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中国磷酸盐行业现状分析.pdf

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中国磷酸盐行业现状分析.pdf

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当前的磷酸盐市场从没有让人这样纠结过,价格就像坐过山车,几轮
下来,市场到处弥漫着低迷、压抑的气氛。不禁使人发出深深的疑问:
我国的磷酸盐市场到底怎么了?又是哪些原因使磷酸盐市场暴涨暴
跌?面对国内磷酸盐行业遭遇的尴尬境况,市场似乎失去了主导方
向。
分析人士认为,这种感觉一方面缘于市场需求不振,另一方面源
自政策导因出口受阻,同时还有行业对于当前重复扩能建设的担
忧。
经过十多年突飞猛进,当前国内磷酸盐行业的确到了一个突变前
的临界点,必须要选择突破方向了。纵观全局,磷酸盐大规模的扩能
必须停止,初级产品比重必须缩小,精细产品比例必须大幅提升。其
目的是弱化磷酸盐产品的恶性竞争,规范磷酸盐的市场秩序,提高行
业整体运行效益,使磷资源产品物有所值。
扩张迅速布局重复
自20世纪70年代以后,欧美、前苏联、日本等发达国家,从保
护本国资源和环境角度出发,已经停止或大幅削减了本国的黄磷加工
业,开始向具有磷矿资源的发展中国家实行产业转移,或以资本输出
直接投资建厂,或进行技术转让,然后再从这些国家进口黄磷或磷产:.
品。这便给了包括中国在内的一些发展中国家大力发展磷化工提供了
机遇。70年代末,地处东部沿海的江苏、山东等地区率先从前苏联、
日本等国引入黄磷装置,拉开了本土磷化工序幕。特别是80年代后
期以来,国内磷矿主产地云南、贵州、四川、湖北等省份,在东部黄
磷加工企业的技术支持下,纷纷兴建黄磷厂,国内磷酸盐发展呈现出
惊人的扩张速度。经过20多年高速发展,至2010年,国内黄磷产能
达到190多万吨,磷酸及其他磷酸盐产品总产能已经超过1000万吨,
高居世界首位。
毋庸置疑,迅猛扩能对市场秩序造成严重损害。主要体现在,与
磷酸盐扩能的同时,各地争先恐后地复制着相同的产业链。据记者了
解,在上述磷矿主产地,但凡可以开挖到磷矿的县乡村,无不把开发
磷酸盐产业作为振兴经济的首选,企业无疑是挤上了一条独木桥,难
免重复着相同的产业布局和产品路线,就是磷矿石—黄磷—磷酸,然
后是加工三聚磷酸钠、焦磷酸钠、六偏磷酸钠等产品。对于某个企业
来说,按照上述产品深加工路线似乎尽善尽美无可厚非,甚至可以美
其名曰是延伸产业链,发展精细化工,但问题在于,整个行业内企业
都是按这般模式重复建设,后面的事情就不言自喻了。试想,千篇一
律的工艺,同样面孔的产品一旦汇集到市场上,加之市场容量有限,
而供求失衡偏又狭路相逢,价格战难于避免。
区域分工协同市场:.
国内磷酸盐市场所呈现出来的无序化、散漫化状况,说明行业已
经到了一个必须进行规范化、集优化的时候了。实际上,早在20世
纪80年代、90年代,国内磷酸盐业刚兴起时曾有过不错的原始分工,
这就是由中西部地区生产矿石或黄磷,再由东部进行深加工磷酸盐产
品,体现了社会化大生产属性,避免了浪费珍贵资源和恶意竞争。
东部沿海地区具有主要市场空间,且地区科技水平较高,磷酸盐
加工走高端路线。但东部企业由于缺少磷资源,所以在有限的市场份
额竞争中,已经丧失了中低端产品的规模优势,唯有避开不利因素,
以技术、管理和市场优势,赋予产品尽可能多的科技含量来领先市
场。
“近年来我们已经调整了产品结构,停止了一般工业级产品生产,
而全部生产食用级产品。”天富(中国)食品添加剂有限公司办公室
主任王爱荣告诉记者。据她介绍,该公司为总部设在荷兰的天富国际
有限公司的全资子公司,于20世纪90年代以来主要生产工业级三聚
磷酸钠和焦磷酸钠等产品,仅工业三聚磷酸钠产能就有6万吨,是东
部地区最大的生产企业。自2008年国际金融危机发生以来,鉴于产
品价格大幅下降,市场竞争剧烈,目前该公司除食用级磷酸、三聚磷
酸钠、焦磷酸钠等主导品种外,还主要生产国际市场畅销的各种规格
的钠、钾、铵、镁、铝等磷酸盐系列,共计100余种产品。这些产品
被广泛应用于食品、医药等领域,市场前景非常广阔。:.
江苏徐州天源食用化工有限公司则是主要从事复合磷酸盐加工的
企业。作为口味改良剂、乳化稳定剂、酸化剂、水分保持剂、保鲜剂
pH调节缓冲剂、色泽改良剂和抗氧化剂等食品改良剂,复合磷酸盐
被广泛应用于肉类、水产类、乳品、面食等加工,潜在市场容量很大,
内在科技含量也高,因而提升了产品附加值。据公司副总经理杨桂生
介绍,目前公司主要采用订单式生产,这种经营模式有两方面的益处:
一是减少库存量,避免资金挤压;二是可抑制因囤积产品而易发生的
压价销售冲动,避免了打价格战。
而中西部地区磷酸盐企业虽然有磷矿资源、电力、人力等优势,
特别是一些本身具有矿电一体化的企业,低成本优势更加明显。但他
们的劣势是远离市场主体,长途运输加大物流费用,抵消了部分成本
优势。特别是在今后物流和人工成本快速增加的一段时期中,这种抵
消作用会更大。所以,这些企业当务之急就是控制规模扩张,淘汰落
后产能,不能再以“大而全”自居,而是要靠“专而精”安身立命。
对于中西部磷酸盐企业来说,要用壮士断腕的气魄,向扰乱市场
秩序的“罪魁祸首”过剩产能开刀。要坚决落实国家下达节能减排任务,
要认真执行2009年国家工业和信息化部制定的《黄磷行业准入条件》,
以及各省制定的淘汰落后产能措施,不能纵容地方保护主义。如产磷
大省云南早在2007年就出台了《关于推进黄磷行业结构调整意见》,:.
明确规定2007年淘汰产能5000吨黄磷装置35条。但是,由于业内
企业所有制成分复杂多样,时间执行情况并不理想。去年以来,国家
发展改革委、国家电监会、国家能源局又联合下发《关于清理对高耗
能企业优惠电价等问题的通知》,决定对包括黄磷在内的8个行业实
行差别电价政策。这些政策措施如执行到位,会对淘汰黄磷落后产能
起到积极作用。
记者在采访一些西部磷酸盐企业时了解到,一些不能完全自供黄
磷的企业也面临着比较严峻的生产经营形势。据四川绵阳启明星集团
磷化工有限公司副总经理王建介绍,,
另有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等综合生产能力11万吨,且具有自备
电厂的优势。
但公司有一定数量的黄磷供应缺口需外购,为此,公司采取了停掉工
业三聚磷酸钠等工业级产品,只生产食用级、饲料级等高附加值磷酸
盐产品的做法。
供需失衡市场恶化
由盲目扩能形成的磷酸盐总体供需矛盾,对行业和市场造成巨大
的危害,主要表现在三个方面。一是行业开工率低,形成社会资源的
巨大浪费;二是无序竞争导致价格战长期存在,产品市场价格暴涨暴
跌;三是行业运行质量差,盈利情况堪忧,影响整体转型升级。:.
据了解,与我国现有黄磷产能鲜明对比的是,国内外市场加起来
的需求量仅有80万吨左右,我国现有产能超过实际需求50%,故使
多年来我国黄磷装置负荷率始终维持在40%~50%的水平,黄磷行
业景气度极差。磷酸盐市场长期处于饱和状态,自然造成大量装置闲
置,社会资源浪费严重。
据海关统计资料,以往我国每年出口8万~10万吨黄磷,2008年
国际金融危机后,降至每年5万吨以下,其他出口品种是三聚磷酸钠、
焦磷酸钠、六偏磷酸钠,以及其他磷酸盐与磷化物。其中出口热法磷
酸约占产量的39%,三聚磷酸钠占产量的67%,其他磷酸盐与磷化
物占产量的50%,这3类出口产品消耗的黄磷占黄磷总产量的41%,
折算下来,中国出口的黄磷、磷酸、磷酸盐及磷化物等商品,相当于
出口了30多万吨黄磷,超过黄磷总产量的1/3。这种对外依赖性较强
产品结构,一旦遇到国家限制磷制品出口政策,业内只有限产和停产
了。
业内人士反映,磷酸盐市场价格战由来已久了。据江苏徐州天嘉
食用化工有限公司总经理范希德介绍,自中西部地区磷酸盐于21世
纪初形成规模后,该地区企业凭借丰富的矿产资源和水电资源优势,
以及廉价的人力成本优势,以低廉的产品价格与东部企业展开大规模
市场争夺战。“因为大家知道,东部占有全国70%以上的市场,谁立:.
足东部谁就获得主动。”范希德表示,东部企业为了生存,也不惜参
与价格战。拼杀的结果使参与各方损失惨重,还有就是“黄金当成了
破铜卖”,珍贵的资源性产品不能物有所值,甚至让海外市场占尽便
宜。
市场竞争恶化必然带来市场行情暴涨暴跌和整体运行效率低下。
近几年,磷酸盐市场给人的印象就是波动异常,价格起伏过大,黄磷
出现过近3万元/吨的历史天价,也不乏常见低于1万元/吨的地板价;
,也不
“跳楼价”。
业内司空见惯的是,磷酸盐价格猴性十足,上蹿下跳。其主要成
因是:由于产能过剩,大量装置开工不足长期闲置,待市场存量产品
消耗殆尽,或政策原因导致出口有利可图时,市场就立即升温,那些
呈潜伏状的装置便相继开车,一时间供应量大增,市场消化不了,价
格立马下跌,企业都盼着尽快变现,自然加剧抛售行为,又很快把价
格打回原地。周而复始,几年就是一个轮回。但从长期来看,磷酸盐
产品基本是在成本线附近徘徊挣扎,导致业内企业效益低下,甚至几
年连续亏损经营,削弱了自身创新能力,阻碍了行业转型升级。
粗放转集约产业欲突围
业内专家认为,数年后随着湿法磷酸精制工艺逐渐成熟,其产业:.
化、大型化可以预期,因此热法磷酸将逐步退出工业级磷酸盐消费市
场,让位于精制湿法磷酸,对黄磷的需求量会呈现出逐步减少的趋势。
由此黄磷则将集中消耗在食品级、医药级、电子级磷酸,以及下游磷
酸盐、磷化物和其衍生物加工制造上。届时国内黄磷消耗量可望降到
60万吨/年,将有20%~40%的降幅。
同时如果中国黄磷产量仍具世界黄磷总产量中占比80%左右,年
产量将下降至70万以下,降幅达30%以上。专家建议,我国今后不
再出口普通黄磷,仅出口高附加值的优质黄磷与高纯黄磷,企业数与
黄磷电炉数在目前基础上减少50%,使其装置负荷率提升到50%~
60%。
无机盐工业协会磷酸盐分会秘书长华小西说:“多年的实践证明,
磷酸盐这种低水平重复与竞争,致使行业长期裹足不前,运行效率低
下。当前行业要积极开展资源整合,实行大区域、跨区域合作,重点
做好东西部合理分工:西部企业利用资源优势偏重工业级产品生产,
而东部企业则凭借技术和市场优势重点加工高端产品。这样才能够避
免无序竞争,促进行业健康发展。”她认为,磷酸盐行业将面临一次
重新洗牌,这正是淘汰落后产能的时机,把那些没有资源、技术、管
理优势的企业淘汰出局。经过资源整合重组,使东中西部企业分工会
更加科学,资源配备更趋合理。
:.
华小西对于未来磷酸盐的产业和市场格局,比较看好两种模式:
一是处于东部的江苏澄星股份有限公司,他们在产磷大省云南收购了
黄磷厂,建立了稳定可靠的黄磷供应基地,通过长江水运,1吨黄磷
,物流运输成本的优势特别明显。澄星股份有限
公司还建立江阴长江码头,使磷酸拥有了快捷的出海通道,这种“前
店后厂”的运营方式使其增强了核心竞争力。另一种就是磷酸盐的龙
头企业湖北兴发公司,它除了拥有矿电磷一体化的优势,还建立了完
整的磷化工产业链,产业集群效应明显,抗拒市场风险能力强。
当然,现在中西部不少企业已经开始由先前在东部设立营销办事
处的做法,转变为向沿海地区寻求合作伙伴,通过在市场核心区域组
建合资企业,建立利益共同体,彻底摒弃以往盲目竞争、缺乏合作的
惯用模式,以合格市场主体身份参与正常竞争,从而实现产业突围。
环境生变扩容受阻
按道理讲,行业扩能一般伴随着市场需求的扩张,但国内磷酸盐
行业似乎是背道而驰,与凶猛扩能形成鲜明对照的是,市场容量增长
出现停滞,甚至萎缩迹象时有发生。其原因是国内外市场环境近年来
发生了新的变化,对国内磷酸盐行业形成了明显的压制作用。
国内方面:近十几年来,由于国内部分地区水体均呈现富营养化:.
加剧趋势,蓝藻水华污染事件此起彼伏,洗涤剂禁磷呼声日渐高涨,
已由沿海地区快速向内陆地区蔓延扩散。
而磷酸盐的主打产品三聚磷酸钠被认为是造成水体富营养化的罪魁
祸首,已被越来越多地区限制在洗涤剂中使用。因此,三聚磷酸钠作
为洗涤助剂主要用途基本消失,对市场的打击非常巨大。如,2002
年,其产量最高时达到94万吨,到2005年已缩小至74万吨,近年
来已降至20万吨左右。虽然三聚磷酸钠还可以用作工业软水剂、染
色助剂制革预鞣剂和陶瓷助剂等,但使用量很少,与产能相比微不足
道。
国内磷酸盐市场给业内企业另一个期待就属食用添加剂了,但食
用磷酸盐市场培育较慢,规模有限。目前,已有十余种产品被列入国
家《品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2011)标准附录,已被运用
到肉制品、水产品、乳制品、面制品加工领域,但产量占比不足10%,
消化能力有限。特别不利的是,近年来由于发生了三聚******、瘦肉精
食品污染事件,也殃及到了食用磷酸盐,有关部门对其保持谨小慎微
的态度,如在2011年新修订的《品添加剂使用卫生标准》中,个别
品种还被从目录中撤除。“现在,食品加工业对于使用食品添加剂更
是慎之又慎,对标使用、按下限添加已成最普遍的保守使用办法。”
范希德说,这也影响了市场对食用磷酸盐的需求量。
出口方面:由于黄磷具有战略资源特性,受政策调控力度较大,:.
自然会对下游产品有所波及。2010年7月15日国家财政部和税务总
局下发《关于取消部分商品出口退税的通知》,有十余个磷酸盐品种
被覆盖其中,这无疑增加了出口企业的运营成本。如按当前磷酸盐主
流价格7500元/吨计,以执行出口退税率5%计算,每吨产品增加出
口成本375余元。这样高的增本因素,一般企业都难于消化,出口将
会导致绝大多数企业亏损。
同时,我国磷酸盐这种资源加能源的初级产品出口模式,不仅使
我们损失资源,少赚了外汇,由此还引发对外贸易摩擦不断,近年来
我国就遭到了多起来自印度、美国等的出口磷酸反倾销调查。为此,
国家采取限制出口措施,执行较高的出口关税水平,目前仍保持加收
20%出口税率,抑制出口意图相当明显。加之磷矿属不可再生资源,
黄磷本身担载的能源量较大,从长期资源、能源战略角度来看,限制
大规模出口是大势所趋。
另外,黄磷作为有机磷农药的母体原料,因加工农药中间体三***
化磷等,每年需要消耗黄磷10万吨左右。但自2007年起,我国已对
甲***磷、对硫磷、***对硫磷、久效磷和磷***5种高毒有机磷农药禁
产禁销禁用,这也使得该行业对黄磷的需求大幅削减。同时,草甘膦
农药自2008年国际金融危机后,一蹶不振,产量跌入低谷,减少了
对黄磷的需求。
:.
国际方面:近年来,在我国技术输出背景下,北非一些拥有磷矿
资源的国家磷酸盐产业迅速崛起,形成数十万吨产能,正在与中国争
夺欧美市场。如突尼斯已经形成了15万吨磷酸盐生产能力,阿尔及
利亚当前磷酸盐产能已跨越25万吨大关,相关企业凭借优越的地理
位置和海运优势,其产品已经挤占了部分市场。据业内人士判断,这
种趋势还将延续。目前,挤出效应已经显现,出口规模萎缩就是明证,
我国每年出口的磷酸盐产品由前些年的60万吨已降至现在的20万吨
左右。

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