文档介绍：f行业事件分析安邦行业信息服务
2010/11/30-2010/12/06
Anbound & Information
物流行业竞争情报及分析
Competitive Intelligence & Analysis – Logistics
行业事件分析
竞争环境
竞争对手
行业数据
安邦集团信息总部
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本期要目
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行业事件分析 3
【中国需求进一步加剧海运市场的不稳定性】 3
竞争环境 4
政策环境 4
【民航总局暗示未来长三角将加快机场建设】 4
经济环境 5
【消费品运输成本明年将继续攀高】 5
【超大型油轮运高运价可能还要维持几个月】 5
【上海中小钢铁物流企业面临融资困境】 5
产业链环境 6
【2010年中国将领先日韩成为全球最大造船国】 6
【供需缺口可能拉动2008年铁矿石价格上涨50%】 6
国际环境 7
【欧美打造近海快速船队替代昂贵的公路建设】 7
【俄滨海地区中国方向的物流量稳步增长】 7
【两年内LNG船面临过剩危机】 8
竞争对手 8
储运 8
【中远太平洋未来3年拟加重码头投资】 8
【山东将建贯通北部沿海的铁路改善五大港集疏运】 9
【两铁合并让香港铁路成为全港最大运输机构】 9
【广东九江大桥有望明年底重新通车】 10
【错位竞争将有助于珠三角及香港各港口发展】 10
快递: 11
【美国AAE专线快递以价格为饵挤进河南市场】 11
第三方物流 11
【北京奥运花卉配送中心于近日启用】 11
【成都将建成西南最大的汽车汽配物流中心】 11
行业数据 12
统计数据 12
【公路和民航将成为江苏省货物运输的主要增长点】 12
【受煤矿关闭影响前10个月贵州煤炭运量下降】 13
非统计数据 14
【腹地扩大带动天津港今年货物吞吐量可能突破3亿吨】 14
行业事件分析
——关注热点,剖析事件
【中国需求进一步加剧海运市场的不稳定性】
当前的干散货运输市场可以说是一片火热景象。BDI(波罗的海干散货运价指数)今年以来连创新高,4月24日突破6000点,10月10日更是冲上10000点大关,。
对于未来的干散货运输市场还能否延续今年的景气,各方观点不一。台湾长荣集团总裁张荣发就乐观地表示,虽然未来油价可能持续高位运行,但海运业可顺势上调运价,预期将维持今年荣景。而上海的一些船舶经纪人却担心,“航运价格现在太高了!去年底以来,很多人都认为景气到头了,没想到今年运价却节节攀升,造船的价格也达到历史从未有过的高点。现在,船东高价签订了造船合同,首批付款也比过去提高了两三倍;航运公司高价租船;货主高价签订运货合同。各个环节上都在高位运行,谁不害怕风吹草动?”香港也有船东指出,“我搞这一行快50年了,航运市场波动很大,现在价格高得不得了,一定会掉下来,而且会掉得很深,到时候谁能生存是个大问题。现在大家神经紧张,不知道会在哪个时点上掉下来。”
庞大的“中国需求”现在几乎让海运市场上所有的人都开始为之疯狂,让去年底看淡今年市场的人们全部跌破眼镜。以前的海运市场都是跟随世界经济周期的变化——波谷长、波峰短;跟随谷物贸易的季节变化。而自2003年以来,以干散货市场为代表的海运市场已持续上升了5年,而且铁矿石和煤炭代替传统的谷物,成为干散货海运的主要品种。,中国占45%,,几乎所有的增量都来自中国。在2006年,全球新增的大宗货物海洋运输之中,有60%-70%是运往中国的。
值得注意的是,原先铁矿石往往都是生产厂商们负责运输,因此他们与很多航运业者签有长期协议以降低运价波动风险。而今“中国因素”加入进来之后,情况变了。在今年铁矿石紧俏之时,突然有大批中国的钢铁生产商们感觉到运力不足,并加入到抢夺铁矿石运力的斗争中来,以确保生产需要。新增的运力需求,一下打乱了市场原有的部署。海运价格中,以中国和巴西之间的运价波动最为离谱,其价格最高涨幅竟达4倍,从20多美元飙涨至80多美元。鹬蚌相争所带来的就是,海运业者观望中国钢铁厂商和国际铁矿石厂商之间的争斗,期望在未来仍旧能够坐收渔翁之利。
也正因为如此,今年的海运价格成为中国钢铁厂商们和铁矿石生产商们的谈判焦点。据一位参与谈判的内部人士透露,由于澳大利亚矿商坚持明年铁矿石以到岸价结算,而中方立场则是“按国际铁矿石海运贸易形成的基本规则和国际惯例进行”,致使谈判无法进行。由于国际铁矿石生产商与航运商签有长期协议价格,可以拿到比当前高企的海运价格较为便宜的协议价,因此,他们普遍希望与中国钢