文档介绍：上海柴油机股份有限公司
20112011年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案
二二二○二○○○一一年三月一一年三月
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公司声明
上海柴柴油机机股份有限公司及董事会全体成员员承诺:本本次非公开发行股票预案
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本本次非公开发行股票预案的真实性、
准确性、完整性承担个别和和连带的法律责任。
本本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化化,由公司自行负责;因
本本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
公司本本次非公开发行股票预案是公司董事会对本本次非公开发行股票的说明,
任何与之相反的声明均属不实陈述。
本本预案所述事项并不代表审批机机关对于本本次非公开发行股票相关事项的实
质性判断、确认或批准,本本预案所述本本次非公开发行股票相关事项的生效和和完成
尚待取得有关审批机机关的批准或核准。
投资者如有任何疑问,应咨咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
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特别提示
一、本本次非公开发行股票事项已经公司董事会2011年度第二次临时会议审议
通过, 尚需经公司股东大会审议同意并经中国证券券监督管理委员员会核准后方可
实施。
二、本本次非公开发行方案需报上海市国有资产监督管理委员员会审核批准。
三、本本次非公开发行股票的发行对象为包包括公司控股股东上海汽车集团股份
有限公司在内的不超过十名的特定投资者,除上海汽车集团股份有限公司外,其
他特定投资者包包括证券券投资基金管理公司、证券券公司、信托投资公司(以其自有
资金)、财务务公司、保险机机构构投资者、合格境外机机构构投资者及其他投资者等特定
投资者。所有发行对象均以人民币现金方式认购本本次非公开发行的股票。
四、本本次非公开发行股票募募集资金总额不超过100,000万元,发行数量不超
过7,000万股,具体发行数量将由公司董事会、主承销商(保荐机机构构)根据实际
情况协商确定。以公司的总股本本480,309,280股为测算依据,在本本次非公开发行
股票的董事会决议公告告日至发行日期间,若因资本本公积金转增股本本、送股等原因
导致公司总股本本发生变动动的,则本本次非公开发行股票的发行数量将按照公司总股
本本变动动的比例进行相应调整。
五、本本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前前二十个交易日公
司股票交易均价的90%,。本本次非公开发行股票的定价基准日为本本
次非公开发行股票的董事会决议公告告日,即2011年3月2日。具体发行价格将在取
得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权权,根据有关法律、行政法
规及规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格
优先原则,与本本次发行的主承销商(保荐机机构构)协商确定。
如公司股票在本本次发行定价基准日至发行日期间发生除权权、除息事项,发行
底价将作出相应调整。
六、上海汽车集团股份有限公司承诺其所认购的股份自本本次非公开发行结束束
之日起三十六个月内不得转让。其他发行对象认购的股份,自本本次非公开发行结
束束之日起十二个月内不得转让。
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第一节本本次非公开发行股票方案概要
一一一、一、、、公司非公开发行股票的背景和和目的公司非公开发行股票的背景和和目的
(((一(一一一))))本本次非公开发行股票的背景本本次非公开发行股票的背景
上海柴柴油机机股份有限公司(以下简称“上柴柴股份”或“公司”)主要从事
柴柴油机机及其零部件和和柴柴油发电机机组的研发设计、制制造和和销售业务务,是国内工程机机
械、中重型商用车、中小型船舶和和发电机机组的主要动动力力供应商,是目前前国内开发
制制造中等功功率高速柴柴油机机的骨干企业。
上柴柴股份的产品品主要包包括D系列、C系列和和G系列三大系列450余个品品种的柴柴油
发动动机机,同时还开发生产如增压器等柴柴油机机的关键部件产品品。在工程机机械业务务领
域,依靠优秀的技术术研发实力力和和良好的市场销售体系,公司始终保持其主要动动力力
供应商地位,2008年-2010年,上柴柴股份分别销售柴柴油机机66,013台、67,672台和和
100,578台,取得主营业务务收入分别为354,、337,
470,;截至2010年12月31日,上柴柴股份总资产404,、总负
债199,、归属于母