文档介绍：中国水利水电建设股份有限公司
2011 年度第一期短期融资券募集说明书
注册金额:贰拾贰亿元
本期发行金额:壹拾贰亿元
发行期限:366 天
担保情况:无担保
信用评级机构:大公国际资信评估有限公司
本期短期融资券信用评级:A-1 级
企业主体长期信用评级:AAA 级
发行人
主承销商及
簿记管理人
签署日期:二○一一年五月
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表
交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资
券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本
募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独
立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所
述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券,均视同
自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者
监督。
中国水利水电建设股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书
目录
释义................................................................................................................................. 5
一、常用词语释义............................................................................................................................. 5
二、行业术语..................................................................................................................................... 7
第一章发行人风险提示及说明.................................................................................... 8
一、本期短期融资券的投资风险..................................................................................................... 8
二、发行人的相关风险..................................................................................................................... 8
第二章发行条款..................................................................................................... 16
一、本期短期融资券发行条款....................................................................................................... 16
二、本期短期融资券发行安排....................................................................................................... 17
第三章募集资金运用............................................................................................. 19
一、募集资金用途.......................................................................