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草甘膦行业市场分析
草甘膦具有一定的毒性,但毒性很小,可以用作低毒除草剂。草甘膦中原粉大鼠急性经
口LD50为4300毫克/公斤,兔急性经皮LD50要大宇5000毫克/公斤。通过试验发现,草
甘膦对动物未见致畸、致突变、致癌作用。草甘膦对兔眼睛和皮肤有轻度刺激作用,对豚鼠
皮肤无过敏和刺激作用。草甘膦在动物体内不蓄积。对鱼和水生生物毒性较低;草甘膦对蜜
蜂和鸟类无毒害;对天敌及有益生物较安全。纯品为白色固体,%(25
摄氏度时)。对人畜毒性低。大鼠急性口服LD50为4320毫克/公斤,家兔经皮LD50>7940
毫克/公斤。对鱼低毒。
草甘膦的历史:,由孟山都公
司开发生产的,到上世纪80年代已经成为世界除草剂的重要品种。
草甘膦的剂型:10%水剂、20%水剂、草甘膦原药。
正文目录
第二章2011年草甘膦行业产品市场调研分析
第一节2009-2011年草甘膦行业产量统计
一、2009-2011年全球草甘膦行业产量统计
二、2009-2011年我国草甘膦行业产量统计
第二节2009—2011年草甘膦行业市场容量统计
一、2009-2011年全球草甘膦行业市场容量统计
二、2009-2011年我国草甘膦行业市场容量统计
第三节草甘膦行业产品技术指标分类
第四节2009-2011年中国草甘膦行业结构
一、我国草甘膦生产结构
二、世界其他地区草甘膦生产结构
第五节2012-2015年草甘膦行业产量预测
一、2012—2015全球草甘膦产量预测
二、2012—2015我国草甘膦产量预测
第六节2012-2015年草甘膦市场容量预测
一、2012—2015全球草甘膦市场容量预测
二、2012—2015我国草甘膦市场容量预测
第七节我国草甘膦行业市场格局分析
一、供需格局分析
二、草甘膦价格分析
1:.
第二章2011年草甘膦行业产品市场调研分析
第一节2009-2011年草甘膦行业产量统计
一、2009-2011年全球草甘膦行业产量统计
2009年全球草甘膦产量达到了85万吨,2010年全球草甘膦产量达到了100万吨,同比
%,2011年全球草甘膦产量达到了110万吨,同比增长了10%。据统计,全球
草甘膦新增产量主要来自于中国产量的增长。
图表2009—2011年全球草甘膦行业产量
100
)
吨80
万
(
量
40
20
00
200920102011
产量(万吨)
年份
增长率
资料来源:中国产业竞争情报网
二、2009-2011年我国草甘膦行业产量统计
,占全球产量的四成;2010年我国草甘膦产量
,同比增长了11%,2011年我国草甘膦产量达到了41万吨,同比增长了
%。
图表2009—2011年我国草甘膦行业产量
2:.
)
万产量
(
增长率
量
产
300
200920102011
年份
资料来源:中国产业竞争情报网
第二节2009—2011年草甘膦行业市场容量统计
一、2009-2011年全球草甘膦行业市场容量统计
随着全球转基因农作物的种植面积越来越大,对草甘膦的需求已经越来越大。2009年
全球草甘膦需求量达到了72万吨,2010年全球草甘膦需求量达到了86万吨,同比增长了
%,2011年全球草甘膦需求量达到了100万吨,%。
图表2009—2011年全球草甘膦行业需求情况
)
万
全球需求量
(
(万吨)
量
需率(%)
200920102011
年份
3:.
二、2009-2011年我国草甘膦行业市场容量统计
转基因农作物在我国基本上没有种植,因此我国对草甘膦的需求量很小,主要是用于一
些非种植区域的灭草。2009年我国草甘膦需求量达到了30万吨,2010年我国草甘膦需求量
,同比增长了14%,2011年我国草甘膦需求量达到了38万吨,同比增长
%。
图表2009—2011年我国草甘膦行业需求
)
10
万
(
(万吨)
量6
市2
00
200920102011
年份
尽管我国对草甘膦的需求相对较少,但是随着草甘膦产业向我国转移,最近几年我国草
甘膦的产量和出口量急剧增长,草甘膦行业的产值越来越大。2009年我国草甘膦行业销售
产值达到了69亿元,,%,
,%。
4:.
图表2009—2011年我国草甘膦行业销售产值
)
元
亿
(销售产值(亿
值元)
产
销售产值增长
售
(%)
00
200920102011
年份
资料来源:中国产业竞争情报网
第三节草甘膦行业产品技术指标分类
草甘膦原药的有效成分草甘膦的其他名称、结构式和基本物化参数如下:
ISO通用名称:glyphosate
CIPAC数字代码:284
化学名称:N-磷酸基***甘氨酸
结构式:
实验式:
相对分子质量:(按2001国际相对原子质量计)
生物活性:除草
熔点:189-190摄氏度
蒸气压(20'C):可忽略
溶解度:(250C),不溶于***、乙醇和二甲苯之类的普通有机试剂,易与碱
5:.
溶液反应生成水溶性盐。
稳定性:稳定性好,无光化学降解,在空气中稳定。
外观:白色粉末。
草甘膦原药应符合下表要求
图表草甘膦原药技术指标
资料来源:中国产业竞争情报网
第四节2009-2011年中国草甘膦行业结构
一、我国草甘膦生产结构
1、按照生产工艺分类
上文已经介绍过,生产草甘膦有几种不同的工艺,我国普遍采取的是甘氨酸和IDA方
法生产草甘膦。
甘氨酸路线:主要原料是甘氨酸、多聚甲醛、亚磷酸二甲酯、盐酸、烧碱。甘氨酸几乎
全部为国产,多聚甲醛部分进口,亚磷酸二甲酯大部分企业由配套厂自产。该工艺比较成熟,
成本稳定,有价格竞争力。根据我们的统计,该路线产能目前约占总产能的65%左右,年
产能约25万吨。
通过十多年的发展,目前我国的二甲酯工艺操作条件成熟,产品质量稳定,在操作过程、
设备等方面均有很大改进,草甘膦及其主要中间体亚磷酸二甲酯的生产过程中都要产生一些
副产物,如果不加以好好回收利用,不仅导致物料损失,而且增加了环境污染。
如在亚磷酸二甲酯生产过程中有***化氢及***甲烷两种副产物,可以通过将***化氢用水吸
收后获得含量接近30%的盐酸,再用于草甘膦合成的水解过程;***甲烷在草甘膦脱醇水解
6:.
中也有产生,经计算每生产1吨亚磷酸二甲酯副产***,每生产1吨草甘膦副产
***,***甲烷产生。九十年代以前,这些***甲烷
都没有回收而白白放掉了,而且对环境产生了污染。通过技术改造,现在将副产物***甲烷经
洗涤、干燥、压缩等过程形成液体***甲烷回收利用。该***%以上,可用于合
成有机硅单体以及羟***纤维素等。
目前国内利用比较成功的有新安化工利用副产***甲烷建成了10万吨/年的二***二***硅
烷生产装置,取得了很好的经济效益,2004年还荣获国家科技进步二等奖。
草甘膦生产过程中产生的另一大副产物为甲缩醛,经蒸馏回收,可以直接作为基础化工
原料出售。江山股份利用连续催化精馏技术,分离得到了95%~99%甲缩醛,用于公司生
产高浓度甲醛,并进一步制备多聚甲醛,再用于草甘膦生产,实现产品链的循环,降低了物
料的消耗和成本。
另外工艺过程中所用溶剂和催化剂等物料,经处理可回收循环使用。通过对回收工艺以
及回收设备的改进,三乙***的消耗逐步降到了(22~25)kg/t草甘膦;甲醇的消耗也降到了原
有水平的三分之二。
总之,通过回收、综合利用草甘膦工艺生产过程中的副产物,实现了循环经济,不但降
低草甘膦生产成本,增加经济效益,而且对保护环境起到了积极作用。
IDA路线:主要原料是二乙醇***和离子膜烧碱,辅助原料有盐酸、三***化磷、液碱等。
该路线主要原料二乙醇***主要依靠进口,由于2005年我国对进口二乙醇***开始征收反倾销
关税,目前使用IDA路线生产草甘膦并出口的全部以来料加工贸易方式操作。据统计,该
路线产能占当前总产能的35%左右,年产能约13万吨。
近几年,IDA法工艺在我国得到了长足发展,如镇江江南、安徽华星、上海开普、浙江
龙游绿得、启东韦恩、如东快达等公司等均建有2000t/a~5000t/a的IDA法草甘膦生产装置,
它们基本都采用以二乙醇***为起始原料,经催化剂高压脱氢,再与亚磷酸(或三***化磷)、
甲醛反应制备双甘膦,最后经H2O2氧化制备草甘膦的工艺路线。
这条路线国内研究最多,但由于我国受亚氨基二乙酸产量少的限制,IDA生产路线发展
缓慢。最近几年由于二乙醇***国内有批量生产,也带动了该路线的发展,实验室水平和生产
水平均取得了较大突破,单步收率全部超过90%,生产成本有所下降。该路线的技术关键
是脱氢催化剂的选择,如何筛选出反应转化率高、套用批次多、使用成本低的催化剂是技术
的关键。
目前已有催化剂的套用批次达到100批左右,单批反应收率达到92%以上,取得了一
些进步。但制约该路线发展的还是二乙醇***的价格,虽然售价大幅下降,但与二甲酯法比较
起来,生产成本还是偏高。近年来,重庆紫光化工有限责任公司利用天然气副产的氢***酸合
成了含量95%的亚氨基二乙***,生产成本大大下降,因此将其通过水解反应合成亚氨基二
乙酸的工艺路线引起了国内企业的重视,并进行了生产试验。目前湖北、江苏等地数家企业
已利用该工艺生产出草甘膦产品,并已有产品出口。
7:.
活性碳空气氧化法具有技术先进、生产成本低等优势,过去一直由美国孟山都垄断,最
近几年国内科研单位和四川、江苏、安徽等地数家企业也致力于该工艺的研究,并且已建成
了几套批量生产装置。
2、按照销售方向分类
因为我国对草甘膦的需求有限,我国生产的大部分草甘膦都出口到国外,阿根廷、巴西、
美国等大量种植转基因农作物的国家,这些地区是我国草甘膦出口的主要区域。
2009年我国国内消费草甘膦6万吨,,2010年我国国内消费草甘膦7万
吨,,%%;2011年我国国内消费草甘膦10万吨,
出口31万吨,%%。
图表2009—2011年我国草甘膦消费与出口情况
35
)
30
吨
25
万
(20
量15
膦
10
甘
草5
0
200920102011
年份
国内草甘膦消费量国内草甘膦出口量
资料来源:中国产业竞争情报网
比较2009年和2011年我国草甘膦销售区域结构图可以发现,现在我国草甘膦出口比重
有所减少,%减少到了2011年的-%。
图表2009年我国草甘膦销售区域结构图
8:.
17%
83%
草甘膦国内消费量国内草甘膦出口量
资料来源:中国产业竞争情报网
图表2011年我国草甘膦销售区域结构
草甘膦国
内消费量
24%
国内草甘
膦出口量
76%
草甘膦国内消费量国内草甘膦出口量
资料来源:中国产业竞争情报网
二、世界其他地区草甘膦生产结构
在两种主要的草甘膦生产工艺路线——甘氨酸法和亚氨基二乙酸(IDA)法中,甘氨酸法
的副产品***甲烷对环境有较大污染,不符合国际上的环保标准;IDA法是国际企业普遍采用
的工艺。亚氨基二乙酸的合成可以从二乙醇***或者亚氨基二乙***获得,前者的源头是石油,
后者的源头是天然气。
9:.
第五节2012-2015年草甘膦行业产量预测
一、2012—2015全球草甘膦产量预测
目前,草甘膦的产量基本上能够满足全球对草甘膦的需求,但是需求并没有被完全满足,
并且还在不断增长,预计未来几年全球草甘膦的需求还会增长,产量也会随着需求的增长而
增长。预计2012年全球草甘膦产量将会达到125万吨,%;2013年全球草甘
膦产量将会达到140万吨,同比增长12%;2014年全球草甘膦产量将会达到155万吨,同
%;2015年全球草甘膦产量将会达到168万吨,%。
图表2012-2015年全球草甘膦行业产量预测
%
)
150
%
万
100
(
%
产50
%
2012201320142015
年份
全球产量全球产量增长率
资料来源:中国产业竞争情报网
二、2012—2015我国草甘膦产量预测
我国已经成为草甘膦的主要生产国,草甘膦的产量在未来一段时间内还会上升。预计
2012年我国草甘膦产量将会达到48万吨,%;2013年我国草甘膦产量将会达
,%;2014年我国草甘膦产量将会达到63万吨,%;
2015年我国草甘膦产量将会达到71万吨,%。
图表2012-2015年我国草甘膦行业产量预测
10:.
%
)
%
吨
万
%
(
量
%
%
2012201320142015
年份
中国草甘膦产量中国草甘膦产量增长率
资料来源:中国产业竞争情报网
随着我国草甘膦产量的不断增长,我国草甘膦行业在世界上的地位逐渐提升,最主要的
就是表现在产量占世界总产量的比重上,预计到2015年,我国草甘膦的生产量将占全世界
总生产量的50%左右。
图表2012-2015年我国草甘膦产量占世界产量比重预测
%
)
%
万
%
(
%
产
%
2012201320142015
年份
全球草甘膦产量(万吨)
中国草甘膦(万吨)
中国草甘膦产量占世界比重
资料来源:中国产业竞争情报网
第六节2012-2015年草甘膦市场容量预测
一、2012—2015全球草甘膦市场容量预测
未来几年全球草甘膦的需求会保持持续增长,预计2012年全球草甘膦需求量将会达到
11:.
114万吨,同比增长14%;2013年全球草甘膦需求量将会达到128万吨,%;
2014年全球草甘膦需求量将会达到143万吨,%;2015年全球草甘膦需求量
将会达到158万吨,%。
图表2012-2015年全球草甘膦行业需求预测
18016%
16014%
)140
12%
吨
120
10%
万
100
(8%
80
量
6%
求60
需404%
202%
00%
2012201320142015
年份
全球草甘膦需求量(万吨)全球草甘膦需求增速率
12:.
二、2012—2015我国草甘膦市场容量预测
未来几年我国草甘膦的需求也有所增长,
万吨,同比增长8%;2013年我国草甘膦需求量将会达到12万吨,%;2014
,%;2015年我国草甘膦需求量将会
达到15万吨,%;。
图表2012-2015年我国草甘膦行业需求预测
1616%
1414%
)
1212%
吨
万1010%
(88%
量
66%
求
需44%
22%
00%
2012201320142015
年份
中国草甘膦需求量(万吨)中国草甘膦需求增速率
资料来源:中国产业竞争情报网
尽管我国草甘膦产量和出口将会保持不断地增长,但是由于草甘膦今后的价格将趋于理
性,,%;2013年
,%;2014年我国草甘膦行业
,%;2015年我国草甘膦行业销售产值将会达到
163亿元,%。
13:.
图表2012-2015年我国草甘膦行业销售产值预测
%
160
)
%
元
亿120
%
(100
值80
%
产
60
售
%
销
20
%
2012201320142015
年份
销售产值(亿元)销售产值增速率
第七节我国草甘膦行业市场格局分析
一、供需格局分析
1、供给结构变化及趋势分析
总体来说,我国草甘膦行业的供应能力还是很强的,并且从2008年以来,随着草甘膦
市场的兴起,产能不断增长,产量也保持了同步的增长速度,并且产量利用率不断的提高,
从2009年的71%增长到2010年的74%,预计08年以后,随着草甘膦价格的回落,以及环
保要求的限制,一些中小企业的恶落后产能将会被淘汰,产能利用率还将进一步提高。
图表2009—2015年我国草甘膦产能和产量变化趋势图
100
)80
吨
万60
(
40
量
产20
0
2009201020112012201320142015
年份
中国草甘膦产能(万吨)中国草甘膦产量(万吨)
14:.
此外,我国草甘膦的生产还呈现以下几个特点:
生产工艺不断改进:因为生产原材料的问题,我国草甘膦的生产大部分企业采取甘氨酸
的生产工艺,这种生产方法十分容易造成环境污染,这是制约行业发展的一大瓶颈;同时随
着国际原油价格的降低,甘氨酸制草甘膦的方法已经不再具有成本优势,再加上IDA法工
艺在我国已经有个一定的发展,有了相应的应用和生产经验。预计未来几年我国草甘膦的生
产工艺会发生变化,由甘氨酸法向IDA法转变。
规模生产效应显现:因为草甘膦的生产将会造成环境污染,随着国家环保政策的实施,
必然会增加草甘膦生产企业的环保成本,这将导致企业成本上升、利润萎缩、甚至发生亏损。
相比来说,大的生产企业更有应对环保成本上升的能力,因此未来企业合并与产能的集中将
会一种趋势。
2、市场结构变化及趋势分析
我国草甘膦的需求量比起我国的草甘膦产量来说,只是很小的一部分,我国生产的草甘
膦大部分都出口到国外。2009到2015年,我国对草甘膦的需求增长缓慢,需求总量也比较
小;但是全球的草甘膦需求保持了13%左右的复合增长率,全球草甘膦市场发展空间很大。
这和转基因作物的大量种植由很大关系。
图表2009—2015年我国和全球草甘膦需求变化趋势图
200
)
150
吨
万
100
(
量
产50
0
2009201020112012201320142015
年份
全球草甘膦需求量(万吨)中国草甘膦需求量(万吨)
资料来源:中国产业竞争情报网
此外,我国草甘膦的销售市场还呈现以下几个特点:
出口比重不断加大:%左右,我国因为
种植转基因农作物刚刚起步,因此对其需求增长缓慢;但国外很多国家和地区都大力发展转
基因农作物,需要大量的草甘膦。因此在未来的几年里我国草甘膦的出口还会继续增长,出
口占总产量的比重也将继续增长。
15:.
利润率逐渐降低:2008年,我国草甘膦的价格开始疯狂的上涨,短短的一年多的时间,
价格最高时达到了60000元/吨,,之后进入调整期。
现在市场已经趋于平稳,价格趋于合理,2010年初将会回落到正常水平。价格的回落也意
味着前两年草甘膦行业极高的利润率将不会再出现。特别是我国的草甘膦生产处于产业链的
上层,附加值比较低,预计未来行业利润会萎缩。
3、供需结构分析
目前,全球的草甘膦产量高于需求量,草甘膦的产量超过需求。现在我国的草甘膦产能
已经占据世界总产能的一半左右,预计未来这个比率还会增长,中国将成为名副其实的草甘
膦生产基地。
图表2009—2015年全球草甘膦产量与需求情况
200
)
150
吨
万
100
(
量
产50
0
2009201020112012201320142015
年份
全球草甘膦产量(万吨)全球草甘膦需求量(万吨)
资料来源:中国产业竞争情报网
二、草甘膦价格分析
草甘膦的价格从2008年6月开始大幅增长,在短短的半年时间内,市场平均价格超过
了60000元/吨,甚至有的地方被炒到了90000元/吨以上。然而这种高价格并没有持续多久,
随着国际市场供应能力的增长,国内草甘膦的价格开始下跌,到2009年1月初已经跌落到
60000元以下,之后草甘膦的价格更是一路下跌,12月的市场价格在25000元/吨左右,草
甘膦价格的暴涨暴跌和国际市场的供求关系有明显的关系,2008年世界上主要的草甘膦供
应商孟山都停止了一条生产线的生产,这造成了国际上草甘膦的供应紧张,使得我国草甘膦
的价格暴涨,目前这条生产线已经重新投产,国内草甘膦价格回落属于适应市场供需格局的
正常现象。
16:.
2010年至2012年草甘膦价格走势图
17