文档介绍：河北福成五丰食品股份有限公司
首次公开发行股票路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]99 号文核准,河北福成五丰食
品股份有限公司(以下简称"发行人")将于 2004年6月28日首次公开发行 8,000 万
股人民币普通股(A 股)股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售方式,
发行价格 元/股。
根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通
知》,为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况,发行
人和保荐机构(主承销商)南方证券股份有限公司定于 2004年6月25 日(星期五)
14:00-18:00 在中证网举行网上路演,敬请广大投资者关注。
本次发行的《招股说明书摘要》于 2004年6月23 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》上,敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址:
2、参加人员:发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构(主承销商)南方证
券股份有限公司有关人员。
河北福成五丰食品股份有限公司
2004年6月23 日
河北福成五丰食品股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构(主承销商): 南方证券股份有限公司
河北福成五丰食品股份有限公司南方证券股份有限公司
河北省三河市燕郊经济技术开发区深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 20-28 层
中国·河北中国·深圳
河北福成五丰食品股份有限公司招股说明书
河北福成五丰食品股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
股票类型:人民币普通股(A 股)
发行股数:80,000,000 股
单位:人民币元
单位面值发行价格发行费用募股资金
每股
合计 80,000,000 252,000,000 13,390,000 238,610,000
发行方式:向二级市场投资者定价配售
拟上市地:上海证券交易所
发行日期:2004年6月28日
保荐机构(主承销商):南方证券股份有限公司
【董事会声明】
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本
发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
招股说明书签署日期: 2004年6月4日
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河北福成五丰食品股份有限公司招股说明书
【特别风险提示】
本公司特别提醒广大投资者关注下列投资风险,并仔细阅读本招股说明书“风险
因素”等相关章节。
1、作为农业企业,本公司的业务经营存在疫情风险,尽管公司已采取了严密的
防范措施,但一旦发生疫情,公司将会蒙受重大损失。
2、由于本公司的供应商和客户部分为个体工商户和农户,在购销业务中公司与
部分供应商及客户之间存在较大数额的未取得发票的现金交易,因而公司存在一定的
财务监控风险。
3、2001 年、2002 年、2003 年,本公司对廊坊地区客户的活牛销售收入占公司活
牛销售收入的 %、%、%,本公司的业务发展对本地区客户具有一定的
依赖性。
4、本次股票发行后,公司主营业务将拓展到乳业,新业务在管理和技术上与本
公司原有业务不同,存在较多的不确定因素。
5、本公司享受外商投资企业所得税优惠政策,2001 年、2002 年所得税实际征收
税率均为 15%,2003 年所得税实际征收税率为 %。本次发行后,本公司将不再享受
外商投资企业税收优惠政策,如果本公司的农业产业化国家重点龙头企业所得税减免
申请不能获得主管税务机关的批准,本公司所得税征收税率将为 33%,税赋的增加将
影响本公司的当期收益。
6、本公司第一大股东河北三河福成养牛集团总公司为家族控制企业,该企业可
通过控制公司的管理层等方式对