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酱油市场前景分析2011
1、市场竞争情况
酱油是中国调味品中第一大产品,产量近 600 万吨,占调味品总量的
50%左右。目前,全国的酱油生产企业有几千家,上千个酱油品牌,几百个品种。各品牌的产量普遍偏低,全国性大品牌海天、加加、李锦记、美味鲜等,其总销量也只占到全国总消费量的30%左右,70%的酱油产销量由各个区域品牌和小规模生产企业占领;从品牌结构来说,受中国地域广阔运输成本高和区域消费口味差异性的影响,酱油生产企业目前仍主要以地方品牌居多,随着改革开放的不断深入和市场经济的发展,虽然一些企业已逐步发展为区域性品牌,产品辐射到邻近的省外市场,但真正意义上的全国性品牌并不多,能在全国市场叫得响的品牌比例不到1%,因此酱油市场是一个充分竞争的市场。
由于酱油行业具有低成本、低门槛、低附加值、消费周期长特点,企业很难在成长期投入大量的广告成本,企业间的竞争还仅局限于价格、品类、渠道等单个营销环节上。大品牌通过全国性的广告宣传,加强细分市场建设,运用差异化的营销渠道战略,占领了部分市场,实现了全国性的扩展;区域性品牌则通过本地品牌的号召力和先入为主的优势,占领当地市场,有些区域性品牌甚至是当地市场的第一品牌;小企业受制于资金和技术条件的限制,大多只生产单一口味和特点的酱油,靠价格优势取胜,以低价占取市场。我国地域辽阔、人口众多,北酸南辣,东甜西咸,口味差异大,而且消费者的口味也时常发生变化。另外,各地消费水平不均,高中低档产品各有所爱,巨大销量规模的产品,不易形成。因此,每个酱油生产企业都有生存空间。
2、市场发展趋势
(1) 高端酱油供给不足
我国酱油行业生产仍然以传统方法酿造为主,多数小型企业技术设备落后。
我国高档酱油的生产工艺主要分两个生产群:一个是天然晒制工艺生产群,以广东酱油企业为主;一个是采用日本工艺的高盐稀态发酵工艺的生产群,以河北和北京酱油企业为主。其他的高盐稀态工艺都是具有地方特色的传统工艺生产,难以形成较大的生产群体,产量普遍偏小,温州、湖南湘潭、四川成都、重庆、宁波等地稀发酵工艺生产厂的年产量在2000-10000 吨之间。所有这些企业的高档酱油产量加起来不过50 多万吨,不到全国总产量的1/10。(数据来源:糖酒快讯研究中心《2009-2010 年调味品行业市场研究报告》)
(2) 对中高端酱油产品的需求量将逐渐增加
酱油产品市场的消费量与市场的供应量是基本平衡的。产量增加的原因是一方面是大众消费市场的自然增长,另一方面随着消费结构的变化,中高档产品需求量上升增加最快。最直接的表现是满足该需求的全国性品牌的企业产品产量和市场占有率的快速上升。近年来,国内主要酱油生产厂家纷纷进行大规模的扩建,充分说明了这一点,开始瓜分市场,互相渗透,海天味业拟投资150 万吨酱油扩建项目,广东美味鲜食品有限公司已于2010 年10 月完成三期扩产工程,其产能达到50 万吨(含其