文档介绍：三一重工股份有限公司
Sany Heavy Industry Co., Ltd.
长沙经济技术开发区
首次公开发行股票
招股说明书
主承销商
湘财证券有限责任公司
(湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 层)
三一重工股份有限公司招股说明书
发行股票类型: 人民币普通股
发行数量: 60,000,000 股
单位:人民币元
单位面值发行价格发行费用募集资金
每股
合计 60,000,000 933,600,000 33,705,600 899,894,400
发行方式: 向二级市场投资者定价配售
发行日期: 2003 年 6 月 18 日
拟上市地: 上海证券交易所
主承销商: 湘财证券有限责任公司
声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真
实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投
资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自
行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
特别风险提示
1、本次股票发行后,本公司控股股东三一控股有限公司和实际控制人梁稳根先生仍具有
实际控股地位,若其通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,可能给其他少数
权益股东带来一定风险;
2、本次发行结束募集资金到位后,公司净资产将大幅增加,发行当年的净资产收益率将比 2002 年的
%有明显下降,提请投资者注意因此可能导致的投资风险;
3、本公司是经国务院批准的高新技术产业开发区——长沙经济技术开发区注册的高新技
术企业,享受所得税等税收优惠政策,自 1998年7月1日至2000年6月30日经湖南省、长
沙市、长沙县三级地方税务局批准,享受免征企业所得税两年,
万元,如果上述免税因征管政策的变化而补税,将影响本公司利益,但本公司控股股东承诺
承担上述责任;
4、本公司 2000 年、2001 年和 2002 年度,主营业务收入分别为 万元、 万元和
万元,与上年同比分别增长 %和 %;净利润分别为 万元、 万元和 万
元,2001 年和 2002 年分别比上年增长 %和 %。其中主要是公司主导产品混凝土泵车的销售收
入保持了高速增长,2000 年、2001 年和 2002 年分别实现销售收入 万元、 万元和
万元,与上年同比分别增长 %和 %。随着市场的饱和和公司规模的扩大,公司主营业务收入
增长势头存在下降的风险;
5、公司为加强货款的回收,2000 年至 2002 年发生了以房屋和车辆抵债换入固定资产 万元,
其中 2000 年、2001 年和 2002 年分别为 万元、 万元和 万元。虽然公司不断加大回款
力度,努力减少以应收帐款换入固定资产的金额,但不排除将来发生类似以实物资产抵债而实物资产不能
及时处理而给公司造成损失的可能。
发行人提请投资者对本公司的上述风险予以特别关注,并仔细阅读招股说明书“风险因素”等有关
章节。
招股说明书签署日期:二○○三年六月十三日
目录
释义................................................................................................................................8
第一章概览.................................................................................