文档介绍：江苏紫金-宏图高科
重组及收购计划草案
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前言
本方案拟通过连环收购的方式,先后控股江苏紫金电子集团及宏图高科股份有限公司(上市公司),在完成了对上述两大集团的重组之后,使××集团的信息产业形成一个具有一定产业规模的完整体系,其中将包括项目培育基地、产业化基地以及资本运作的平台。
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目录
收购计划整体方案
收购重组的意义
紫金集团经营状况
紫金集团重组计划
宏图高科价值分析
××和信创合作要点
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收购计划整体方案
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项目整体构想(一)
××集团 80%
上海信创 20%
上海信创信息(暂)
紫金集团
%
××%股权,紫金成为控股股东
%
%股权
南京有线电厂
××相关企业
%
10%
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项目整体构想(二)
由××集团、上海信创合作组建项目公司,暂定名为上海信创信息投资有限公司;
项目公司整体收购并重组南京有线电厂,%的股权;
由控股重组后的紫金集团及××%的股权,收购成功后,××%的股权,从而成为其实际控股股东。
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本次收购重组的意义
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产业规模的形成
如上述收购及重组获得成功,将会使××的信息产业形成一个较为完整的体系,并在短期内迅速形成相当可观的产业规模:
预计上述两个集团的产业规模总共在每年25亿元以上。
2002年
2003年(预)
2004年(预)
紫金集团
2
3
宏图高科
22
23
25
合计
24
25
28
2002-2004年两大集团产业发展规模(单位:亿元)
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产业体系(一)
如对上述两大集团的收购及重组获得成功,××的信息产业将会形成一个较为完整的体系:
紫金集团
项目产业化基地
宏图高科
资本运作平台
××集团
信息产业
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产业体系(二)
重组并经过资源整合之后,紫金集团将成为项目培育基地,对富有潜力的高科技项目进行孵化。在项目成长到一定阶段以后,即可转入宏图高科这个资本运作平台;
××集团的信息产业同时也能实现及上述产业的资源整合与互动:一方面可以与紫金集团的信息产业实现产品技术与市场渠道的互补,另一方面可也可以充分利用宏图高科的资本运营平台;
通过各集团间项目的整合,宏图高科将会使净资产收益率保持在6%以上,从而尽快实现再融资。
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