文档介绍：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
Guangxi Royal Dairy Co.,Ltd.
(广西壮族自治区南宁市科园大道 66 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
上海市静安区新闸路 1508 号
招股说明书与发行公告招股说明书
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报
稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
【发行概况】
发行股票类型: 人民币普通股
发行股数: ★万股
每股面值:
每股发行价格: ★元/股
预计发行日期: ★年★月★日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: ★股
本次发行前股东所持股份(1)发行人控股股东黄嘉棣先生承诺:自发行人股
的流通限制、股东对所持票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他
股份自愿锁定的承诺: 人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本
人持有的股份。
(2)发行人股东张咸文先生承诺:自发行人股票上
市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理
本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有
的股份。
(3)发行人股东广西真牛资产经营有限公司承诺:
自发行人股票上市之日起十二个月内,该公司不转让
或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份,也不
由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后,如该
公司股东中有担任发行人董事、监事或高级管理人员
的股东,则该公司每年转让的股份不超过该公司所持
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招股说明书与发行公告招股说明书
发行人股份总数的25%;如该公司担任发行人董事、
监事或高级管理人员的股东辞去发行人董事、监事或
高级管理人员职务,则该公司自该股东从发行人离职
之日起半年内不转让该公司所持发行人的股份;如该
公司担任发行人董事、监事或高级管理人员的股东辞
去发行人董事、监事或高级管理人员职务,则该公司
自该股东自发行人申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售本公司所持发行人的
股票数量不超过该公司所持发行人股票总数的50%。
(4)发行人股东中国风险投资有限公司承诺:自发
行人股票上市之日起十二个月内,该公司不转让或者
委托他人管理该公司所持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。
(5)除上述承诺外,担任公司董事、监事及高级管
理人员的黄嘉棣先生、张咸文先生、何海晏先生、李
仕坚先生、谢秉锵先生和滕翠金女士还承诺:在其任
职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股
份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发
行人股份,在申报离任六个月后的十二月内通过证券
交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行
人股份总数的比例50%。
保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期: 2009年9月12日
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招股说明书与发行公告招股说明书
【发行人声明】
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
【重大事项提示】
1、公司控股股东黄嘉棣先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,
本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持
有的股份。
公司股东张咸文先生承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不
转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股
份。
公司股东广西真牛资产经营有限公司承诺:自发行人股票上市之日起十二
个月内,该公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发