文档介绍：证券代码:002144 证券简称:宏达高科编号:2012-015
宏达高科控股股份有限公司
非公开发行A股股票预案
二〇一二年三月
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案是本公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的
声明均属不实陈述。
本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负
责;因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项
的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事
项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
2
重要提示
1、本公司非公开发行 A 股股票相关事项已经获得本公司第四届董事会第八
次会议审议通过。
2、本公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第八
次会议决议公告日(2012 年 3 月 31 日),发行价格不低于定价基准日前二十个
交易日股票交易均价的 90%,即不低于 元/股。公司的股票在董事会决议
公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发行价格相应调整。具体
发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权,根据有关法律、法规
及其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。
3、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 3,000 万股(含 3,000 万股),单个
投资者的认购上限为不超过 2,000 万股(含 2,000 万股)。具体发行数量将由董
事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。若本
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项,本次发行数量将做出相应调整。
本次非公开发行 A 股股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资
者以及自然人等,全部发行对象不超过 10 名;其所认购的本次发行的股份自本
次发行完成后 12 个月内不得转让。
4、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 34, 万元人民币,
所有发行对象均须以现金方式认购本次发行的股票。
5、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行 A 股股票方案尚需本公司股
东大会批准并报相关政府部门同意、许可或批准,包括但不限于中国证监会的核
准后实施。
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目录
释义........................................................................................... 5
第一节本次非公开发行方案概要................................................. 6
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.................. 12
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析............... 28
第四节本次发行相关的风险说明............................................... 31
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释义
本预案中除另有说明,下列词语具有如下含义:
发行人/公司/宏达高科/上
指宏达高科控股股份有限公司
市公司/本公司
本次发行指宏达高科 2012 年度非公开发行股票事宜
本预案指《宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票预案》
威尔德指深圳市威尔德医疗电子有限公司,系发行人全资子公司
上海佰金指上海佰金医疗器械有限公司,系发行人全资子公司
嘉兴市宏达进出口有限公司,系发行人控股子公司,持股
进出口公司指
比例 80%
中国证监会指中国证券监督管理委员会
元指人民币元
公司于中国境内发行的、以人民币认购并在深圳证券交易
A 股指
所上市的每股面值人民币 1 元的人民币普通股股票
股东大会指宏达高科控股股份有限公司股东大会
董事会指宏达高科控股股份有限公司董事会
也叫超声诊断仪,或超声诊断设备。与 CT、核磁共振同属
B 超指
医疗器械中的影像诊断设备
是集声