文档介绍：三一重工股份有限公司
首次公开发行万股股路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003] 55 号文核准,三
一重工股份有限公司(以下简称“发行人”)将于 2003 年 6 月 18 日
采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行 A 股股票 6,000
万股,发行价格为 元/股。本次发行的《招股说明书摘要》已
于今日(2003 年 6 月 13 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上刊登。
根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介
的通知》,为方便投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行
的有关安排,发行人和主承销商湘财证券有限责任公司定于 2003 年
6 月 17 日(星期二)14:00 —— 18:00 在中国证券网
(上推介活动,敬请广大投资者关
注。
出席人员:三一重工股份有限公司董事会、管理层主要成员和
主承销商湘财证券有限责任公司管理层及项目组有关成员。
特此公告。
三一重工股份有限公司
二○○三年六月十三日
三一重工股份有限公司
Sany Heavy Industry Co., Ltd.
长沙经济技术开发区
首次公开发行股票
招股说明书
主承销商
湘财证券有限责任公司
(湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 层)
三一重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书
三一重工股份有限公司招股说明书
发行股票类型: 人民币普通股
发行数量: 60,000,000 股
单位:人民币元
单位面值发行价格发行费用募集资金
每股
合计 60,000,000 933,600,000 33,705,600 899,894,400
发行方式: 向二级市场投资者定价配售
发行日期: 2003 年 6 月 18 日
拟上市地: 上海证券交易所
主承销商: 湘财证券有限责任公司
声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收
益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
三一重工股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股说明书
特别风险提示
、本次股票发行后,本公司控股股东三一控股有限公司和实际控制人梁稳根先
生仍具有实际控股地位,若其通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制,
可能给其他少数权益股东带来一定风险;
、本次发行结束募集资金到位后,公司净资产将大幅增加,发行当年的净资产
收益率将比年的有明显下降,提请投资者注意因此可能导致的投资风险;
、本公司是经国务院批准的高新技术产业开发区——长沙经济技术开发区注册
的高新技术企业,享受所得税等税收优惠政策,自 1998 年 7 月 1 日至 2000 年 6 月 30
日经湖南省、长沙市、长沙县三级地方税务局批准,享受免征企业所得税两年,共
计减免企业所得税 万元,如果上述免税因征管政策的变化而补税,将影响本
公司利益,但本公司控股股东承诺承担上述责任;
、本公司年、年和年度,主营业务收入分别为万元、
万元和万元,与上年同比分别增长和;净利润分
别为万元、万元和万元, 年和年分别比上年
增长和。其中主要是公司主导产品混凝土泵车的销售收入保持了高
速增长, 年、年和年分别实现销售收入万元、万
元和万元,与上年同比分别增长和。随着市场的饱和和
公司规模的扩大,公司主营业务收入增长势头存在下降的风险;
5、公司为加强货款的回收,2000 年至 2002 年发生了以房屋和车辆抵债换入固
定资产 万元,其中 2000 年、2001 年和 2002 年分别为 万元、
万元和 万元。虽然公司不断加大回款力度,努力减少以应收帐款换入固定资
产的金额,但不排除将来发生类