥(Cuneo)
特兰托阿尔托阿迪杰大区特兰托(Trento)电炉冶炼:.
波尔察诺(Bolzano)
瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔(Aosta)电炉冶炼
瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔(Aosta)电炉冶炼
翁布里亚大区特尔尼(Terni)电炉冶炼
西西里大区卡塔尼亚(Catania)电炉冶炼
巴西利卡塔大区波坦察(Potenza)电炉冶炼
托斯卡纳大区比奥姆比诺(Piombino)高炉冶炼
氧气顶吹转炉冶炼
普里亚大区塔兰托(Taranto)高炉冶炼
氧气顶吹转炉冶炼
弗留利威尼斯朱利亚大区乌迪内(Udine)电炉冶炼
的里亚斯特(Trieste)高炉冶炼
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
(五)2007年意大利主要产钢企业世界排名下降
里瓦集团(GruppoRiva)是意大利最大的钢铁冶金产品制造巨头,现有38个生产基地,分别分布在意大利、:.
德国、法国、比利时、西班牙、希腊、突尼斯和加拿大,其中在意大利的生产基地有20个,总部位于伦巴第大区
的米兰。集团产品覆盖了冶金产业的所有品种,2007年粗钢产量1790万吨,钢卷910万吨,线材440万吨,罗纹
钢240万吨,厚板120万吨,棒材及钢坯110万吨。除钢铁主业外集团还涉足相关衍生
生行业,如造船业、废金属回收、耐高温材料等等。2007年,集团净销售额达到101亿欧元,
元,。2007年粗钢产量排名世界第十二位,而上年排在十一位。
贝尔特拉梅集团(BELTRAMEGRUPPO)是意大利第二大钢铁生产企业,是欧洲商用钢材、造船及推土机特种钢
材主要生产商之一,总部位于威尼托大区的维琴察。集团现有8个生产基地,分别分布在意大利、法国、卢森堡和
比利时。,,员工为2646人。2007年粗钢产量287万吨,
%,排名世界第92位,而上年排在第90位。
费拉尔皮集团(FERALPIGruppo)是意大利第三大钢铁生产企业,总部位于伦巴第大区的布莱西亚,生产基地
分布在意大利、德国、捷克、匈牙利、罗马尼亚。,员工1251人。2007年粗钢产量
259万吨,与上年基本持平,排名世界第105位,而上年排在第102位。
二、意大利钢材消费现状:.
从钢材的表观消费量看,,%,其中长材1508万吨,
基本与上年持平;,%。从加工程度看,半成品钢消费了489万吨,%;成品
,%。从主要钢材品种看,型材、商用钢材、线材、热轧板和宽板、热轧窄带钢、
镀锌板和金属镀层板、有机涂层钢板、硅钢板等产品的消费有不同程度增加,而钢卷、电镀锌板、冷轧板和黑皮卷
消费下降较快,%,%、%。2007年意大利居民人均钢铁消费达到每人660公斤,居世界首
位。近三年钢材分品种表观消费数量情况详见表三。
2005-2007年意大利钢材表观消费一览表(表三)
单位:万吨
意文名称品种2005年2006年2007年
:.
Rotaieearmamento铁轨(H型钢)
Tondocementoarmato螺纹钢(钢筋)
Nastriacaldo<600mm热轧窄带钢(宽度<600毫米)
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
:.
三、意大利钢材对外贸易现状
(一)出口持续增长,但增幅回落
2007年意大利钢材的出口总量为1770万吨,增长了5%,增幅有所放缓(%)。其中对欧盟
的出口数量占三分之二,对非欧盟国家的出口占三分之一。从主要钢材品种看:,增
长了11%;,%。主要产品出口数量详见表四。
2005-2007年意大利钢材分主要产品出口数量一览表(表四)
单位:万吨
意文名称品种2005年2006年2007年
Rotaieearmamento铁轨(H型钢)
Tondocementoarmato螺纹钢(钢筋)
:.
Nastriacaldo<600mm热轧窄带钢(宽度<600毫米)
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
(二)进口增幅大幅回落,但自中国进口仍增长30%
2007年意大利钢材进口总量为2470万吨(包括成品钢材),增长了3%,增幅大幅回落(%)。:.
其中从非欧盟国家进口的钢材数量接近一半左右。从主要进口国家看,来自中国的进口长材和板材数量为300万吨,
%,比上年增长30%,比2005年增长了4倍,是意大利进口钢材的第一大来源国;俄罗斯和乌
克兰分列第二和第三位,进口量均为250万吨。从主要钢材品种看,,%;
,%。详见表五。
2005-2007年意大利钢材分主要产品进口数量变化表(表五)
单位:万吨
意文名称品种2005年2006年2007年
Rotaieearmamento铁轨(H型钢)
Tondocementoarmato螺纹钢(钢筋)
:.
Nastriacaldo<600mm热轧窄带钢(宽度<600毫米)
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
(三)长材实现贸易顺差,板材则为逆差
钢材贸易逆差数量为700万吨,,其中:,
。从钢材大类看:半成品钢的逆差数量为500万吨,板材的逆差数量为
,,成品钢材实现顺差240万吨。详见下图。:.
2007年意大利钢材进出口逆差数量分大类产品构成图
300240
200
100
0
半成品钢板材长材成品钢材
-100
-200
万吨
-300
-400
-500
-500
-600-
-700
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
(四)炼钢原料的进口量有所下降:.
意大利由于资源贫乏,炼钢原料主要依赖进口。2007年由于其钢铁产业产量略有下降,因而铁矿石等原料的进
口也有所下降,,%。主要原材料进口变化情况见表六。
2005-2007年意大利钢材分大类产品进出口数量一览表(表六)
单位:万吨
意文名称品种2005年2006年2007年
数据来源:意大利钢铁企业联合会Federacciai
四、2008年意大利钢铁行业运营情况
今年以来,在欧盟经济增长放缓、油价持续攀高、欧元汇率不断走高、中小企业结构性矛盾逐步显现等诸多因
素影响下,意大利宏观经济走势不尽人意。据意大利国家统计局的初步数据显示,二季度意大利国内生产总值比一
%,跌幅超过预期,是自2003年第三季度以来的最低增长幅度,%。意大利:.
工业家联合会(Confindustria)认为意大利经济到了衰退边缘,预计今年下半年将更加困难。从工业生产看,上
半年,%(调整工作日后数据),其中:%;
%;%。
钢铁行业仍是意大利制造业中的亮点。上半年来自国外的进口钢材下降,整个行业产销增长,前6个月共完成
,%。其中,长材的产量有所增长,板材的产量下降。1-5月份意大利出口钢
,%,其中,,%,,下降了
3%。对非欧盟国家的出口增长,,%。而同期由于欧盟对包括中国在内多个国家的某些
品种钢材进行反倾销立案调查,进口总量有所下降。1-,%。其中,长材的
,%,,%。,
%。
尽管钢产量不断增加,然而意大利钢铁企业联合会同时指出,国内钢铁行业将在今后面临来自两方面的压力。
一是原材料价格大幅上涨。今年以来,意大利国内钢材价格不断攀升。据欧洲钢铁协会的数据显示,今年以来,铁
矿石的价格上涨了65%,自2004年来价格已经上涨了3倍;焦炭价格上涨了3倍;冶金焦的价格上涨了5倍;废料价格:.
上涨了87%;交通价格大幅上涨,能源价格也比去年有所上升。由于原材料占钢铁制造商75%的成本,使钢材企业面
临着成本不断增高的风险。同时意大利钢材价格今年以来也逐月上升,预计将持续到年底。第二是意大利钢铁行业
面临欧盟二氧化碳减排指标压力。今年年初,欧盟给意大利钢铁业下达的二氧化碳排放指标为:2020年要比2005年
减少21%。意大利钢铁企业联合会在各种公开场合表示难以完成该项指标,因为在1991-2005年间,意大利钢铁业通
过改进设备、改善工艺、加大研发力度已经使二氧化碳排放减少了29%,整个行业再进行技术改造深挖节能环保的
潜力有限,该指标对意大利钢铁业意味着关闭工厂。
据意大利钢铁企业联合会预计,2008年意大利钢铁行业的生产将保持稳定。
五、意大利钢铁行业相关协会介绍
(一)意大利钢铁企业联合会
意大利钢铁企业联合会(Federacciai)成立于1988年12月16日,也是意大利工业家联合会的行业分会
(CONFINDUSTRIA),现有会员企业137家,涵盖了意大利钢铁行业90%以上的生产能力,同时也是意大利钢铁制造
业利益的代表。主席为朱赛佩·帕西尼(GiuseppePASINI),也同时为费拉尔皮集团(FERALPIGruppo)的常务
董事。联合会下设四个分协会,分别是钢材、长材和板材协会(主席为RIVANicola)、特种钢协会(主席为AMENDUNI:.
Michele)、电炉钢铁产品(主席为GOZZIAntonio)和钢管及初加工钢制品协会(主席为MARCEGAGLIASteno)。
从组织结构上来看,除了行政部门外联合会下设四个部门:经济和数据部门、技术部门、商业部门和调研部门,分
别为会员企业提供政策、法律、技术创新等各方面咨询及传媒宣传服务。协会总部在米兰,并在罗马和布鲁塞尔设
立了办公室。
(二)意大利全国铁、钢铁、非铁金属、废铁、五金件及相关产品经销商协会
意大利全国铁、钢铁、非铁金属、废铁、五金件及相关产品经销商协会(Assofermet-Associazionenazionale
deicommerciantiinferroeacciai,metallinonferrosi,rottamiferrosi,ferramentaeaffini.)1948
年2月8日成立于罗马。协会下有四个行业工会(Sindacato)组织:全国普通和特殊钢铁经销商工会(ASSOFERMET
ACCIAI)、全国非铁金属经销商工会(ASSOFERMETMETALLINONFERROSI)、全国钢铁和生铁废料经销商工会
(ASSOFERMETROTTAMI)和全国五金件及相关产品经销商工会(ASSOFERMETFERRAMENTA)。现任主席为Roberto
Lunardi。
协会总部目前位于米兰。协会有会员企业800家左右,除经理和企业主外共雇佣员工3万多人;会员企业均可:.
以登记注册在一个或多个行业工会组织下。其中:全国普通和特殊钢铁经销商工会下注册登记的企业有360家左右,
,年分销量达到1400万吨,覆盖了全意大利钢铁分销量的90%,总销售额超过100亿欧元,用户
企业总数超过16万家。
(驻米兰总领馆经商室付云雁供稿)