文档介绍：2011 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
2011 年咸阳市城市建设投资有限公司
公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本募集说明书及其摘要的
真实性、准确性和完整性进行了充分核查。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何
决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明
书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引
致的投资风险,投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
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2011 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己
的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
债券名称:2011 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券(简称“11
咸城投债”)。
发行总额:11 亿元。
债券期限和利率:本期债券期限为六年,同时附加第三年末发行人上
调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前三年票面
年利率为 %,在债券存续期内前三年固定不变;在本期债券存续期的
第三年末,发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点(含本数),债券
票面年利率为债券存续期前三年票面年利率 %加上上调基点,在债券
存续期后三年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第三年末是否将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计
息,不计复利,逾期不另计利息。
还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,到期应付利息随
当期应还本金一起支付。本期债券从第四个计息年度开始逐年偿还,即第
四、五、六年末分别偿还本期债券第三年末未回售剩余本金的 30%、30%
和 40%。年度付息款项自付息日起不另计利息,当年兑付本金部分自兑
付日起不另计利息。
发行范围及对象:在上证所市场的发行对象为在中公司上
海分公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外);
在承销团成员设臵的网点发行对象为在中央公司开户的中国境
内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。
担保方式:本期债券无担保。
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2011 年咸阳市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的
主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA。
发行期限:自 2011 年 12 月 9 日至 2011 年 12 月 16 日。
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目录
释义................................................................................................ 1
第一条债券发行依据......................................................................... 3
第二条本期债券发行的有关机构....................................................... 3
第三条发行概要................................................................................ 6
第四条承销方式................................................................................ 9
第五条认购与托管...........................................................................