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移动保全宣导
分公司营运部
分公司营运部
2017年3月
演讲人姓名
设计年终工作总结
单/击/此/处/添/加/副/标/题
保险行业竞争如此激烈
各类产品大同小异
客户为什么要选择你？
演讲人姓名
服务做得好，一定能让你赢得客户信赖
保险营销还不是信手拈来
设计年终工作总结
单/击/此/处/添/加/副/标/题
拼的就是服务
演讲人姓名
如何才能做好客户服务？
就要第一时间为客户排忧解难
打客服电话？忙、忙、忙~
去柜面排队？等、等、等~
我要查保单信息
我要变更受益人
莫急莫急，移动保全解你心意，让你随心所欲~
我要变更受益人
神太
APP
微信
神太
贷款、给付、电子信函
客户认证、客户信息变更、续期缴费方式变更、复效、变更受益人、续保标识变更、合并客户、变更签名、函件订阅、分红报告、生存退保等。
移
动
端
渠道
APP
APP
APD神太
神太
微信
网站
支付宝
联系方式、贷款、客户认证、复效等
手机神太
贷款、投保情况查询
贷款、给付、客户认证、电子信函、保单信息查询、投保情况查询、缴费账号变更
给付、客户认证、客户信息变更
移动保全使用攻略
新增项目和控制规则
操作注意事项
.
实例演示
通关练习
移动保全攻略
who
随
时
个险营销员及法人销售经理入司满三个月，且任职正式或以上职级
随地.
进行保全操作
提升客户体验
创造营销机遇
where
what
why
when
受理权限
项目
GPS对应项目
业务员星级
支持方式
是否需认证
直接处理
保全受理
客户信息变更
联系方式（电话、手机、邮箱、地址等）
全部
是
是
否
资料变更（出生日期、性别、证件类型、证件号码、职业等）
客户认证
全部
是
否
身故受益人变更
全部
是
否
给付
全部（部分业务四星、五星业务员可直接处理）
是
是
是
续期给付信息变更
全部
是
是
是
红利领取方式变更
全部
是
否
垫交标识变更
全部
是
否
自动续保标识变更
全部
是
否
贷款/续贷
二星及以上星级
是
是
续期交费方式变更
全部
是
否
复效
全部
是
否
还款
贷款还款
全部
是
否
垫交还款
全部
是
否
收款
1
付款
2
变更
3
查询
4
上线项目
5
贷款、续贷
给付、退保
6
复效、还款
垫交还款
7
保单信息、给付信息、红利账户、交费信息
条款查询。。。。。
8
联系方式、客户认证、交费方式、身故受益人、签名变更。。。。。
9
37项保全项目
10
新增项目—合并客户
移动保全当场就能变！
身份证号、姓名、职业一致的，允许合并。
身份证号不一致，但两个合并的身份证符合升位关系，且姓名、职业一致，也允许合并客户，须保留18位身份证号。
录单提示身份证号重复
去柜面修改，既麻烦又费时。
怎么办？