文档介绍：私人银行业务案例汇编编者按: 私人银行部自成立以来, 致力于加强产品服务研发和专业团队建设, 在各级行的共同努力下, 目标客户大幅增长, 客户签约稳步推进, “ 1+1+N ”的客户服务模式得到有效推广,高端个人客户营销拓展和维护能力显著提升, 涌现出了一批优秀财富顾问和大量高端客户维护经典案例。为了总结产品服务推广和客户维护经验, 总行组织了这次案例汇编,供行内各级行管理人员、财富顾问和客户经理等借鉴。本次汇编是从 2012 年全行财富顾问呈报、晨会分享的上百个案例中精选出来的经典案例共计 33篇, 涉及北京、上海、山东、浙江、湖北、江苏、宁波、深圳、苏州、天津、广东、厦门等 12 家分行 26 名财富顾问,也纳入了总行整合产品资源满足客户需求方面的案例。这些案例中, 有些是使用顾问服务、融资服务、专享产品、增值服务等单项专业服务营销客户, 也有些是利用多项服务进行综合营销的案例。国内私人银行业务目前还处在起步阶段, 希望通过这些实际案例的分享, 能促进各位同仁总结经验、思考未来, 共同推动高端个人客户维护工作不断取得新的成就。目录 2012 年私人银行业务案例汇编 1 目录案例 1 山东客户韩女士营销案例.......................................................... 3 案例 2 北京客户王女士营销案例.......................................................... 7 案例 3 浙江顶级客户 A 先生营销维护案例....................................... 12 案例 4 宁波客户刘先生营销案例........................................................ 16 案例 5 北京分行郑先生综合营销案例............................................... 21 案例 6 上海客户施先生营销案例........................................................ 29 案例 7 山东客户徐先生营销案例........................................................ 33 案例 8 湖北分行顶级客户郭女士营销案例....................................... 40 案例 9 深圳客户 A 先生营销案例........................................................ 44 案例 10 青岛某集团高管客户产品定制服务案例............................... 51 案例 11 集合定制产品服务案例.......................................................... 54 案例 12 上市公司个人股东股票收益权信托产品融资服务案例..... 57 案例 13 广东 H 集团股票收益权产品协作案例................................. 60 案例 14 甘肃 HX 股份有限公司定向增发理财产品协作案例........... 62 案例 15 分行推荐结构化分级产品项目资源案例............................. 64 案例 16 湖北某公司营销案例.............................................................. 67 案例 17 厦门某公司营销案例.............................................................. 72 案例 18 苏州某公司营销案例.............................................................. 77 案例 19 江苏客户朱先生营销案例...................................................... 81 案例 20 上海客户 W 女士营销案例...................................................... 88 目录 2012 年私人银行业务案例汇编 2 案例 21 山东客户徐先生营销案例...................................................... 92 案例 22 广东客户 Z 先生营销案例