文档介绍：中国银行业行业分析报告
商业银行行业运行概况
2011 年第三季度,商业银行运行情况平稳,资产负债规模继续稳步增长,盈利水平持续向好,资本充足率稳步上升,流动性趋紧状况有所缓解,资产质量保持稳定。
一、资产负债规模继续稳步增长
商业银行(包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行,下同)资产规模继续稳步增长,截至2011 年三季度末, 万亿元(本外币合计,下同),比上季度末增加9087 亿元,%。资产组合中, 万亿元, 万亿元,%,%; 万亿元,%,%。
商业银行资产增长情况
各类商业银行中,资产余额同比增长最快的是农村商业银行(增幅 %,部分原因是农村商业银行数量增加),其次是外资银行(增幅 %)和城市商业银行(增幅 %)。与上季度相比,新增资产主要集中于大型商业银行和城市商业银行。
从贷款投向看,三季度末商业银行公司贷款(含个人经营性贷款,下同)余额为万亿元,同比增长 15%,占各项贷款的 80%。个人贷款(不含个人经营性贷款,下同)余额为万亿元,同比增长 %。从行业分布看,三季度新增贷款投向冷热分明,主要集中于三大领域:个人贷款(占比 %)、批发和零售业(占比 29%)及制造业(占比 %)。房地产业新增贷款环比首次出现负增长。
商业银行负债方增速略低于资产方,负债结构保持稳定。三季度末,商业银行负债规模达 78 万亿元,比上季度末增加 5706 亿元,同比增长 %。其中,商业银行各项存款余额为万亿元,比上季末增加 4602 亿元,同比增长 %,占总负债的比重为 %。
二、盈利水平持续向好
今年前三季度,商业银行累计实现净利润 8173亿元,比去年同期增加 2138 亿元,同比增长 %。前三季度商业银行平均资产利润率为 %,同比上升个百分点;平均资本利润率为 %,同比上升个百分点。三季度,商业银行合计净利息收入为 5479 亿元,同比增长 %。生息资产的增长和净息差的扩大共同推动净利息收入上升。非利息收入 1266亿元,同比增长 %,增幅远高于同期净利息收入。三季度,商业银行营业成本 2085 亿元,同比增加 437 亿元,增幅 %。三季度,商业银行成本收入比为 %,同比下降 2 个百分点。
三、资本充足率稳步上升
2011 年三季度末,商业银行(不含外国银行分行,下同)加权平均资本充足率 %,比上季度末上升个百分点,比上年末上升个百分点;加权平均核心资本充足率为 %,比上季度末上升个百分点,比上年末上升个百分点。三季度末,323 家商业银行资本充足率均超过8%。从资本结构看,核心资本与资本的比例为
%,资本质量较高。
四、流动性趋紧状况有所缓解
商业银行流动性比例和人民币超额备付率较上季末有所上升,银行间市场利率水平有所回落,银行整体流动性压力趋于缓解。2011 年三季度末,%,比二季度末上升个百分点, 个百分点。
三季度末,商业银行期末存贷款比例为 %,较上季末上升个百分点,同比上升个百分点。从日均指标来看,%,高于期末存贷比个百分点。三季度末,%,比上季度末上升个百分点, 个百分点。分机构看,大型商业银行超额备付率为 %,同比上升个百分点;股份制商业银行超额备付率为 %,同比下降个百分点;城市商业银行超额备付率为 %,同比略降。
五、资产质量保持稳定
商业银行整体不良贷款水平稳中有降。三季度末,商业银行不良贷款余额为 4078 亿元,比年初减少 258 亿元;不良贷款率为 %, 个百分点。
个人消费贷款保持良好增长态势。住房按揭贷款和信用卡透支贷款是个人消费贷款的两大主体。三季度末,住房按揭贷款整体不良贷款率仍保持低位,为 %,比年初下降个百分点。信用卡透支不良率为 %,比年初下降个百分点。
准备金水平继续稳步提升。2011 年三季度末,商业银行贷款损失准备金余额为万亿元,比年初增加 1600 亿元;拨备覆盖率继续