文档介绍：甘肃笔尖企业管理咨询有限公司
咨询项目管理指南
员工手册
2017/9/9
【管理指南旨在明确开展咨询业务过程中的各个步骤,指导项目组顺利完成咨询项目】
目录
前言 4
第一部分项目管理程序概述 5
管理咨询总体流程(图) 5
项目管理程序总体流程(图) 5
第二部分项目前期准备工作 7
客户需求识别 7
界定目标成果 8
出具建议书 8
项目管理机制 9
问题反馈时效及机制: 9
沟通机制: 9
项目成果管理机制: 9
项目变更机制: 9
关于发版机制: 9
人力资源管理机制: 9
不可预计内容管理机制: 10
第三部分项目规划与实施阶段管理工作 11
前期规划阶段 11
前期规划阶段——项目组队 11
项目组组建应注意的问题 12
前期规划阶段——项目规划与认识 12
项目调研阶段 13
项目调研阶段——确认项目目标、范围、结果 14
方法一:访谈法 14
方法二:问卷调查法 15
方法三:外部信息收集法 15
信息分析过程 16
信息分析方法 16
项目调研阶段——开工报告 17
项目调研阶段——界定问题 17
项目调研阶段——与客户确认问题 18
中期汇报阶段 18
中期汇报阶段——中期验收 19
方案形成阶段 19
方案形成阶段——方案制定 20
方案汇报阶段 20
方案汇报阶段——咨询报告展示 21
方案实施阶段 21
方案实施阶段——方案落地 21
第四部分项目收尾阶段管理 23
项目总结与评价 23
访谈提纲 24
访谈记录表 27
合作意向书 28
资料清单表(一) 30
资料清单表(二) 31
资料清单表(三) 32
访谈要点记录 33
会议记录表 34
会议要点记录 35
董事会会议记录 36
XX公司XX项目申请建议书 38
关于批准XX公司XX项目的决定 39
成员信息表 40
项目人员职责要求 41
项目总体进度表 43
项目总体预算表 44
项目管理表 45
项目调研计划 46
资料索要函 47
现场访谈时间表 48
问卷设计提纲 49
项目初期计划书 50
项目关键事项清单 51
客户资料分析 52
问卷 53
客户配合事项 54
项目变更管理表 55
问卷数据分析报告 56
开工报告 57
分析报告 58
中期报告 59
客户意见记录与对策分析 60
关于XX公司XX项目的咨询报告 61
方案汇报客户意见记录与对策分析 62
最终报告 63
培训提纲 64
实施细则 65
项目实施情况总结 66
前言
管理咨询是一项追求实效的管理改善与开拓性活动,其程序不是固定不变的,而是一切从实际出发,根据咨询的对象何内容的不同而有所不同。但是,咨询业人士在长期时间中总结出来的一套基本的程序与要领,有许多共同点还是值得遵循或借鉴的。
编制本《指南》的主导思想:
阐明了咨询项目管理的含义,推行项目管理的目的,以及推行中应遵循的主要原则;
《指南》明确指出公司对项目团队的服务控制与专业咨询保障,以及项目组人员的责、权、利,以便于项目团队对项目进行全面、科学、高效的管理;
三、强调合约管理:
认真履行客户的合同,在熟悉合同的基础上开展合作;
强调契约精神和职业道德,以建立与客户的长期关系为目标,遵循保密、公平、协作的办事原则;
四、明确咨询项目的最终决定权属于项目经理,公司董事会保留监督权和质询权,项目团队严格按照前期规划和项目经理的要求执行;
五、在结合公司实际条件的基础上,引进国内外咨询公司的管理经验。
本《指南》将根据管理咨询的特点介绍管理咨询的基本程序何操作要点。管理咨询基本程序可分为业务洽谈、诊断、改善方案设计、实施指导与项目总结四个阶段。本指南按照项目管理流程进行编撰,结合管理咨询基本程序,将对各阶段的主要工作内容、执行程序及相关注意事项进行详述。
由于《指南》本身是多个项目管理文件的汇总,在用词和说法上容易产生歧义,这里将对相关内容给出说明:
(1)按照公司的层级结构,职位从高到低依次是:公司CEO(董事长)、副总裁、项目经理、咨询顾问、助理咨询顾问。如果按照项目团队的层级结构,职位高低依次是:项目负责人、项目助理、项目团队成员。指南中项目团队和项目组是一个意思。
(2)公司董事会是由公司高层管理人员参与的会议,即项目经理级别以上的人员参加的会议。
(3)根据公司的人力资源政策,职位在项目经理(包括项目经理)以上的人才有资格担任项目负责人,即咨询顾问和助理咨询顾问无法担任项目负责人,而项目助理是指在咨询项目中配合负责人完成各项关键活动的人员,这一角色由项目负责人任命,不受职位限制。
(4)《指南》中有关