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一、跨境电商物流行业:需求结构变化促增长
(一)结构性变化:B2C出口跨境电商模式的高增长
跨境电商作为一种新型的外贸方式,立足于改革开放以来我国外贸行业的飞速发展并伴随着互联网的在全球的普及应运而生。
随着全球经济的快速发展与我国对外贸易的开放,我国外贸快速成长,1992-%。2001年我国正式加入世贸组织,激发了我国经济与对外贸易发展的动力,伴随着B2B跨境电商的崛起,%,GDP增速也有所提升。
世界经济震荡复苏、WTO为我国贸易带来的红利趋近于尾声,加之我国周边经济体中低端制造业崛起与欧美工业的回归, 2009-
2015年我国外贸增速有所下滑。近5年,伴随着我国制造业升级和品牌商出海,B2C跨境电商兴起,我国外贸行业呈现结构式改善,整体增速也有所提升,2016-%。
伴随着疫情对我国B2C跨境电商行业的催化,跨境电商迎来结构性增长,我国跨境电商物流也迎来了新的发展机遇。
按对外贸易的方向进行划分,2019年我国进出口贸易额中,出口、进口分别约占55%、45%。按运输方式划分,我国进出口货运量的90%以上是通过海运完成的。
跨境电商B2C模式的重量占比低,但货值占比高。随着跨境电商B2C模式的发展,航空运输凭借高时效在进出口贸易的重要性与日俱
增,航空货物从重量上占比不到1%。但在外贸进、出口中货物价值的
占比分别在35%、10%以上。
从结构看,跨境电商出口B2C是当前的主要增长点。,其中出口、%、%。按照贸易主体进行划分,跨境电商又可以划分为B2B与B2C模式,%、%。
目前我国跨境电商结构性成长的主要增长点是出口部分。,其中B2B、、。
结合2019年跨境电商出口中B2B、B2C的比例以及2020年的跨境电商出口规模情况,(B2C进口/),(B2B进口/
万亿)。
出口B2C增速更快,疫情催化我国跨境电商实现加速增长。随着跨境电商出口B2B、B2C的崛起(B2C增速更高),我国跨境电商行业总体保持着较高的增速,2015-%。
2015-%,
。假设我国跨境电商交易额增速在疫
情后5年内平均保持约12%左右的增速上涨,预计到2025年,我国
跨境电商行业交易额或将达到22万亿,按照物流费用约占行业收入
20%左右进行估计,未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空
间待释放。
(二)疫情提振海外零售线上需求,政策红利催化跨境电商物流产业繁荣
疫情催化海外零售线上渗透率提升,海外消费者消费****惯变化受到疫情催化,2019-2020年全球主要地区零售电商用户增长4%
左右,2020年电商用户渗透率达到70%-80%。同时,海外消费者的消费****惯发生了一定的改变,12%的受访者首次开始在线上购物,55%的消费者拓宽了在线上购买的品类,而约27%的消费者延续了之前购买的品类但维持或增加了线上消费金额。2020年美国跨境电商市场规模加速增长,说明疫情催化海外线上零售的部分红利流向了跨境电商。
新冠疫情前海外消费者跨境电商购物的主要动机是海外的商品更加便宜或者是海外品牌的某些商品在本国并不具备。而新冠疫情对于海外消费者跨境网购的催化作用主要在于:
受到疫情期间封城停工的影响,消费者只能将很大一部分的日用品购物需求转向线上进行解决,部分原本投向实体零售业的流量转至线上渠道。
疫情对海外生产活动的冲击使得部分消费者需求得以经由跨境电商转嫁至海外,由中国这样快速复工复产的国家进行填补,使得跨境购物需求具有一定刚性。
宅家生活使得消费者愿意更多的进行线上购物的尝试和探索,线上购物乃至跨境线上购物的自主意愿有所提升。
由于线下零售的完备性、物流等基础设施的效率差异等因素,我
国电商渗透率高于美国等海外发达国家。
一方面,海外国家的线下零售经历了长时间的发展,供应链体系更为完善,对于实体零售与供应链体系相对成熟的发达国家而言,电商在相当长的一段时间里仅作为实体零售的一种补充,而非“替代”。另一方面,中国电商的崛起离不开线下物流体系的支撑,同时又
为发展初期的快递行业带来了巨大的增量需求,形成了不断加强的正向反馈。电商GMV增速与中国快递业务量增速基本匹配,两者是协同进化体的关系。而美国快递行业在电商出现之前就经历过价格战并达到稳态,形成了UPS、FedEx、USPS三家独大的局面。围绕商务件设计的网络承载能力不足,供给力量偏弱,一定程度上制约了亚马逊等电商的发展。
后疫情时代,随着疫苗接种率的提升、海外经济回暖和封城解除,部分线上销售的疫情期间得到的红利将重回线下渠道,推测跨境电商增速可能会有所放缓。疫情期间消费者培养的线上购物****惯和部分跨境电商品牌建立的流量基础和客户群体或将得以保持,为跨境电商卖家建立起长期的海外客源。更为重要的是,疫情为跨境电商物流行业带来的利润积累与资本关注或将助力未来若干年跨境物流行业头部企业自有物流网络的建设,构筑竞争护城河。
政策鼓励推动跨境电商服务体系愈趋完善、海外仓加速建设作为全球第二大经济体和全球第一贸易大国,我国亟待推进建设
一批有能力提供全球化物流服务与基建体系的跨境物流企业,与我国在国际贸易中的重要地位相匹配并为对外贸易提供基础设施层面的
保障和支持。近年来,国家出台了鼓励跨境电商与其配套的物流体系
发展的一系列政策,重点是:(1)发展跨境电商新业态新模式,设立并不断增加跨境电商综试区,对综试区内符合条件的企业提供税务优惠与清关、申报流程等的简化。(2)鼓励建设海外仓,保障外贸产业链与供应链的畅通运转。(3)支持企业积极融入国际贸易与产业链,发展跨境电商业务。
二、跨境电商物流行业现状:发展尚在初期,市场空间大,玩家分散
(一)与传统跨境物流相比,跨境电商物流的链条更长、航空货运模式为主
传统跨境物流的流程大体与跨境电商物流差别不大,由国内运输
-报关-干线运输-清关-海外运输等环节构成。主要的区别在于传统的跨境物流主要针对的是传统外贸,而传统外贸的主体主要是企业,也就是B2B的进出口,货物多为大批量、少批次,干线以海运为主。
而跨境电商的物流包含B2C的部分,存在小批量、多批次、高时效的需求,故而在交付模式上:(1)在国内增加了揽收、集货、分拣的步骤,在海外需要进行转运、尾程派送、海外仓储等;(2)航空运输在干线中应用较多。
运输流程与模式上的差异,带来了跨境物流运营模式在市场规模、组织方式上的巨大差异。传统跨境物流中,传统货代轻资产运营,专注中小企业B2B业务;邮政/国际快递大多自有运力,专注C端包裹业务。
直邮模式需要整合全链的资源,但可以通过代理邮政与商业快递
的方式以较为轻资产的模式运营。价格较低、兼顾时效的专线物流为发展方向。
海外仓模式的优势是交付时间短,客户体验好,有海外仓提供尾程配送、客服和退换货等服务;缺点是海外仓的存货要占用资金,故而比较适合高货值、周转快的畅销商品,以避免积货。
目前跨境电商物流费用占交易额的20-30%,总体物流成本较高。实际上,相对于国内快递行业的物流成本率(一般占客单价的比值在5%以内),跨境电商物流费用在整个跨境电商成本的比例明显更高。
究其原因,主要在于以下几点因素:
环节多,流程复杂:直邮和海外仓两种模式都涉及到国内的头程,包含:商家自送或物流商取件;境内仓库的入库、验货、分拣、贴标、订舱和打包;国内报关;干线运输,通过海运或空运运至目的国。
在抵达海外后,直邮模式由当地或国际物流商承接进行尾程的配送;海外仓模式货物在海外仓进行入库、验货、上架、库存,待客户下单后,由仓库进行出库并由当地或国际物流商承接进行尾程的配送。同时,海外仓还可以提供退换货、客服等增值服务。
直接受海外关务、税务政策影响:不论是直邮或者海外仓模式,跨境商品都需通过外国海关的清关流程,并按照规定缴纳相关税款方可合法在海外销售。这就意味着跨境电商物流体系直接面对着来自海外的监管与法律风险,同时也将受到国际政治经济形势变化的
影响。例如,英国脱欧后实施的新税法中的增值税递延制度将会直接
影响到相关物流商,如货代或清关行需要承担的货物流转连带责任。
运输主体和形式多样,缺乏贯穿全链的资源整合者:运送主体上,直邮模式可能涉及到邮政公司、国际快递公司、货代公司或国内具备跨境物流业务的快递公司、航空或船运公司、商业清关公司以及出口国当地的快递公司。海外仓模式比直邮模式还增加了第三方海外仓服务商或自建仓。主体和流程的复杂多样导致了跨境电商物流行业的资源整合难度高,缺乏有效贯穿上下游的资源整合者为客户提供端到端的跨境电商物流服务。
(二)跨境电商物流货主前置与定价方式改变,带动中国货代价值链纵向延展
传统跨境物流和跨境电商物流在交易模式(DDP、CIF、FOB、EXW)以及货代间的环节分工和收入来源也存在较大差异:FOB/CIF模式下,海外买方/境内卖方分别承担运费并指定货运代理人。
传统跨境物流中,主要采取的是FOB/CFR/CIF等模式,国内货代往往只能负责跨境物流链条中的一部分。例如,在FOB模式中,国内货代只负责将国内报关和将货物运输至国内的港口/机场,干线运力订购以及海外清关和运输部分由买家指定的海外货代负责,大量的潜在市场份额由海外货代所占据。
跨境电商B2C中,国内的货代得以整合全链,提供门到门的运输,货主前置与定价模式的变化,有望带动中国货代的定价能力和潜在利润空间得到极大释放。
(三)跨境电商物流行业现状:市场空间大、集中度低、竞争格
局未定
目前跨境电商物流费用占交易额的20-30%。%-30%的物流成本,那么2020年跨境电商出口B2C物流市场规模约为4200-6300亿元。进一步对直邮和海外仓模式的市场规模进行讨论。假设按照物流成本占跨境电商出口B2C交易额的25%计算,测算跨境电商直邮和海外仓(含头程)模式共有约5250亿的市场规模,其中直邮约占3696亿,海外仓(含头程)约占1554亿。
跨境电商出口B2C物流模式中,直邮模式需要整合全链的资源,但可以通过代理邮政与商业快递的方式以较为轻资产的模式运营。而海外仓则需要大量的重资产投入。目前行业中小企业主要选择其中一种模式去运行,而像递四方、纵腾集团这样较相对更大规模的企业则可以兼顾二者。
目前行业格局尚且较为分散。行业内的龙头公司纵腾、递四方营收约在100亿元左右,燕文物流营收约为60亿元,则纵腾、递四方、燕文三家龙头的市占率约为5%,行业集中度较低。
从发往海外包裹的运送渠道看,目前中国邮政包裹占据主导,约占所有包裹量的60%左右,除去中国邮政包裹外,云途和燕文的包裹也较多,而后是国际快递,如DHL和FEDEX以及顺丰、万邦速递等国内快递商。我国跨境电商物流针对的主要海外市场分布于北美以及欧洲。
三、品牌商出海与新兴市场崛起,带动专线与海外仓模式份额提
升
(一)依托跨境卖家的品牌化趋势,新兴平台和独立站有望加速
发展
目前,跨境电商出口的卖家所采用的运营模式主要包括平台模式和独立站模式。品牌卖家主要通过深耕供应链、精细化运营垂直类目、打造重点产品来形成自身品牌,最终可能会向着独立站模式发展。品牌卖家主要采取海外仓模式,甚至可能会自建海外仓。
独立站模式的优势是可以让卖家拥有很高的自主权,在销售品类、产品选择、定价等方面无需受到平台的挤压和限制。同时,独立站模式让卖家可以最大程度上收集与分析客户的信息,用于后续的选品与营销,培植自身的客户群体。卖家也可以利用独立站分散在第三方平台账号受限、被封的风险。随着亚马逊等平台对卖家的监管与限制越发严格,许多卖家也逐步采取第三方平台+独立站同步运营的模式,在平台之外利用独立站沉淀自身资源,分散平台风险。
从产业演变的趋势看,卖家向着品牌化、产品精品化的方向不断提升。我国的跨境电商行业发展的十余年中,卖家们的选品、运营策略不断发展进化,逐步由最开始的白牌商品、大规模广泛铺货的模式向着精品铺货、精品化乃至品牌化的模式逐步过渡。
其中的推动因素主要是我国品牌商的崛起。我国品牌整体知名度、信任度总体逐年上升,%、%,%、%。我国品牌商正逐步走入海外消费者的视野。对于卖家而言,品
牌化有助于占领消费者心智,提升消费者粘性与复购率,提升消费者
对品牌的忠实度,促进品牌的成长。
第三方平台对于卖家的监管日趋严格,倒逼卖家寻求自身私域流量的建设。跨境卖家的品牌化趋势下,新兴平台与独立站模式有望加速发展。尽管2020年Amazon、eBay以及Walmart三大平台依然稳占美国电商平台销售额前三名的位置,新兴平台的崛起速度却不容忽视:%,%。
近年来,依托跨境卖家的品牌化趋势,跨境电商独立站模式也经历了高速发展,催生了独立站SaaS建站服务龙头Shopify,以及一批国内建站平台玩家,降低了卖家独立站建站难度和技术门槛,进一步催化了独立站的崛起。
2021年Q1,Shopify的GMV已达373亿美元,超过了老牌电商平台eBay。而对于国内建站工具们,店匠已经于2020年10月完成超千万美金的B轮融资;Shopline获得了YY新一轮注资,全球服务卖家超27万;XShoppy、Ueeshop积极推进与更多物流方、支付方合作事宜,平台用户数均超两万人。
此外,对于较为低端的卖家群体与白牌商品,新兴市场的崛起有望提供增量。目前我国跨境电商主要目的国是北美与欧洲,但是新兴市场的增长潜力巨大,电商渗透率空间大,是未来跨境电商与配套物流发展的蓝海地区。新兴跨境电商市场有东南亚、中东、拉丁美洲、非洲、俄罗斯等,其跨境电商发展尚处于早期,市场亟待开拓。新兴