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第一部分承保一、基本原则
:(1)客户填写或签字确认的书面投保单;(2)机动车行驶证、驾驶证原件;(3)分期付款协议;(4)购车发票等其他相关材料。
投保单信息与机动车行驶证、驾驶证不相符的,以机动车行驶证、驾驶证上的内容为准。
;对于录入项,应根据项目要求录入完整、准确年的文字、数字、字母或符号,保证表达准确且无错别字;对于选择项,应根据项目要求从下拉框中选择正确的项值。
(显示为绿底)和非必录项(显示为白底);对于必录项,必须录入或者选择项值,否则投保信息录入的工作无法完成;对于非必录项,条件允许的,录单员应尽可能的逐项一一填写,尤其是一些较为重要的投保信息。
,录单员将投保信息录入完成后,应对所有项目进行检查,对录入结果进行初步校验。
、批改操作的依据材料包括:(1)保单被保险人留存联原件;(2)批改申请;(3)身份证明原件;(4)保费发票、过户证明等其他相关材料。
二、具体录入规范要求
(一)通用项目
:根据业务的性质选择新保业务、续保业务或者共保业务,在业务类型前的“□”内打“√”即可。
续保业务的,必须在“续保单号”中准确填写上年度的保单号(续保业务是指同一个保险标的上年度由我公司按此险种承保的业务,要求险种代码相同)。
共保业务的,除正确选择“共保方式”(可选择“共出”、“共入”和“共入转共出”)外,还应在“共保信息”中如实填写所有承保主体参与业务的信息。
:根据投保单上的项目填写,判断依据参照《关于对涉农财产险有关定义及业务系统正确录入信息的通知》。
:根据投保单上业务经办人所属的机构,录入对应的八位机构代码,回车后系统将自动带出机构名称。
:根据业务渠道选择对应的业务来源后,再录入业务经办人的名称;非直销业务的,还应根据系统提示选择代理人、经纪人、代理协议、手续费比例等选项。
:根据投保单信息录入争议发生时保险合同双方约定的处理方式及处理机构。
、被保险人名称、地址和联系方式:根据投保单信息录入,联系方式应同时包括固定电话号码和移动电话号码。
:根据投保人、被保险人的性质选择法人客户或者个人客户。
:录入客户填写完投保单并在投保单上签字(盖章)确认的日期。
:根据投保单上填写的保险合同的起期和止期录入,完成后系统将自动显示起止期期间的天数。
:从下拉框中选择保额和保费的货币计算单位。
:根据保险条款选择短期费率计算的标准,可选择月费率或者日费率。
:以一年为标准,系统根据保险期限和费率类型自动计算出保险期限对应的短期费率系数。