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2023年客户经理年底工作总结2023客户经理年度总结篇一
刚到西塘工作时,我就感受到了一种蓬勃向上,积极进取,暖如春风的工作气氛。感觉到了同事们的热忱、执着和敬业。正是在他们的启发和感染下,我开头仔细学****客户经理业务学问,扎扎实实地苦练效劳技巧,业务一点一滴的学****心灵一分一分的融入,工作一点一点的进步。我不断坚持着自己的信仰和追求在此,首先特殊感谢领导和同事们赐予我的大力支持、关怀和帮忙.,使我能够很快地适应新岗位的治理与运作程序。
刚接手大舜片区的时候看到100多家在网单位觉得这是一个比拟有挑战的片区,我清晰的明白大局部集团规模都不大,但是量多,根据渔夫撒网的阅历我清晰的明白自己首先需要做的是跑遍全部的集团建立人脉,由于大舜片区门牌及街道比拟错综简单,此项工作的开展并不易,通过百度地图及各种询问我踏上了访问之路。在访问期间通过对集团关键人物进展优待政策营销捆绑及效劳中得到了客户的确定及认可,在与客户建立初步良好关系的根底下再对客户单位进展集团成员收集及集团产品的营销工作。
然而对于目前的工作,我只是踏入了门槛,还有许多缺乏之处,还有许多要学****的地方,所以在以后的工作中,从自身做起,不断缯强效劳意识与水平还要更加连续留意学****业务学问,实践和积存,刻苦练****效劳技巧,同时仔细听取各种意见及建议,不断地把自己所学的学问应用到实践中仅是机械地去完成工作,更要实行换位思索的方法,通过自己的奋斗和努力,向客户和同事们展现自己开朗,热忱,自信,坚强的一面。
在工作中查找自己的位置,在拼搏中实现自我的价值,在进取中塑造自身的形象。我喜爱看到客户希冀面来,满足而去的表情,喜爱看到客户在我们的建议下得到意外收获得的成就感。但因本身业务学问还不深广和阅历缺乏解决不到的问题而产生圆满,也不得不承受客户没有到达目的时不满的宣泄??可是,以真诚效劳换客户的真情和信任,让我感到工作多彩而充实,还提升了自身的综合素养。通过四个多月的客户经理工作,我简洁的总结了两点:
一、自觉加强理论学****提高个人素养。
在业务学****方面,我不断的总结阅历,积极与身边的同事沟通沟通,使自己能尽快进入角色,担负起自己的职责。同时,我还自觉学****客户经理培训教材等业务书籍,并通过网络来吸取自己所需要的学问,到达不断积存自己的业务学问储藏。
二、脚踏实地,努力完成好各项业务工作
从今年三月份开头我担当个人客户经理职务,通过对客户的一一回访沟通,了解每位客户的真实根本信息,让客户加深对我的印象。主动了解客户的需求、建议、意见或投诉,准时解决客户困难,并建立客户记录档案,以便为今后的更好沟通打下根底;仔细的效劳个人客户,做好个人客户感情维系工作。在节庆日期间、客户过生日时为其发送短信送去温馨的节日祝愿,让客户感觉有特地的人员为他一个人效劳,以提高客户的感知度;上门走访调查,了解客户的通信需求。定期对个人客户进展上门走访,通过与客户面对面的沟通真正从客户的利益动身,想客户所想,急客户所急,为客户供应各类通信效劳以及使用移动业务所遇到的问题,尽心尽力为客户做到最好,并依据走访调查表内客户需求有针对性地为客户供应专项效劳;特色效劳,有针对性的为不同的客户定时发送温馨短信提示,让客户针对其感兴趣的增值业务进展主动订购,针对操作步骤进展一对一宣传;整理客户档案,客户资料是了解客户第一手段,在每次走访后都会将客户资料表装订成册,录入归档。通过以上的方方面面,并结合“效劳与业务领先”的战略目标,不断增加自我的危机感、紧迫感、使命感、责任感从而全面提高为客户效劳的质量。
在接下来的工作日子里,我会加强学****业务学问及业务操作标准,我坚信:业精于勤,我将本着对自己负责的原则,把工作做好、做细、做精!
2023年客户经理年底工作总结2023客户经理年度总结篇二
2022年7月,我有幸进入__工作。半年来,在领导的关怀与指导下,我不断积极应对挑战,加强适应与学****的进度,以期尽快到达一名合格称职的客户经理要求。现将年度工作小结总结如下:
一、回忆总结
(1)、工作方面
在部门半年度工作会议上,我为自己设定的工作目标围绕老客户维护与新客户开进展开,现将半年来的工作总结如下:
老客户维护上,我的主要工作内容是帮助主管处理各类根底性事务工作,包括根本的单项交易业务、客户关系维护、贷后治理等。在工作过程中以“干中学”的方式学****技能、积存阅历。在这半年,我主要完成以下工作内容:
单项交易:完成单向交易30余笔,其中流淌资金贷款5笔、银行承兑汇票11笔、银票贴现20多笔,合计人民币14亿余元;
续报工作:完成__、__4家企业续报工作,撰写这几家续报授信报告。
除此之外,我还担当苏北部信贷系统贷后治理的维护工作、客户公司网银维护以及银企沟通、信息维护等等。
新开发客户方面,目前尚未有自行开发,目标客户群体有__等几家客户。帮助部门主管走访的新客户有__等。目前与维维达成初步意向,正在撰写维维授信报告。
(2)、思想方面
面对人生第一份职业,我始终怀有感恩之情,也时时提示自己懂得珍惜与把握时机。我部是一个非常熬炼人的部门,部门对客户经理要求也比拟高,我始终有种紧迫感,也深知挑战与时机并存。半年来在市场二部我相对得到了更多的熬炼时机与成长空间,部门老总__从我进入部门第一天就将我定位为正式工,而不是实****生,提示我不要懈怠;主管__能够放心地托付我很多的工作熬炼时机,并急躁指导我的工作,包涵我的过失,帮忙我成长。
作为一名新员工,在__银行的“导师式”培育机制中,我给自己设定的第一阶段目标就是在工作过程中赢得“导师”的信任,成为他的左膀右臂。在“干中学”中不断充实自己,同时将自己所学学问快速转化为“生产力”,尽职尽责的执行、精彩的完成领导交代的任务,直至具备分析问题与解决问题的力量,主动与领导一起分忧解难。半年来我都将这一目标作为自己的努力方向,目前也正往这个方向循序渐进。
(3)、收获
由于早在3月份我就开头了在我行的实****工作,因此在适应工作环境与一些根底性的工作上我比同一批新人更快一些。在正式进入我行工作这半年,我渐渐了解了银行内部制度、业务流程,产品学问等;对银行的经营政策、企业文化也有了更深刻的熟悉;使我之前对银行业务的完全生疏,到现在逐步向一名职业的银行人迈进。通过自己的前期工作以及自己对工作的把握状况,也使得自己对以后的工作也布满了信念。
除此之外,在做人处事、做事效率以及工作方法上我都有了一些新的熟悉与提高。在与客户打交道的过程中的谈判艺术与技巧、在出差过程中的时间与行程的安排、在做单向交易过程中各个环节的运筹把握等等,领导在这些方面做出了良好的示范,我也谙熟于心。
另外,在这半年的时间里,我也渐渐的融入了团队,适应了自己的角色。与部门各位同事相处的非常融洽,不管在工作上、生活上还是学****上,都感受到了我们这个部门家庭式的暖和与兄弟般的情意。可以说自己特别幸运,在毕业后能够得到这样的工作、遇到在这样的集体、找到自己的归属感。
二、缺乏之处
(1)、风险意识有待提高
从学生到银行从业者的转换过程中,最大的感受就是银行人的对风险的把控意识,而表达在日常工作中还有操作流程的标准意识。任何单向交易的操作看似冗繁枯燥,但是都必需一丝不苟,来不得半点马虎。在一些工作中,我常因马虎犯一些低级错误,或者因不了解规章而忽视一些必要环节的操作,这些常导致工作效率受到影响,甚至可能成为日后风险点的隐患。现在我将消失的过失或者失误都总结下来以免下次再犯,并不断试图找到更好的工作方法来避开不必要的过失。而风险以及合规意识是我在职业道路上需要不断加强的力量。
(2)、学****效率有待提高
虽然自己在这半年里对业务了解有了较大的进步,但是学****进度以及效率并不如自己想象中的快,尤其是对银行业务理论的学****这主要是自己在时间安排上的问题,由于部门平常出差较多,自余时间比拟零碎,没有做好合理的时间运筹,也没有制定完善的学****规划,日后将要加快业务理论的学****进度,使自己更快实现专业化与职业化。
(3)、成长速度仍需加快
虽然与同一批进入我行的员工相比,我得到了更多的熬炼时机,成长的相对也比拟快。但就目前来说,感觉自己对部门的奉献有限,成长的步伐仍需加快,我部人数较少,每个人都需担当起自己的责任。拿新客户开发来说,我部今年在新开发客户进度上比拟缓慢,排解客观因素,这也与我部门今年以来人员流淌频繁、新员工尚未能做出有效奉献有关。所以我将努力使自己能够快速成长起来,壮大客户开发队伍,完成自己与部门各项分行下达的任务指标。
三、将来工作思路
(1)、连续做好现有客户的维护工作
扎实做好各项根底性的事务工作仍是我的目前的工作重心,通过这些根底性的工作加深学****并逐步到达能够独立做好客户关系维护各项工作的力量。
(2)、做好开发新客户的预备工作
今年在新客户开发上没有建树,分析缘由,主要还是自身的业务力量尚未到达水平,不熟识整个流程,也不了解与客户磋商内容细节与技巧。现在与部门主管跟过大洋与维维两个较为全面的案子之后,对整个客户开发的流程有了初步的了解。在明年上半段,我将做好一些客户开发的预备工作,与潜在客户对象保持联络,并在政策及条件许可的状况下出击,争取能够自主开发新客户。
(3)、加强自身的学****建立
这半年来,由于自身水平有限,还没有能够在绩效方面做出自己的奉献,尤其在开发新客户方面尚未表达出作用。因此,各种业务力量的学****是自己最有待加强的。一是业务理论的学****在授信报告撰写、企业财务分析、投行业务、国际业务以及不断更新的我行金融产品学问等方面都亟待加强。二是业务力量的学****银行业务的流程、制度还需更进一步的熟识与把握;与客户打交道的力量包括一些社交礼仪、谈判技巧等,以及一些社会阅历等都需要多加积存。
2023年客户经理年底工作总结2023客户经理年度总结篇三
时间如逝,岁月如梭,弹指一瞬间,2023年已经成为历史,回首这不平凡的一年,有欢乐,有泪水,有成长,有缺乏,细细想来,感慨颇深,在新的一年缓缓开启时,有必要将自身去年一年的工作做一个简洁总结,这样才能轻装上阵,在2023年奋勇争先。
2023年注定是不平凡的一年,在面对经济形势下行压力,不良贷款集中暴露,竞争环境不断恶化,内外部治理持续深入的形势下,我行立足自身特点,遵守了守土有责,锐意进取的责任,发扬了不畏艰辛,勇于开拓的精神,制造了双线达标,完善收官的成果。在这一过程中,在支行行长和各位领导同时的关怀指导下,自己收获颇多,主要表达在以下几方面:
一、深入学****各项产品学问,不断提升自身综合素养
在前三季度,在行长室及条线领导的带着下,我在坚持做好自身工作的同时,坚持学****我行的现行金融指导策略、政策和有关规章制度的要求,不断提升自己合规经营的行为,提高自身合规的操作意识;仔细学****和贯彻上级的政策要求,在治理中求生存,在竞争中求进展。为此,我还制定了具体的学****规划,坚持每周学****最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务力量明显提高。做到了学问更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够精确把握该笔业务的难点及风险点,能够准时发觉,尽早补齐,做到事半功倍。
四季度能有幸转入公司部学****对公业务的相关学问,对我来说非常感恩。由于之前两年的个金工作阅历形成了肯定的定性思维,在公司业务上存在许多不同之处,所以刚开头有些不适应,但是随着对公司业务的逐步了解,也能发觉其中的规律。只不过公司业务是一项更为浩大,更为系统的工程,它所涉及的是一家银行的核心,制造的价值是银行的利润支柱,所以它的产品很丰富,业务操作更标准且全面。
二、坚持客户为中心,做好效劳工作
在日常的工作中,我能从自身工作实际动身,坚持以客户的需求为中心,以良好的效劳意识和责任意识,投入到业务进展当中去;以优质、高效的效劳,面对客户;以恳切的工作来回报领导对我的信任。
1、建立客户信息库,对企业所处的环境、自身的根本状况、其他同业的产品特点、行业的政策导向等信息加以收集、整理,建立和维护客户档案信息,以高效优质地工作。
2、建立与企业的良好个人关系,在同业竞争中,勤劳是一大杀伤性武器,许多的企业或者客户,假如能够常常观察你,会对你产生信任,许多业务也就情愿向你询问或者办理。当我不是很忙的时候,一般会帮客户送送回单,多去单位了解状况,在现场了解把控风险的同时,能有效增进与企业治理者或财务人员的个人关系。
3、做好存款营销工作。在行长室和市场部的带着下,每到月底便是揽存大战,在这场没有硝烟的战斗中,我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。由于客户是商业银行进展的根底,所以在在挖掘客户源上狠下功失,才能确保任务的实现。我们实行的措施主要有:一是充分利用我行授信的优势,面对授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。为我们的存款任务达成悄悄付出。个人觉得寻常假如能够主动与客户建立一种良好的感情关系,形成以客户为中心的经营理念,想客户所想,急客户所急,让客户真正感受到我行优质效劳的优越性,那么在关键时刻,客户是很情愿协作和支持我们的工作的。