文档介绍：山东东方海洋科技股份有限公司
(烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号)
首次公开发行股票招股意向书
保荐人(主承销商)
东海证券有限责任公司
江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼
招股意向书与发行公告招股意向书
山东东方海洋科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型: 人民币普通股(A)股
发行股数: 不超过 4,000 万股
每股面值: 元
每股发行价格: 元
预计发行日期: 2006 年 11 月 10 日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 9,180 万股(假设发行 4,000 万股)
公司控股股东东方海洋集团和实际控制人车轼先生均承诺:
自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部
分股份。公司其他股东北京恒百锐商贸有限公司、吕喜川、
本次发行前股东所持股
丛义周、赵玉山、刘明乐、朱春生、任永超、刘升平、张日
份的流通限制、股东对所
焕、烟台金源科技有限责任公司和王德彩均承诺:自股票上
持股份自愿锁定的承诺:
市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或
间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。本
次发行前股东所持股份在承诺期限届满后可以上市流通和
转让。
保荐人(主承销商): 东海证券有限责任公司
招股意向书签署日期: 2006 年 9 月 28 日
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招股意向书与发行公告招股意向书
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说
明书具有同等法律效力。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]109 号文核准。
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招股意向书与发行公告招股意向书
重大事项提示
山东东方海洋科技股份有限公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下
列风险:
1、本次发行前,本公司控股股东东方海洋集团持有公司 %的股权,
实际控制人车轼直接持有公司 %的股权,同时,车轼作为东方海洋集团第一
大股东持有其 45%的股权。因此,本公司存在大股东控制的风险。
2、本公司资产负债率(合并报表)偏高,流动比率和速动比例偏低,因此,
本公司存在一定的偿还债务风险。
3、截至 2006 年 6 月 30 日,本公司流动负债占负债总额的比例高达 %,
并且公司短期融资主要依靠银行借款,因此,公司存在债务结构不合理的风险。
4、近年来,国内部分中、高档海水养殖产品价格呈下降趋势,因此价格的
变动将对公司海水养殖业务的收益产生不利影响。本公司水产品加工产品主要出
口国际市场,其价格受到国际市场水产品供需情况的影响。因此,本公司存在产
品价格波动的风险。
5、报告期内,公司主要税种包括增值税、企业所得税、农业特产税和农业
税享受了多项税收优惠政策。目前,本公司仍然享受农业产业化国家重点龙头企
业的免征企业所得税等税收优惠政策,如果未来上述税收优惠政策发生变化或者
公司不再能够享受该等优惠政策,对公司经营业绩将产生重大影响。
6、本公司水产品加工产品主要出口国际市场,其中出口欧洲市场的金额最
高,而欧洲是全球对食品质量安全要求最严的地区之一。如果公司质量控制出现
问题,将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。
7、环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能
引发养殖品种疾病的爆发,如果本公司预防、监测、治疗不及时,导致病情发生
并大范围的扩散、传播,则会给公司海水养殖业务带来较为严重的不利影响。
8、本公司水产品加工业产品主要出口国外市场,所