文档介绍：出单口管理规定
各中心、各事业部、各级机构:
由于公司最新实行了三大区域和事业部的管理模式,原有的代码申请流程已经不能完全满足公司发展的需要。为了规范代码申请流程,严肃公司数据统计,加强出单口管理,现拟调整机构代码审批相关事项及流程,具体事项如下:
一、机构代码申请的方式
必须采取OA中的“公文”方式申请。
二、机构代码申请的材料:
(一)申请报告
申请报告要能够清晰、准确地表达清楚所要申请的内容、原因等事项,并且公文上必须附有公文的签发人、承办人及承办人的联系方式(电话及手机号码)。
(二)机构的相关材料
新开业三、四机构申请代码,需要将保监局批准开业文件、负责人信息及其他相关材料一并报上;凡申请开设的事业部代码,必须符合当地监管部门要求,已获批开业的现存机构,由本事业部负责人签字确认。
(三)映射关系申请表
映射关系申请表是反映出单机构与财务帐套、事业部、三四级机构之间对应关系的表格,涉及到日常管理、业绩考核和费用结算等方面。因此要求将经分公司财务负责人签字确认后的扫描件及电子版一并上报。
(无财务负责人签字确认的一律退回)
映射关系申请表样表(详见:附件)见下图:(红字为申请填报项)
(四)代码申请表填写说明
代码申请表是公司设置代码、建立映射关系最重要的信息来源。它最终体现在业务报表系统的数据统计当中。一旦填写错误会导致机构、事业部数据统计与事实不符,造成无法挽回的后果,因此填写务必准确无误。现对代码申请表的填写进行一下说明。
申请种类
1、新增出单机构即新增加出单口
2、变更映射关系调整原有出单代码的归属,此变更会引起相应机构、事业部统计数据的变化,原则上不允许变更。
3、更改出单机构名称
出单代码基本情况
1、出单机构名称填写要新增、变更的出单机构名称。
2、出单机构代码填写要进行变更的出单机构代码,新增出单
机构无需填写。
3、出单机构属性填写需要新增、变更的出单机构的属性。如:
经营、代理业务、直销、理财险、专属团车、渠道(4S店)、专属(4S店)、公司业务、保证险等。
出单代码归属情况
1、所属账套出单代码对应的帐套,请分公司财务部协助填写。
2、所属经营单位出单代码归属的事业部,如**授权经营单位,**渠道事业部、**车贷险事业部等。不能填写**营销服务部、**营业部或者**中心支公司。
3、所属三、四级机构出单代码归属的三、四级机构。例如:浙江衢州营销服务部、深圳福田支公司、宁波鄞州营销服务部等。不能填写营业二部、**授权经营单位等名称。每个出单代码都有其对应的三、四级机构归属,不能空缺。
4、所属事业部填写出单代码的归属事业部。如个人代理保险销售事业部、手机保险销售事业部、非车保险销售事业部等。
5、所属区域填写出单代码的归属区域。如中心城市、地市或者县。
注意:
1、变更映射关系和变更出单机构名称需要变更前后的归属情况和名称分两行列出来,并在备注一栏注明“变更前”和“变更后”。例如:
2、所属经营单位和所属三、四