文档介绍：营业部经营计划
 
计划工具使用说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中国平安人寿保险股份有限公司南区事业部
第一部分 2004年营业部计划编制整体说明
第二部分 2003年1-8月营业部经营现状说明
第三部分营业部自我定位说明
第四部分 2004年经营目标与经营策略说明
第五部分 2004年营业部业务计划说明
第六部分 2004年营业部关键行动计划说明
第七部分 2004年营业部行动方案说明
第八部分 2004年营业部资源投入说明
目录
第一部分 2004年营业部计划编制整体说明
第二部分 2003年1-8月营业部经营现状说明
第三部分营业部自我定位说明
第四部分 2004年经营目标与经营策略说明
第五部分 2004年营业部业务计划说明
第六部分 2004年营业部关键行动计划说明
第七部分 2004年营业部行动方案说明
第八部分 2004年营业部资源投入说明
第一部分 2004年营业部计划编制整体说明
第一部分 2004年营业部计划编制整体说明
一、营业部计划内容
2004年营业部计划是营业部的短期营销计划。
营业部计划的形成思路
分析营业部形势和现状,确定差距和改善方向→建立营业部经营目标并分解到相关营业单位→建立实现经营目标的经营策略→制定为实现经营目标和策略采取的行动计划和方案→制定支持这些行动计划和方案的资源投入
2004年营业部计划的构成
包括七个部分:
1、《2003年1-8月营业部经营现状》
2、《营业部自我定位》
3、《2004年营业部经营目标与经营策略》
4、《2004年营业部业务计划》
5、《2004年营业部关键行动计划》
6、《2004年营业部行动方案》
7、《2004年营业部资源投入》
计划的特点
营业部制定的计划要具备以下的特点:
1、可衡量。计划要能够量化并可测算。
2、可实现。计划经过努力和采取行动后能够实现。
3、可控制。计划是经过计划制定部门确定的,制定部门和实施部门(二者也可能是一个,在营业部计划的制定和执行过程中,营业部既是计划制定者,也是实施者,同时还是追踪者)能够对计划进行追踪和控制,保证计划的执行不偏离方向。
4、具有关联性。计划指标与指标之间、计划与支持动作之间、营业部计划与三级机构/营业区和机构计划之间具有必然的联系或关系。采取某种行动方案必然带来某种计划指标的变化,该指标的变化又引起其它指标的相应变化。
二、计划编制指导思想
依据《基本法》,不脱离《基本法》
计划的建立和发展,是建立在营业部各项计划指标和要求符合《基本法》要求的前提下进行的,所以2004年的业务计划(主要指业绩计划和人力计划)都是围绕《基本法》的晋升、维持等标准展开的,并符合要求。
三、计划编制原则
全员参与充分沟通实事求是共同发展
全员参与:全体业务同仁都参与到2004年计划的编制过程中来。营业部计划编制不仅仅是营业部经理的事。
充分沟通:全体业务同仁都能够充分发表自己对营业部计划的意见和建议,能够认同、接受并自觉执行营业部计划。
实事求是:2004年计划是建立在本营业部2003年及以前现实状况的基础上的,做出的计划不脱离营业部现状。
共同发展:2004年计划相对2003年能够表现出一定的提高和增长性(增长比率视整体环境、公司和营业部的自身需要而定),而且是全体业务同仁都能够得到一定程度的提升和发展。
四、计划编制方法
营业部计划采取自上而下、自下而上、审核确认互相结合的方法,先自上而下、在自下而上。本方法主要是针对业绩和人力计划而言,其它诸如培训计划、激励计划等计划内容建议营业部采取沟通会、协调会等形式确定。
自上而下:营业部根据与三级机构/营业区的沟通,初步确定本营业部明年的业务规模。部经理根据初步确定的业务规模制定本营业部的计划,同时据此与营业组、业务员沟通初步确定2004年营业组和业务员的计划。
自下而上:业务员、营业组根据与营业部经理的沟通结果分别制定2004年计划,并层层汇总,汇总的途径是业务员汇总成营业组、营业组汇总成营业部。
审核确认:营业部经理以审核会的形式审核确认营业组计划的合理性(业务员的计划由营业部经理或主任一对一沟通确定),并提出修订意见。营业组主任根据审定意见修订营业组计划并再次上报营业部经理。
五、计划制定过程
计划需要经过认真准备、周密安排、科学计算才能制定成功,才能不脱离实际。计划制定是一个严谨的管理过程,不是一蹴而就,需要一步一步扎实进行。制定过程如下:
1、计划准备
参加机构或三级机构/营业区举办的计划启动会。
2、与三级机构/营业区初步确定营业部计划规模。
3、召开营业部计划宣导会(全体业务人员参加)。
4、与营业组、业务员沟通确认2004年各自的初步计划。