投行项目介绍.ppt

文档介绍：投行项目介绍
二〇一三年一月二十七日
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目录
投行项目分类
1.
投行项目具体情况介绍
3.
近年市场情况简介
2.
3
第一部分投行项目分类
投行项目的分类
按照担任角色的不同和融资方式的不同,投行项目可以分为以下三类:
股权类项目
债权类项目
财务顾问项目
股权类项目
首次公开发行股票并上市
上市公司股权再融资
上交易所主板
深交易所中小企业板
深交易所创业板
代办股份转让系统
股权类项目
公开再融资
私募再融资
公开增发股票
配股
可转债
分离交易可转债
非公开发行
债权类项目
证监会监管
银监会、央行监管
债权类项目
公开发行公司债
私募公司债
主板公司债
中小企业板公司债
发改委监管
创业板公司债
中小企业私募债
资产支持证券
企业债
金融债
资产支持证券
财务顾问项目
财务顾问项目
上市公司收购财务顾问
上市公司重大资产重组财务顾问
上市公司股权激励财务顾问
……
不同的客户类型可能需要不同的投行服务
不同类型客户可能拓展的业务如下
非上市公司——首次公开发行股票并上市、企业债、资产证券化(资产支持证券)
上市公司——上市公司股权再融资、公开发行公司债、创业板公司债、上市公司收购、重大资产重组、股权激励等财务顾问
金融类企业——金融债、资产支持证券
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第二部分近年市场情况简介
2011-2012股权融资基本情况
从上表大家可以看出,2012年相较2011年,各类股权融资规模均有所下降,尤以IPO下降为明显,2012年首发募集资金额仅为2011年的三分之一左右,2012年10月起由于政策原因首发已经停止发行。具体详见下图:
2011-2012股权融资情况统计表(单位:亿元、家)
单位:亿元、家