赢在信托部门-业绩提升与挑战应对.pptx

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业绩提升与挑战应对
Presenter name
Agenda
工作成果和业绩
部门职责和工作内容
部门的重点项目
面临的挑战和问题
改进计划

说明部门在业绩方面取得的进展
完成信托产品发行
提供多种创新产品给客户
增加客户投资规模
吸引更多高净值客户的投资
提升投资回报率
有效管理投资组合以实现更高回报
工作成果总结
工作成果总结 - 成果回顾
提高部门的客户数量和规模
客户增长
部门管理的信托资产规模持续增加
资产规模增加
部门投资项目的回报率有所提高
投资回报率提升
业绩进展说明
业绩进展说明 - 持续增长
提升客户满意度
通过改进客户服务流程和增加沟通频次，客户满意度得到显著提升
引入创新产品
成功推出多个新产品，扩大了市场份额并提升了公司的竞争力
增加利润率
通过优化投资组合和降低风险，部门利润率在过去半年内达到历史最高水平
部门业绩亮点
重要成就

概述部门的工作内容和范围
提供专业信托服务
保护客户资产
确保客户资产得到妥善管理和保护
为客户提供投资咨询和策划，帮助他们实现财务目标
投资咨询策划
执行遗产规划
协助客户进行遗产规划，确保财产顺利传承
部门职责和使命
工作内容概述
包括资金调度、投资管理等-综合资金管理-包括资金调度、投资管理等
信托资产管理
提供专业的投资建议和风险评估
协助投资策略
确保业务操作符合监管要求，降低风险
合规风险控制
工作内容概述 - 任务一览
负责信托产品的研发和管理
信托产品管理
维护和管理客户关系，提供优质的服务
客户关系管理
监测和管理风险，确保合规操作
风险控制与合规
工作范围
工作范围 - 跨越边界