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乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
个人财务顾问协议书(二零二五版)
甲方（客户）：
甲方名称：______
甲方地址：______
甲方联系方式：______
乙方（财务顾问）：
乙方名称：______
乙方地址：______
乙方联系方式：______
法定代表人（如有）：______
一、服务内容
1. 服务项目
（1）财务规划：根据甲方财务状况，制定个性化的财务规划方案。
（2）投资建议：为甲方提供投资组合建议，包括但不限于股票、基金、债券等。
（3）风险管理：评估甲方财务风险，并提出风险控制措施。
（4）税务筹划：为甲方提供税务筹划建议，降低税务负担。
2. 服务期限
本协议服务期限为______年，自双方签订之日起生效。
二、服务费用
1. 费用标准
乙方提供上述服务，甲方需支付服务费用，具体费用标准如下：
（1）财务规划：______元/年。
（2）投资建议：______元/年。
（3）风险管理：______元/年。
（4）税务筹划：______元/年。
2. 付款方式
甲方应在服务开始前支付全部服务费用，或按季度、年度分期支付。
三、保密条款
1. 保密内容
乙方在提供服务过程中，将对甲方财务状况、投资意向、个人隐私等信息予以保密。
2. 保密期限
本协议终止后，乙方仍需对保密内容承担保密义务，保密期限为______年。
四、违约责任
1. 甲方违约责任
若甲方未按时支付服务费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金______元。
2. 乙方违约责任
若乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方承担相应责任，包括但不限于退还部分服务费用或终止协议。
五、双方权利与义务
1. 甲方权利与义务
权利：
有权要求乙方提供专业的财务咨询服务，并对乙方的建议进行独立判断。
有权要求乙方定期提供财务报告和咨询服务进展情况。
有权在乙方未能履行职责或违反保密协议时，终止协议并要求赔偿。
义务：
向乙方提供准确、完整的财务信息，以便乙方能够提供有效的咨询服务。
按照协议约定支付咨询服务费用。
2. 乙方权利与义务
权利：
有权要求甲方提供必要的财务资料和访问权限，以便进行财务分析和规划。
有权在甲方违反保密协议或未支付咨询费用时，停止提供服务。
义务：
遵守职业道德，为甲方提供专业、独立的财务咨询服务。
保守甲方的财务秘密，不得泄露给任何第三方。
六、检验与验收
1. 检验方式
乙方在提供财务咨询服务前，应进行初步的财务状况评估。
甲方应在乙方提供服务后的______个工作日内进行验收，可以通过定期会议或书面报告的形式进行。
2. 验收标准
验收标准以本协议约定的服务内容、质量要求以及行业标准为准。
如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内采取补救措施，如调整服务内容或提供额外服务。
七、付款方式与期限
1. 预付款
本协议签订后的______个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。
2. 服务款（如有）
根据乙方提供的服务内容和进度，甲方按月或按季度支付相应比例的服务款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。
3. 尾款
在乙方完成所有咨询服务且经甲方验收合格后的______个工作日内，甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。
八、违约责任
1. 甲方违约责任
若甲方未按照协议约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
如甲方无故终止协议，应承担因此给乙方造成的合理损失。
2. 乙方违约责任
若乙方未按照协议约定提供咨询服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。
如乙方泄露甲方财务秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
九、合同的变更与解除
1. 变更
本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。
2. 解除
除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。
若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
十、不可抗力
1. 定义
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。
2. 责任免除
在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。
如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。
十一、争议解决
1. 协商
本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
2. 诉讼
若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。
十二、保密条款
1. 保密内容
双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于财务状况、投资策略等）予以保密。
2. 保密期限
保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。
十三、合同生效与有效期
1. 生效
本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。
2. 有效期
本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。
甲方代表（签字）： ______
签署日期： ______年______月______日
乙方代表（签字）： ______
签署日期： ______年______月______日
见证人（如适用）： ______
见证人签字： ______
合同签署地点：______