文档介绍：投资公司公益信托部客户管理专责职务说明书
岗位名称
客户管理专责
岗位编号
所在部门
公益信托部
岗位定员
直接上级
公益信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
****年1月
本职: 协助部门经理承担设计、管理分管客户业务,维护客户关系,为客户提供业务信息,管理档案及编制、报送报表等工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责设立客户管理台账
工作时间百分比:25%
工作
任务
负责拟定本部门客户台账管理办法,上报领导审批
频次:1次/年
负责设立客户管理台账,记录客户资金余额、利息及相关变动事项,对不同客户资产分立管理
频次:1次/天
负责按时与计划财务部核对公益信托资金的计息情况
频次:1次/季
负责向客户及信托监察人如实报告客户资金的运作状况,包括资金用途、资金收益、风险状况、未来收益预期及有关本部门处理公益信托其他事务的情况
频次:1次/月
职
责
二
职责表述:负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时间百分比:25%
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据,并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
频次:1次/周
负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表,按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
频次:1次/周
职
责
三
职责表述:负责维护客户关系
工作时间百分比:35%
工作
任务
负责定期或不定期走访客户,及时向客户提供有关公益信托业务方面的信息,包括客户收益状况、利息、国家有关政策的调整、公益信托新产品概况,公司其他信托产品信息等
频次:日常
负责为客户提供随时查账、计算利息、打印对账单等各项服务
频次:日常
负责接受客户对有关产品和疑难问题的咨询
频次:1次/周
负责将客户的要求及有关客户的其他方面的信息及时反馈到部门领导和相关部门
频次:日常
职
责
四
职责表述:负责部门内部档案管理
工作时间百分比:10%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
频次:日常
建立健全业务档案,做出档案详细目录,进行立卷、归档并妥善保存,并及时更新、补充业务资料
频次:1次/月
认真执行档案查阅规定,严禁无关人员查阅档案,并及时收回借出档案
频次:日常
职责五
职责表述:完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:5%
权力:
本部门工作的建议权
有关客户台账管理的建议权和实施权
客户关系协调方面的建议权和实施权
工